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创建活动
仅项目经理或具有相应权限的用户可以创建活动。
在“新建活动”窗口中，您可以创建活动、汇总活动、可交付结果活动和里程碑。上述每一项均被视为不同类型的活动。有关详细信息，请参阅计划活动。
您可以在以下位置创建新活动：
• 在“排程”表格：
◦ 在表格工具栏中，单击“新建活动”图标 。
如果先选择了另一个活动，则会将这个新活动插入到那个活动之上。如果未先选择活动，则会将这个新活动插入到“排程”表格底部。
◦ 在活动的右键单击操作菜单中，选择“在上方插入活动”。
◦ 在活动的右键单击操作菜单中，选择“在下方插入活动”。
◦ 在活动的右键单击操作菜单中，选择“将活动作为子项插入”。
此选项会将选定活动转换为汇总活动。新活动将被添加为父活动的子项。子活动代表完成更复杂活动所需的更小工作段。
• 您还可以通过主题对象创建新的可交付结果活动：
◦ 在“文件夹内容”表格中，选择一个或多个主题对象，然后选择“操作” > “新建活动”。
◦ 在“文件夹内容”表格的右击操作菜单中，选择“新建活动”。
◦ 在“计划活动”表格中，选择“操作” > “新建活动”。
◦ 在对象信息页面中，选择“操作” > “新建活动”。
◦ 在位于基线信息页面的“基线对象”表格中，选择“操作” > “新建活动”。
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无法在正在执行或已完成的计划活动中增加缩进或者插入活动或子计划。
要在正在执行的汇总活动中增加缩进或插入新活动，请将估计开始日期设置为实际开始日期或比之更晚的日期。估计开始日期不能早于汇总活动的实际开始日期。您可以增加缩进或将新的子活动插入到已完成的汇总活动中。
“新建活动”窗口中的操作分为以下步骤：
• 选择活动 (仅限可交付结果活动)
• 常规
• 高级
• 可交付结果 (仅限可交付结果活动)
选择活动
此步骤仅适用于可交付结果活动，并会在通过主题对象启动“新建活动”窗口时出现。
“计划”
如果您正在使用的上下文具有多个计划，则可以从下拉菜单中选择一个计划。
“活动”
此字段为可选字段。
• 如果将此字段留空，新活动则会被添加到“排程”表格的底部。
• 如果要定位与现有活动相对的新活动，请单击查找图标 打开可用于搜索活动的新窗口。
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您可以按活动名称或 ID 进行搜索。要查看计划中的所有活动，请将两个字段均留空并单击“搜索”。
“相对位置”
此菜单仅在您已在“活动”字段选择活动后，才会处于活动状态：
• “在上方插入活动”- 新活动将被置于“排程”表格中选定的现有活动的上方。
• “在下方插入活动”- 新活动将被置于“排程”表格中选定的现有活动的下方。
• “将活动作为子项插入”- 新活动将作为子活动添加到选定的现有活动中。
单击“下一步”。
常规
如果使用资源分配，一些排程属性会相互依赖，并且系统会自动计算以下变量之一：
• “工期”
• “工时”
• “资源单位”
信息的输入顺序决定了将自动计算哪个属性。可在其中两个字段中手动输入信息；对第三个字段进行计算。有关详细信息，请参阅活动排程计算。
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如果您正在创建里程碑，请在输入信息前选中“将活动标记为里程碑”复选框。该操作将移除不适用的字段，并在完成里程碑创建后忽略这些字段的值。
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如果您正在创建一个计划转换为汇总活动的活动，请注意以下事项：
• 汇总活动不能具有资源分配，而且大多数属性都是基于提供给活动子活动的信息进行计算的。如果已经添加资源分配和安排约束，则将活动转换为汇总活动时，资源分配和安排约束将会自动移除。如果以后将汇总活动重新转换为活动，则先前的所有属性都会丢失。有关详细信息，请参阅汇总活动计算示例。
• 汇总活动仅可具有“尽快”或“开始时间不早于”安排约束类型。如果您转换一个具有“越晚越好”或“必须完成于”约束的活动，则约束类型将会自动转换为“尽快”。
1. 在“活动”下，完成以下字段：
“类型”
如果管理员已创建自定义活动类型，则会出现“类型”下拉菜单。
“活动名称”
活动的名称。其中最多可包含 225 个字符。
“说明”
活动概要。
“所有者”
