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企業管理任務
下列管理任務是在 Windchill 用戶端中執行︰
• 網站管理與組織管理
• 管理使用者
• 管理產品與物件庫
• 管理推進流程
• 管理 CAD 應用程式
• 管理發行工作
網站管理與組織管理
Windchill 前後關聯提供收集與尋找相關資訊的架構。Windchill 資訊以前後關聯階層進行組織及管理。
如需有關前後關聯基礎的詳細資訊，請參閱前後關聯概觀。
如需有關前後關聯階層的詳細資訊，請參閱前後關聯繼承。
您在安裝助理中指定的組織用來代表您的公司，並包含及組織您公司員工的資料。
有一些企業管理任務是在網站層級執行，一些是在組織層級執行，而還有一些可能是在這兩個層級執行：
• 管理使用者 - 必須是在組織層級執行。
• 管理產品與物件庫 - 建議在組織層級執行。
• 管理推進流程 - 在組織層級執行。如需詳細資訊，請參閱下面的相應小節。
• 管理 CAD 應用程式 - 在網站或組織層級執行，視特定任務而定。如需詳細資訊，請參閱下面的相應小節。
• 為 Autodesk Inventor 與 SolidWorks 配置遠端 CAD Worker - 必須在網站層級執行。
如需管理前後關聯的概觀，請參閱前後關聯 - 分散式與階層式管理。
管理使用者
在第一次安裝與組態期間，「Windchill 安裝助理」會提供一個頁面，可將使用者新增至 Windchill。當在組態的此步驟中新增使用者時，「Windchill 安裝助理」會提供五個群組，供您將新使用者新增到其中。這些群組也定義設定檔、角色及共用小組。使用者應該在組織層級管理，這樣才能歸屬於組織。
在組態之後將新使用者新增到 Windchill 時， 為確認運作正常，您必須在「新建使用者」視窗的「指派到群組」步驟中將這些使用者新增到五個Windchill PDM Essentials群組的其中一或多個群組中。
如需有關將使用者新增到 Windchill 及存取「新建使用者」視窗的詳細資訊，請參閱建立新使用者。
在「新建使用者」視窗中將新使用者指派給現成群組中的一或多個群組時，請依照下列步驟執行：
1. 在「指派到群組」步驟中，按一下以下圖示之一，將群組新增到表格中：
◦ 將群組新增至表格 圖示
1. 在「尋找參與者」視窗中的搜尋條件欄位中，為五個現成角色之一輸入值，然後按一下「搜尋」。
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選取條件欄位並不區分大小寫，而且可以包含星號 (*) 萬用字元。您也可以按一下「搜尋」來顯示所有可用群組，而無須在欄位中輸入任何值。
如需有關 Windchill PDM Essentials 現成角色、群組、設定檔、共用小組以及如何對其進行配置的詳細資訊，請參閱參與者。
符合指定條件的群組即會顯示於「搜尋結果」方塊中。
2. 按一下您要指派的每個群組，然後按一下「新增」將所選群組新增至「參與者清單」方塊中。您可透過使用 Ctrl 及 Shift 鍵選取一個以上的群組。
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儘管有其他可用的Windchill標準群組，為了確保運作正常，請將使用者新增至五個Windchill PDM Essentials群組中的一或多個。有關這五個角色的描述，請參閱 參與者。
3. 按一下「確定」以將群組新增至「群組」表。
2. 選取「完成」以將群組指派新增至資料庫，並關閉「新建使用者」視窗。
這些群組會將新使用者與產品及物件庫的適當設定檔及共用小組角色自動進行關聯。
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「管理員」群組會自動新增到「產品建立者」群組與「物件庫建立者」群組中。只有這些群組的成員可以分別建立產品與物件庫。
如需有關管理使用者的詳細資訊，請參閱使用參與者管理公用程式。
如需有關如何從「參與者管理」公用程式中變更使用者密碼的資訊，請參閱變更使用者密碼
當指示使用者變更其自己的密碼時，請引導他們參考以下連結：變更您的密碼。
如需有關角色與群組的詳細資訊，請參閱關於角色與群組。
如需有關設定檔的詳細資訊，請參閱設定檔。
管理產品與物件庫
• 產品 - 產品通常被視為製成後銷售給客戶的實體項目。Windchill 延伸了產品概念，以包含使用者協同合作開發最終項目零件的環境。此環境稱為「產品前後關聯」。
如需有關產品的詳細資訊，請參閱關於產品。
• 物件庫 - 物件庫提供一個儲存的場所，並讓使用者得以存取在多個產品間共同使用的物件。物件庫與公司的組織和流程相對應。例如，標準的硬體檔案是由業界標準所控制，CAD 編寫者有唯讀權限，也能與多個產品共用或彼此關聯。此環境稱為物件庫前後關聯。
如需有關物件庫的詳細資訊，請參閱關於物件庫。
建議在組織層級管理產品與物件庫。
Windchill PDM Essentials 包括現成的產品範本與物件庫範本，每個都有相應的共用小組。新產品及物件庫皆是以這些範本建立。雖然您可建立額外範本，但建議您使用這些現成範本來建立新產品及物件庫，以確保運作正常。如需有關 Windchill PDM Essentials 現成物件庫與產品範本的詳細資訊，請參閱物件庫範本和產品範本。
