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建立管理決定活動
如果您獲指派「客戶經驗評估者」角色,請遵循下列步驟來建立管理決定活動:
1. 評估客戶經驗時,按一下特定產品之列中的「新產品活動」圖示
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如果工作流程處於「評估」「進行中」工作流程狀態,您也可以從客戶經驗資訊頁Customer Experience Management 標籤啟動產品活動。
2. 「類型」清單中,選取管理決定的類型。此為必填欄位。
「管理決定 - 澳洲」
「管理決定 - 加拿大」
「管理決定 eMDR」
「管理決定 - 以色列」
「管理決定 - 日本」
「管理決定 - 警戒」
3. 或者,完成「管理活動」部份下的欄位。客戶經驗評估者可以使用「活動文字」欄位,將註記傳送給正在處理此活動的人員。
4. 完成「管理決定」部份下的欄位。「提交」欄位為必填欄位。此部份中的欄位可驅動活動的工作流程。
如果您在「提交」欄位中選取「是」並在「決定日期」欄位中輸入日期,管理活動的工作流程會轉至「建立」狀態,而略過「決定」狀態。
如果您在「提交」欄位中選取「否」並在「決定日期」欄位中輸入日期,管理活動的工作流程會直接轉至「已關閉」工作流程狀態。
在其他所有情況下,活動的工作流程都會轉至「決定」狀態。由於評估者未做有關報告功能的決定,因此決定任務會轉至管理報告審核者,由管理報告審核者來決定是否需要報告。如果審核者決定客戶經驗可以報告,活動會繼續處於「建立」狀態。如需詳細資訊,請參閱輸入決定詳細資訊
或者,在「決定代碼」欄位中輸入資訊。按一下「搜尋」圖示 ,然後在「選取分類」視窗中,從分類樹選取項目。
5. 按一下「完成」,將管理活動移至下一個工作流程狀態。