负责成功完成活动的团队成员。所有者可以跟踪活动工时和编辑活动属性。
也可以将活动所有者分配为资源。
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您的站点可能已自定义用于控制哪些用户可跟踪活动工时的访问规则。根据您站点的需要，这可能意味着其他用户可跟踪工时或将阻止所有者跟踪工时。
2. 在“排程”下，完成以下字段：
“约束”
选择以下选项之一：
• “尽快”- 活动将在最早的日期开始。该开始日期为计划开始日期，或根据任何前置任务关系进行计算。
• “开始时间不早于”- 单击“日历”图标 以定义约束日期。活动可在约束日期当天或约束日期之后开始，但不能在约束日期之前开始。
• “越晚越好”- 活动完成日期将被安排在最晚的日期。此完成日期为计划完成日期，或根据任何后续任务关系进行计算。
• “必须完成于”- 单击“日历”图标 以定义约束日期。活动不能在约束日期之前完成，必须在指定的确切日期完成。
有关详细信息，请参阅活动日期约束。
“估计开始时间”
“估计完成时间”
您仅可指定下列字段之一。设置一个字段会自动计算其他字段：
• “估计开始时间”- 此字段仅适用于具有“必须完成于”约束的活动。单击“日历”图标 设置估计开始日期。
• “估计完成日期”- 此字段仅适用于具有“开始时间不早于”或“尽快”约束的活动。单击“日历”图标 设置估计完成日期。
• “工期”- 使用以下单位指示符指定工期：
◦ 分钟：m、min、mins、minute、minutes
◦ 小时：h、hr、hrs、hour、hours
◦ 日：d、dy、dys、day、days
◦ 周：w、wk、wks、week、weeks
◦ 月：mo、mon、mons、month、months
“前置任务”
说明在项目计划内该活动如何与其他活动相关的编码条目。有关如何指定相关性的信息，请参阅前置任务关系。
完成活动所需要的估计或计划的时间量。
通常以小时为单位输入，但也可使用上文所述的单位指示符。
3. 将要与此活动关联的任何资源包括在资源内。要选择资源，可使用下列方法之一：
◦ 首先在“按名称搜索”字段中输入资源名称。当您键入时，会在下方显示一个自动填充的列表。必须输入至少三个字符。
◦ 单击“搜索”或添加图标 打开一个新窗口。在该窗口中，您可以从按类型筛选的所有项目资源中进行选择。
◦ 从项目“资源”表格中复制多个资源，然后选择“操作” > “粘贴”。
◦ 要移除资源，请选择该资源，然后单击移除图标 。
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如果未分配资源，并且“默认资源分配”首选项设置为“是”，则会为活动所有者自动创建默认资源分配。如果未向活动分配任何所有者，则将会以您作为活动创建者来创建资源分配。有关详细信息，请参阅项目计划首选项。
4. 如果分配资源，请完成以下字段：
输入资源可在活动中花费的工作日时间的百分比。例如，如果向标准工作日工作 8 小时的资源分配 50 个单位，则意味着活动将占据资源每天 4 小时，或每周 20 小时 (5 天的工作周)。
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“最大单位”字段为资源可用于计划工作的工作日时间提供了指导。
如果资源是“Windchill 用户”或“其他”资源类型，则此字段会被设置为“单个”，且无法进行更改。
如果资源是“Windchill 组”或“Windchill 团队角色”用户类型，则可从下列选项中进行选择：
• “汇聚”- 初始时，会将工作分配给组或角色中包括的所有用户。当一个用户接受了工作时，对应的分配会自其他用户的已分配任务中移除。
• “成批”- 工作会在资源组或角色的所有成员之间进行均匀地拆分。为每个用户创建一个不同的工作分配。
• “共享”- 工作会被分配给资源组或角色的所有成员。成员可以依能力完成工作，并且他们的工作会在即将处于整体完成状况时进行添加。工作可由一个或多个工作负责人完成；但是，并非所有工作负责人都需要完成一个任务。
5. 也可选择以下项：
◦ “将活动标记为里程碑”- 创建里程碑。有关详细信息，请参阅里程碑。
◦ “将活动标记为可交付结果”- 此选项用于将活动链接到一个或多个对象。有关详细信息，请参阅可交付结果活动。
如果选择此选项，则会启用“跟踪策略”菜单：
▪ “固定的修订版本”- 链接到当前修订版本的最新小版本。如果要包括在项目或项目群上下文中创建的对象，请使用此策略。