名為「零件型錄」的現成物件庫前後關聯已預先配置為立即生產。此物件庫使用現成物件庫範本，包括全部適用的組態。
現成產品前後關聯並未預先配置。規劃產品前後關聯管理時，請記住下列兩個選項：
• 單一產品前後關聯 - 針對全部產品及專案建立單一產品前後關聯。每個產品或專案皆是在主要產品前後關聯內，以子資料夾建立。
單一產品容器模型的好處包括：
◦ 較易管理並導覽
◦ 較易進行跨產品收集及相關資訊共用
• 每個產品/專案的產品前後關聯 - 建立每個產品或專案的產品前後關聯。
建立每個產品或專案的產品前後關聯，有下列好處：
◦ 更富彈性 - 若您從事專案工程，利用個別的產品前後關聯管理每個專案通常是最簡單的方式，您可在這些產品前後關聯配置專屬於每個專案的資料夾和小組角色。您也可定義每個產品或專案的屬性 (例如客戶名稱、專案編號、開始日期、遞送日期及狀況)，並建立專案特屬的報告。
◦ 更具可擴充性 - 若您有大量的產品或專案，您可能會覺得要在單一產品前後關聯導覽各項目並搜尋，是件困難的事；而且也可能感受到在單一前後關聯開啟資料夾網頁，速度相當慢 (例如代表專案的頂層資料夾多達數百個時)。 當產品或專案數目龐大時，針對每個產品或專案建立個別產品前後關聯，可使導覽和搜尋變得比較容易。
◦ 較易控制存取 - 若您需要分別控制對每個產品或專案的存取，使用個別的專案前後關聯 (附帶個別小組) 通常會比單一產品前後關聯容易。
如需有關產品與物件庫管理的詳細資訊，請參閱使用產品與物件庫。
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「管理員」群組會自動新增到「產品建立者」群組與「物件庫建立者」群組中。只有這些群組的成員可以分別建立產品與物件庫。
管理產品與物件庫時，請記住以下事項：
• 小組 - 產品與物件庫具有小組，小組的成員會指派給在前後關聯中定義其權限的角色。一個產品或物件庫小組可以包含一個本機小組、一個共用小組或是二者同時包含。Windchill PDM Essentials 包括現成的產品範本與物件庫範本，每個都有相應的共用小組。建議您使用這些範本來建立新產品與物件庫。
如需有關產品與物件庫小組的詳細資訊，請參閱關於前後關聯小組。
如需有關本機小組、共用小組及定義前後關聯小組的詳細資訊，請參閱定義前後關聯小組。
如需有關 Windchill PDM Essentials 現成群組、共用小組、角色以及如何對其進行配置的詳細資訊，請參閱參與者。
如需有關 Windchill PDM Essentials 現成物件庫與產品範本的詳細資訊，請參閱物件庫範本和產品範本。
• 修改存取控制 - 身為管理員，您必須確保只有具有適當權限的參與者才能存取例如文件和 CAD 文件這樣的物件。存取權限的決定會在存取控制規則說明。存取控制是根據 Windchill PDM Essentials 現成群組與生命週期狀態所配置。
如需詳細資訊，請參閱存取控制概觀。
◦ 安全性管理 -「編輯存取控制」動作提供您檢視及操作對個別物件 (如文件、CAD 文件和資料夾等) 的存取控制權限的機制。
如需詳細資訊，請參閱安全性管理。
◦ 原則管理 - 「原則管理」公用程式用來管理「管理網域」及其存取控制、索引和通知原則。管理網域是定義一組管理原則的區域。原則是用於領域內各物件類型的規則集合。
如需詳細資訊，請參閱原則管理。
管理推進流程
• 生命週期 - 組織管理員若是來自「管理員群組」或屬於「經理」群組/角色的使用者，可以建立多種生命週期或修改現有的生命週期。這些生命週期可定義與各種企業物件和這些狀態之間的可用轉移關聯的狀態和轉移。
如需詳細資訊，請參閱生命週期狀態。
如需有關 Windchill PDM Essentials 現成 CAD 文件生命週期的詳細資訊，請參閱CAD 資料管理生命週期。
• 設定狀態動作 - 如需有關變更物件狀態的程序，請參閱設定物件的狀態
• 推進請求 - 您可使用推進請求流程來正式請求產品或物件庫內一組物件的狀態變更。
如需詳細資訊，請參閱推進請求。
管理 CAD 應用程式
本指南當中的與 CAD 應用程式整合一節，描述整合 Windchill PDM Essentials 與您的 CAD 應用程式時，所需要進行的管理任務。此整合需要一些一般的管理任務。如需繼續瞭解常見的管理任務，請參閱以下說明中心主題：
常見 CAD 管理活動
如需有關 Creo Parametric 與 Windchill PDM Essentials 間整合所特有管理任務的詳細資訊，請參閱管理與組態。
管理發行工作
您可能需要定期管理發行工作，包括檢視工作的狀況、疑難排解工作、檢視各工作或佇列、管理訂閱等。此動作是在網站層級進行管理。
如需詳細資訊，請參閱 Windchill Visualization Services 發佈 (批次列印)。
為 Autodesk Inventor 與 SolidWorks 配置遠端 CAD Worker
Windchill PDM Essentials 使用與 Creo Parametric 安裝在相同電腦上的 Windchill CAD Worker 進行配置。
如果您要發行 Autodesk Inventor 或 SolidWorks 的格式，必須購買這些應用程式的 CAD 轉接器，並在單獨的實體或虛擬電腦上配置 CAD Worker，因為 Autodesk Inventor 與 SolidWorks 不支援安裝到 Windows Server 作業系統中。
