Для надлежащего управление данными требуется знать, где хранятся и могут просматриваться как метаданные, так и содержимое. Важно знать систему записи для каждого объекта, а также знать, требуются ли для эксплуатации целевой системы атрибуты, отсутствующие в Windchill PDMLink. При использовании Windchill ESI следует также учитывать особенности управления ведомостями материалов на конкретном предприятии. Должно быть известно количество и расположение ведомостей материалов, а также то, какие системы будут использоваться для управления ведомостями конструкционных материалов и производственными ведомостями материалов.

При планировании установки Windchill ESI определите, какой системе должны принадлежать данные и какая система будет их показывать.

Бизнес-процесс, регулирующий создание и сопровождение ведомостей конструкционных материалов и производственных ведомостей материалов, также влияет на возможности доступа пользователей, ввода данных и публикации данных в системе. Windchill ESI поддерживает несколько сценариев для ведомостей конструкционных материалов и производственных ведомостей материалов.