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儲存為範本
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您必須是組織或網站管理員及專案或方案管理員，才能將專案或方案儲存為範本。
建立新範本最簡單的方式，是用所需的資料夾結構、存取規則、基本架構文件、小組角色和成員、可傳送作業、計劃結構等定義專案或方案，然後再將方案或專案儲存為範本。
範本會儲存為 XML 文件，之後您可以手動編輯它。
「另存為範本」動作可讓您將專案或方案儲存為新範本，並且選擇要複製到該範本的項目。
請使用以下程序來將專案或方案儲存為範本：
1. 選取「專案」表格或「方案」表格中該專案或方案之滑鼠右鍵動作功能表的「另存為範本」，或選取專案或方案資訊頁上「動作」功能表的 「另存為範本」。
「另存為專案範本」或「另存為方案範本」視窗即會適時出現。
2. 在「專案範本名稱」或「方案範本名稱」欄位中輸入範本名稱。此為必填欄位。預設名稱是「<專案或方案名稱> 範本」。最多可輸入 200 個字元。
3. 在「描述」欄位中輸入範本的描述。最多可輸入 4,000 個字元。
4. 選取要加入範本的項目核取方塊。選擇包括：「資料夾結構」、「資料夾連結和結構」、「專案計劃」或「方案計劃」、「可傳送作業」、「小組角色」、「小組成員」、「文件」、「文件範本」、「討論區規格」、「討論區範本」、「物件初始化規則」、「範本可見度」和「偏好設定」。
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• 有些核取方塊彼此相關聯。例如，若您選取「專案計劃」或「方案計劃」的核取方塊，則系統也會自動選取「小組角色」和「小組成員」。若您清除「小組角色」或「小組成員」，系統就會自動清除「計劃」核取方塊。若您清除「專案計劃」或「方案計劃」核取方塊，則系統也會自動清除「可傳送作業」核取方塊。
• 如果您選取「可傳送作業」，則與可傳送作業活動相關聯之類型文件的主旨物件會包含在範本中。與可傳送作業活動相關聯的文件亦然，因為這些文件是某個 PDM 前後關聯所共用的文件。
5. 按一下「確定」以建立範本。