以下幾節說明為下列產品配置遠端 CAD Worker 的步驟：
• Autodesk Inventor
• SolidWorks
為 Autodesk Inventor 配置遠端 CAD Worker
欲為 Autodesk Inventor 配置遠端 CAD Worker：
步驟
如需詳細資訊，請參閱
1. 在具有支援作業系統的遠端電腦上安裝支援的 Autodesk Inventor 應用程式發行版本。
欲確定支援哪些發行版本的 Autodesk Inventor 與作業系統平台 (非檔案同步)，請參閱相關 Creo View 轉接器軟體一覽表 (MOR 特定)，位於下列 URL：https://www.ptc.com/view?im_dbkey=148979。
欲確定支援哪些 Autodesk Inventor、Creo View 轉接器、Windchill 與 Windchill Workgroup Manager 發行版本組合，請參閱檔案同步文章，位於下列 URL：https://www.ptc.com/appserver/cs/view/solution.jsp?n=CS51623。
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Windchill PDM Essentials 是 Windchill 解決方案。參考 Windchill 平台的上述連結適用於 Windchill PDM Essentials。
審核 Creo View MCAD Adapter Installation and Configuration Guide (Creo View MCAD 轉接器安裝與組態指南)Creo View MCAD Adapters 2.0 Installation and Configuration Guide ( MCAD Adapters 2.0 安裝與組態指南) 的 Adapter Prerequisites 一節 (位於下列 URL：https://www.ptc.com/view?im_dbkey=152325)，以確保系統符合必要先決條件。
欲在所選電腦上安裝授權的 Autodesk Inventor 應用程式發行版本，請參閱 Autodesk Inventor 文件集中的相關資訊。
2. 為 Autodesk Inventor 安裝及配置 Creo View 轉接器。
請參閱 Creo View MCAD Adapters 2.0 Installation and Configuration Guide ( MCAD Adapters 2.0 安裝與組態指南) 的 Configuring the Creo View Adaptor for Inventor 一章，位於下列 URL：https://www.ptc.com/view?im_dbkey=152325。
3. 配置通用檔案系統，以將資料傳輸至遠端 Worker，及從遠端 Worker 傳輸。
根據 《Windchill 視覺化服務管理員指南》 之 Configuring a Worker on a Different Windows Machine > Creating a Common Windows-to-Windows File System 章節中的步驟，配置通用檔案系統。Windchill Help Center 主題位於下列 URL：http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc110_hc/index.jspx?id=WorkAgentConfigWorkDifferentWindowMachine&action=show。
4. 為遠端 Worker 配置 WVS Worker Agent。
根據 《Windchill 視覺化服務管理員指南》 之 Configuring a Worker on a Different Windows Machine > Adding a Worker to a Different Windows Machine 章節中的步驟，配置 WVS Worker Agent。Windchill Help Center 主題位於下列 URL：http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc110_hc/index.jspx?id=WorkAgentConfigWorkDifferentWindowMachine&action=show。
確保在「Worker 組態精靈」的「新增 Worker」面板中指定 INVENTOR 的「資料類型」。
5. 測試新的遠端 Worker。
首先，根據 《Windchill 視覺化服務管理員指南》 中 Testing the Worker Agent Configuration (測試 Worker Agent 配置) 一節，在 Windchill 中使用「Worker Agent 管理介面測試」動作測試新 Worker。Windchill Help Center 主題位於下列 URL：http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc110_hc/index.jspx?id=WorkAgentTestWorkAgentConfig&action=show。
