1. プロジェクト タイプを作成し、「属性」 ビューで 「プロジェクトを結びつける」 オプションをオンにします。

2. 必要なメタデータを取り込むために、関連するフィールドをプロジェクト タイプに追加します。これには、割り当てられたプロジェクト マネージャを特定するユーザー フィールド、重要なマイルストーン (フィーチャーのフリーズ、コードのフリーズ、プロジェクトの完了) を記録する日付フィールド、予算情報を計算する計算フィールドなどがあります。

3. プロジェクト アイテムにリンクするワークフローとドキュメント プロジェクトを作成します。

4. 「プロジェクト」ビューで新しいプロジェクトを選択し、「アイテム」 > 「結び付けアイテムの作成」を選択します。「アイテムの作成」 ダイアログ ボックスが表示されます。

5. 表示されたフィールドにプロジェクト アイテムの情報を入力します。

6. アイテムを保存します。これで、このアイテムに 「プロジェクト」 フィールドで指定したプロジェクトのプロジェクト メタデータが取り込まれます。

7. プロジェクト アイテムには、他のアイテムと同じように情報を記録します。クエリ、チャート、レポート、およびダッシュボードを使用して、プロジェクトのステータスを監視し、他のユーザーに伝達します。