▪ “最新修订版本”- 链接到对象的最新版本。
▪ “固定的主题”- 链接到受版本控制的对象的特定修订版本和小版本。此策略还将链接到非修订版本对象，更改对象除外。如果要包括受管理的基线或批号基线，请使用此策略。
6. 单击“下一步”。
高级
1. 在“排程”下，完成以下字段：
“最后期限”
活动逾期的日期。单击日历图标 从日历中选择一个特定日期，然后通过下拉菜单选择一个特定时间。
超过最后期限时，最后期限将以红色显示。
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管理员可以选择自定义最后期限，以便自动计算。自定义时，无法手动设置最后期限。有关详细信息，请参阅重新安排计划和配置自动最后期限计算。
活动排程根据以下三个变量确定：活动工期、完成活动所需的工时和资源可用性。选取可以定义固定变量的任务类型。
只有后续为了更改排程变量之一而编辑活动时，任务类型才有用，而如果未向活动分配资源，任务类型则不会起作用。
• “固定单位”- 设置资源单位的固定量。当您更改活动的工期或所需工时时，Windchill 将不会更改资源单位。
• “固定工期”- 设置完成活动所需的固定时间量。如果您添加或移除资源，或者更改活动所需的工时量，Windchill 将不会更改活动工期。
• “固定工时”- 设置完成活动所需的固定工时量。无论您是否添加或移除资源，或者更改活动工期，Windchill 都不会更改完成活动所需的工时量。
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任务类型不会阻止您修改固定变量；它仅会控制您日后修改活动时 Windchill 重新计算安排变量的方式。例如，您仍可修改“固定工时”活动中的工时。
有关详细信息，请参阅任务类型和投入比导向。
在投入比导向活动中，当您添加或移除资源时，工时将保持不变。选择此选项可重新计算添加或移除资源时活动的持续时间，同时完成活动所必需的工作量保持不变。
有关详细信息，请参阅任务类型和投入比导向。
“固定成本”
除资源成本外，与活动相关联的任何特殊成本。
2. 如果在“最后期限”字段中设置一个日期，则可以在“通知”下创建活动预定：
◦ “提前通知”- 在“天 (最后期限之前)”字段中输入数字。如果到指定日期活动尚未完成，则会向您发送一个电子邮件通知。例如，如果活动的最后期限为 7 月 15 日，而且您在此字段中输入 5，则在 7 月 10 日您会收到一封电子邮件 (如果活动尚未完成)。
◦ “过后通知”- 在“天 (最后期限之后)”字段输入数字。如果已超过最后期限指定天数但活动尚未完成，则您会收到一个电子邮件通知。
3. 在“状况和风险”下，完成以下字段：
“状况”
请选择下列任一选项：
• “绿色”- 表示不存在风险或障碍；准备就绪可以继续。
• “黄色”- 表示需要注意；继续之前请检查。
• “红色”- 表示高风险警报；请勿继续。
如果活动具有已分配的资源，为汇总活动，或已将活动类型配置为自动计算状况，则无法编辑此字段。有关详细信息，请参阅项目状况。
“状况说明”
状况设置的简要说明。
“风险”
标识活动在截止日期之前完成的可能性。可选择的值包括“很高”、“高”、“中”、“低”、“很低”和“不可用”。
“风险说明”
风险设置的简要说明。
4. 单击“完成”创建活动。单击“应用”保存活动，然后创建另一个活动。
如果您正在创建可交付结果活动，请单击“下一步”。
可交付结果
如果选择“将活动标记为可交付结果”选项，则会出现“可交付结果”步骤：
以下对象类型符合条件：
• 更改对象
• 部件
• 文档
• EPM 文档
• 变型规范
• 包
• (受管理的和批号) 基线
• Windchill QMS 对象
• Windchill MPMLinkobjects
• 企业数据
打开“查找活动主题对象”窗口。在此，您可以搜索符合条件的对象类型。
“搜索结果”表格中仅显示符合条件的对象。对象是否符合条件取决于选定的跟踪策略以及计划活动的上下文：
• 项目活动 - 主题对象必须位于相同的项目上下文中。这可以包括从 PDM 上下文共享到项目的对象。
• 项目群活动 - 主题对象必须位于相同的项目群上下文中。
• 产品活动 - 主题对象可以位于任何 PLM 上下文 (例如，产品、存储库或质量上下文) 中。无法包括位于项目或项目群中的对象。
移除选定对象。
从剪贴板中粘贴一个或多个对象。如果剪贴板中存在不符合条件的对象，则仅会添加符合条件的对象。此时将显示一则错误消息，提示您不符合条件的对象已被拒绝。