其次，透過由 Windchill 發行相關 INVENTOR CAD 零件、CAD 組件與 CAD 工程圖，來測試「檔案同步」流程。
為 SolidWorks 配置遠端 CAD Worker
欲為 SolidWorks 配置遠端 CAD Worker：
步驟
如需詳細資訊，請參閱
1. 在具有支援作業系統的遠端電腦上安裝支援的 SolidWorks 應用程式發行版本。
欲確定支援哪些發行版本的 SolidWorks 與作業系統平台 (非檔案同步)，請參閱相關 Creo View 轉接器軟體一覽表 (MOR 特定)，位於下列 URL：https://www.ptc.com/view?im_dbkey=148979。
欲確定支援哪些 SolidWorks、Creo View 轉接器、Windchill 與 Windchill Workgroup Manager 發行版本組合，請參閱檔案同步文章，位於下列 URL：https://www.ptc.com/appserver/cs/view/solution.jsp?n=CS51623。
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Windchill PDM Essentials 是 Windchill 解決方案。參考 Windchill 平台的上述連結適用於 Windchill PDM Essentials。
審核 Creo View MCAD Adapters 2.0 Installation and Configuration Guide ( MCAD Adapters 2.0 安裝與組態指南) 的 Adapter Prerequisites 一節 (位於下列 URL：https://www.ptc.com/view?im_dbkey=152325)，以確保系統符合必要先決條件。
欲在所選電腦上安裝授權的 SolidWorks 應用程式發行版本，請參閱 SolidWorks 文件集中的相關資訊。
2. 為 SolidWorks 安裝及配置 Creo View 轉接器。
請參閱 Creo View MCAD Adapters 2.0 Installation and Configuration Guide ( MCAD Adapters 2.0 安裝與組態指南) 的 Configuring the Creo View Adaptor for SolidWorks 一章，位於下列 URL：https://www.ptc.com/view?im_dbkey=152325。
3. 配置通用檔案系統，以將資料傳輸至遠端 Worker，及從遠端 Worker 傳輸。
根據 《Windchill 視覺化服務管理員指南》 之 Configuring a Worker on a Different Windows Machine > Creating a Common Windows-to-Windows File System 章節中的步驟，配置通用檔案系統。Windchill Help Center 主題位於下列 URL：http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc110_hc/index.jspx?id=WorkAgentConfigWorkDifferentWindowMachine&action=show。
4. 為遠端 Worker 配置 WVS Worker Agent。
根據 《Windchill 視覺化服務管理員指南》 之 Configuring a Worker on a Different Windows Machine > Adding a Worker to a Different Windows Machine 章節中的步驟，配置 WVS Worker Agent。Windchill Help Center 主題位於下列 URL：http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc110_hc/index.jspx?id=WorkAgentConfigWorkDifferentWindowMachine&action=show。
確保在「Worker 組態精靈」的「新增 Worker」面板中指定 SOLIDWORKS 的「資料類型」。
5. 測試新的遠端 Worker。
首先，根據 《Windchill 視覺化服務管理員指南》 中 Testing the Worker Agent Configuration (測試 Worker Agent 配置) 一節，在 Windchill 中使用「Worker Agent 管理介面測試」動作測試新 Worker。Windchill Help Center 主題位於下列 URL：http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc110_hc/index.jspx?id=WorkAgentTestWorkAgentConfig&action=show。
其次，透過由 Windchill 發行相關 SOLIDWORKS CAD 零件、CAD 組件與 CAD 工程圖，來測試檔案同步流程。