Создание запроса на продвижение
Процесс запроса на продвижение можно инициировать несколькими способами. Объекты должны размещаться в изделии или библиотеке.
• В таблице Содержимое папки выберите > > . Чтобы включить объекты в запрос, вначале выберите один или несколько объектов.
• На информационной странице объекта выберите > > .
• В таблице Результаты поиска выберите один или несколько объектов. Выберите > > .
Выбранные объекты включаются в опорную структуру продвижения. Эти объекты могут просматриваться утверждающими и проверяющими запросы на продвижение.
Однако пользователь может выбирать объекты, которые не планируется направлять на продвижение в другое состояние. Объекты, которые должны быть направлены на продвижение, определяются на шаге Выбрать объекты для продвижения. Также на этом шаге предоставляется несколько опций для сбора дополнительных связанных объектов.
Окно Создать запрос на продвижение разделено на несколько шагов:
• Задать атрибуты
• Выбрать объекты для продвижения
• Выбрать участников
Задание атрибутов
1. Заполните следующие поля:
|
Тип
|
Это меню отображается, если на сайте создан пользовательский тип запроса на продвижение. Выбранный вариант может привести к изменению отображаемых полей.
|
|
Наименование
|
В поле "Наименование" автоматически указываются сведения о первом выбранном объекте.
Если наименование по умолчанию не устраивает, это поле можно изменить. Длина не может превышать 70-ти символов
|
|
Описание
|
Описание запроса на продвижение. Введите не более 2000 символов.
|
|
Расположение
|
Контекст и папка, в которой находится запрос на продвижение.
|
|
Выполнить к
|
Дата, к которой должен быть рассмотрен или согласован запрос на продвижение.
|
|
Применить набор по умолчанию
|
Выберите эту опцию, если требуется применить правила сбора по умолчанию для первоначально выбранных объектов.
Эти правила определяются с помощью настроек > .
|
|
Настройка Значение по ум. флажка "Применить сбор по умолчанию" для запросов на продвижение определяет, установлен ли этот флажок по умолчанию. Дополнительные сведения см. в разделе Настройки процесса продвижения. |
|
2. Нажмите кнопку Далее.
Выбрать объекты для продвижения
Отображается таблица
Объекты для продвижения. Индикатор первоначально выбранных
отображается рядом с объектами, выбранными перед запуском действия
Создать запрос на продвижение.
Эту таблицу можно использовать для сбора объектов, связанных с первоначально выбранными объектами. Например, если первоначально выбрана деталь, можно выбрать сбор всей сопутствующей документации для этой детали, такой как чертежи. Из списка собранных объектов можно выбрать объекты, которые должны быть направлены на продвижение.
1. Используйте следующие действия для добавления объектов в таблицу
Объекты для продвижения. Чтобы удалить объекты, выберите строку таблицы и щелкните значок удаления
.
 Вставить | Вставка всех объектов, которые в данный момент находятся в буфере обмена. |
 Вставить выбранные | Выбор объектов из буфера обмена для вставки. |
 Собрать объекты | Открытие таблицы Собрать объекты. Перед использованием этого действия необходимо выбрать одну или несколько строк таблицы. |
 Добавить объекты для продвижения | Открытие окна Добавить объекты для продвижения. Это окно можно использовать для поиска объектов. Из таблицы Результаты поиска можно добавить сразу несколько объектов. |
Добавить по обозначению Добавить по наименованию | Если известно наименование или обозначение объекта, можно использовать поля быстрого ввода. Начните вводить наименование или обозначение. По мере ввода отображается список предложений. | Чтобы появились предложения, необходимо ввести хотя бы три символа. |
|
2. Выберите состояние из меню Целевое состояние продвижения. Необходимо выбрать целевое состояние перед выполнением следующего шага.
3. Выберите объекты для продвижения в целевое состояние и щелкните значок "Задать объект для продвижения"
на панели инструментов таблицы.
Рядом с объектами, отмеченными для продвижения, отображается индикатор статуса продвижения
. Каждый запрос на продвижение должен включать хотя бы один объект, заданный для продвижения.
4. При выборе объекта для продвижения активируется столбец Комментарии к продвижению. В это поле можно включить дополнительную информацию о каждом объекте.
5. Нажмите кнопку Далее.
В случае возникновения проблем с содержимым таблицы откроется окно с подсказкой.
Выбрать участников
Выберите процесс продвижения и пользователей, которые будут в нем участвовать. По умолчанию все задания, связанные с процессом, назначаются ролям, заданным в изделии или библиотеке.
1. Выберите процесс, который требуется использовать.
Процесс согласования запроса на продвижение | Этот процесс предназначен для отправки запроса на продвижение на проверку для получения подтверждения. При выборе этого процесса выполняется назначение участников для ролей Утверждающий и Проверяющий. Участники коллектива, назначенные на роль Утверждающий, должны проверить запрос на продвижение и выбрать, утвердить или отклонить запрос. После этого процесс запроса на продвижение продолжается, пока все утверждающие не закончат проверку: • Если все утверждающие выбрали утверждение запроса, состояния объектов продвигаются до заданного целевого состояния. • Если кто-либо из утверждающих отклоняет запрос, процессы завершаются отклонением, а состояния объектов остаются без изменения или возвращаются к исходному состоянию. |
Процесс проверки запроса на продвижение | Этот процесс предназначен для изменения состояния выбранных объектов и уведомления указанных участников коллектива о выполненном продвижении. При выборе этого процесса выполняется назначение участников для роли Проверяющий. Назначенные участники команды могут проверить изменения и создать комментарии к ним, однако выполнение задания не требуется и процесс не зависит от утверждения или отклонения. |
2. Выбранный процесс определяет, какие роли являются обязательными в таблице Список участников. С помощью флажков определите пользователей для включения в процесс запроса на продвижение.
3. Нажмите кнопку Готово.
| Администраторы контекста могут использовать настройку Процессы продвижения по умолчанию для изменения отображаемых процессов рабочего процесса. Дополнительные сведения см. в разделе Настройки процесса продвижения. Администраторы рабочих процессов также могут ограничивать состав отображаемых участников. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка списка участников. |
