了解自动化配置
Windchill PDM Essentials 自动配置 Windchill 以支持将基本 CAD 数据管理方便、快捷地用于生产。本节简要介绍一些配置以帮助您在新环境中开始工作。涵盖以下配置：
• 参与者
• 存储库模板
• 产品模板
• 策略管理和访问控制规则
• CAD 数据管理生命周期
• “属性”
• 发布规则
参与者
Windchill 使用术语参与者表示用户、组或组织。Windchill PDM Essentials 配置定义了下列参与者组织方法：
• 组织中的组 - Windchill PDM Essentials 包括五个出厂设置的组。用户作为“Windchill 设置助手”的一部分添加到一个或多个此类组中：
◦ “管理员”
◦ “管理者”
◦ “CAD 作者”
◦ “参与创作者”
◦ “查看者”
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“管理者”组将自动添加至“产品创建者”组和“存储库创建者”组。除“组织管理员”之外，只有这些组的成员能够相应地创建产品和存储库。
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这些组定义配置文件、共享团队和角色的用户配置。新用户应始终添加到一个或多个此类组中。
• “配置文件”- 配置文件控制与其相关联的用户或组可看到哪些信息或操作。组织中的每个组都与一个同名的配置文件相关联 (“管理员”组除外)。
每个配置文件的说明如下：
◦ “管理者”- 与此配置文件关联的用户可以执行以下操作：
▪ 产品管理 - 创建和管理产品及产品包含的项，其中包括更改对象状态(例如：发布对象)。
▪ 存储库管理 - 创建和管理存储库及存储库包含的项，其中包括更改对象状态(例如：发布对象)。
▪ 升级请求管理 - 启动和批准升级请求。
▪ 文档管理 - 管理 CAD 文档，以及查看、创建和编辑非 CAD 文档。
▪ 组织管理 - 执行组织管理任务，例如：添加和管理组织用户。
◦ “CAD 作者”- 与此配置文件关联的用户可查看、创建和编辑产品中的 CAD 文档，并可查看存储库中的 CAD 文档。
◦ “参与创作者”- 与此配置文件关联的用户可创建和编辑文档，并可查看处于已发布状态的 CAD 文档。这些成员还可查看和标记与 CAD 文档相关联的 3D 可视图像。
◦ “查看者”- 与此配置文件关联的用户可查看文档以及处于已发布状态的 CAD 文档。
• “共享团队”- Windchill PDM Essentials 包括以下共享团队：
◦ “存储库团队”- 自动关联使用“团队存储库”模板创建的所有存储库。
有关详细信息，请参阅存储库模板。
◦ “产品团队”- 自动关联使用“团队产品”模板创建的所有产品。
有关详细信息，请参阅产品模板。
• “角色”- 角色可使上下文中的成员与该上下文中所管理的信息和活动相关。Windchill PDM Essentials 出厂设置共享团队自动包括与出厂设置组织组相对应的角色。每个组织组及其所有成员均自动包括在对应的共享团队角色中：
| “管理员”组不包括在共享团队中，因为该组成员管理系统，而非查看和管理数据。 |
存储库模板
系统自动创建一个名为“团队存储库”的预定义存储库模板，并按如下方式对其进行配置：
• 名为“存储库团队”的“共享团队”将自动关联使用“团队存储库”模板创建的存储库。
◦ 角色 -“存储库团队”包括“Windchill 设置助手”中列出的所有预定义角色组，“管理员”除外。“管理者”之外的所有角色对部件存储库的已发布内容仅具有只读权限，而且仅“管理者”角色的用户才能在存储库中创建对象。添加至组织组的用户会自动添加到使用“团队存储库”模板创建的所有储存库的关联存储库角色中。
有关预定义角色组的详细信息，请参阅参与者。
使用“团队存储库”模板创建的存储库权限由预定义的访问控制规则定义。有关详细信息，请参阅策略管理和访问控制规则。
使用“团队存储库”模板，系统将在 Windchill PDM Essentials 安装期间自动创建一个名为“部件目录”的存储库，该存储库按上述内容进行配置。
有关存储库管理的详细信息，请参阅
使用产品和存储库。
产品模板
系统自动创建一个名为“团队产品”的预定义产品模板，并按如下方式对其进行配置：
• 名为“产品团队”的“共享团队”将自动关联使用“团队产品”模板创建的产品。
◦ 角色 -“产品团队”包括“Windchill 设置助手”中列出的所有预定义角色组，“管理员”除外。添加至组织组的用户会自动添加到使用“团队产品”模板创建的所有现有产品的关联产品角色中。
有关预定义角色组的详细信息，请参阅参与者。
使用“团队产品”模板创建的产品权限 (包括 CAD 文档的生命周期状态权限) 由预定义的访问控制规则定义。有关详细信息，请参阅策略管理和访问控制规则。
策略管理和访问控制规则
为作为父组织域子域的域预定义访问控制规则：
• 存储库团队 - 为“部件目录”存储库和使用“团队存储库”模板创建的任何其他存储库定义访问控制规则。这些访问控制规则根据为参与者分配的团队角色指定参与者权限。
• 产品团队 - 为使用“团队产品”模板创建的产品定义访问控制规则。这些访问控制规则根据为参与者分配的团队角色指定参与者权限。在已定义的权限中，访问控制规则是针对 CAD 文档的生命周期状态指定的。
有关 CAD 文档生命周期状态和参与者权限的详细信息，请参阅CAD 数据管理生命周期。
有关“部件目录”存储库和“团队存储库”上下文的详细信息，请参阅存储库模板。
有关“团队产品”模板的详细信息，请参阅产品模板。
有关团队角色、参与者以及组织组的详细信息，请参阅参与者。
有关“策略管理和访问控制规则”的详细信息，请参阅
策略管理。
CAD 数据管理生命周期
名为“CAD 数据管理”的基本生命周期在配置期间进行预定义，其通过访问控制规则与用户角色和组相关联。“CAD 数据管理”生命周期自动关联所有文档和 CAD 文档。
| 虽然在组织的“模板”表格中，以及在“生命周期模板管理”实用程序中，还有其他标准 Windchill生命周期模板，但作为最佳做法，建议使用已配置为与所有文档和 CAD 文档自动关联的“CAD 数据管理”生命周期模板。 |
“CAD 数据管理”生命周期根据角色和文档的当前生命周期状态来控制访问权限。
下表描述通过“CAD 数据管理”生命周期创建的文档或 CAD 文档的访问行为：
属性
站点或组织管理员可在 Windchill 中使用“类型和属性管理”实用程序来查看在“Windchill 设置助手”中创建的自定义 CAD 文档属性，可通过单击 > 或 > 中的“类型和属性管理”链接来访问上述实用程序。在“管理类型”下，导航到 > 。
在“Windchill 设置助手”中创建的自定义 CAD 文档属性定义为可重用属性，并收集在 defaultEPMOrganizer 集下。要在“类型和属性管理”实用程序中查看和编辑可重用属性，请单击“管理可重用属性”并导航到 defaultEPMOrganizer。
发布规则
无论何时发布 Creo Parametric CAD 模型，都会将“默认发布规则”配置为自动生成制造和采购中通常需要的格式。用户亦可根据需要通过这些“发布规则”手动生成特定 Creo Parametric CAD 模型的格式。默认“发布规则”配置如下：
操作 | 行为 |
“检入” | Creo Parametric CAD 文档检入 Windchill 时会生成缩略图和表示。 |
生命周期状态更改 | 如果 Creo Parametric CAD 文档的生命周期状态在 Windchill 中变为“已发布”，则以下“发布规则”行为适用： • 缩略图和表示随即生成。 • 对于 Creo Parametric 部件 (.prt) 和装配 (.asm)，生成以下格式： ◦ IGES ◦ STEP • 对于 Creo Parametric 绘图 (.drw)，生成以下格式： ◦ PDF ◦ DXF |
“新建表示” | 可以随时选择“新建表示”操作来为 Creo Parametric CAD 文档生成表示。如果选择“新建表示”，则以下“发布规则”行为适用： • 对于 Creo Parametric 部件 (.prt) 和装配 (.asm)，可手动生成以下任一或多种格式： ◦ IGES ◦ STEP ◦ PDF • 对于 Creo Parametric 绘图 (.drw)，可手动生成以下任一或多种格式： ◦ PDF ◦ DXF ◦ IGES ◦ STEP ◦ DWG ◦ CGM |
已安排发布作业 | 如果已安排发布工作，则在执行已安排作业时，下列“发布规则”行为适用于处于已发布状态的对象： • 对于 Creo Parametric 部件 (.prt) 和装配 (.asm)，生成以下格式： ◦ IGES ◦ STEP • 对于 Creo Parametric 绘图 (.drw)，生成以下格式： ◦ PDF ◦ DXF |
要编辑这些默认“发布规则”，您需要管理位于下列安装位置子目录中的“发布规则 XML”文件：Windchill\loadFiles\wvs\configurationTemplates\PublishRulesForEssentials.xml。
以下 Windchill 可视化服务特性将作为发布规则配置的一部分进行设置：
• publish.usesPublishRules="ARBORTEXT PROE"
• publish.republishonepmdocumentchange=true
• publish.publishonepmdocumentchange=true
有关管理“发布规则”的详细信息，请参阅
关于发布规则。
> 或“组织”
> 中的“类型和属性管理”链接来访问上述实用程序。在“管理类型”下，导航到 > 。
