创建或编辑客户体验

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创建或编辑客户体验

如果您被分配为“客户体验创建者”角色，请遵照以下操作步骤将常规信息、事件详细信息、产品信息和患者信息添加至新的客户体验。如果要创建新的客户体验或更新尚未完成的现有客户体验，请遵照下列操作步骤。

1. 要创建新的客户体验，请在“主页”

页面中的“质量操作链接”下，单击“新建客户体验”图标

。

要继续将接入详细信息添加到现有的客户体验，请在“主页”

页面中的“我的任务”下，右键单击 Update Customer Experience 任务，然后单击“编辑客户体验详细信息”。

• 您可以随时单击“保存”，以便可于稍后的时间继续处理该客户体验。将以“接入”工作流状态保存客户体验。要于稍后的时间编辑已保存的项，请右键单击 Update Customer Experience 任务，选择“编辑客户体验详细信息”，并完成其余接入信息。单击“完成”将客户体验移至“评估”工作流状态。

• 如果未出现“质量操作链接”部分或“我的任务”部分，请使用“主页”

页面中的“自定义”列表来添加这些部分。有关详细信息，请参阅向“主页”页面中添加“质量操作链接”。

2. “信息”下方将显示以下信息：

字段	说明
“名称”	在您创建完客户体验后，系统会自动生成客户体验名称。
“编号”	在您创建完客户体验后，系统会自动生成客户体验编号。
“输入者”	系统用户名将自动添加到此字段中。

3. 在“属性”下方，输入以下信息：

字段	说明
“日期”	单击“日历”图标选择客户体验的输入日期或打开日期，或者采用 yyyy-mm-dd 格式手动输入日期。
“大概日期”	必填。选择“是”或“否”来指示“事件日期”字段中的日期是否准确。
“条目位置”	输入位置并从显示的弹出窗口中进行选择，或者单击“查找”图标搜索站点的场所列表。
“事件位置”	选择客户体验主题的发生地点。 • 主页 • “医院” • “疗养院/康复中心” • “门诊” • “未知”
“事件所在国家/地区”	选择客户体验主题的发生国家。
“原产地”	选择负责管理产品的国家/地区或产品销售地。
“如何报告”	选择客户体验的接收方式。 • “电子邮件” • “传真” • “当面” • “信件” • “电话” • “网站”
“情况”	选择客户体验主题的发现时间。 • “出厂” • “首次使用” • “持续使用”

4. 在“详细信息”下方，输入以下信息：

字段	说明
“主代码”	单击“查找”图标，然后从随后出现的表格中选择事件代码。
“汇总”	输入事件汇总。此字段的最大长度为 4000 个字符。
“其他信息”	输入任何有关客户体验的其他详细信息。此字段没有字符长度限制。

5. 使用“相关人员和场所”表来输入与客户体验请求的主题相关的人员姓名和场所名称。

◦ 您在此表格中必须至少输入一行信息，且“类型”、“名称”和“主要”字段为每一行的必填字段。

◦ 在“主要”列下方，将值更改为“是”，选择一个人员或场所作为主要人员和场所。

图标

说明

添加系统中存在的人员和场所。这些人员和场所将被加载到当前质量上下文中的“人员和场所管理”实用工具中。在“人员与场所选取器”窗口中，搜索并选择一个或多个人员和场所。

如果您知道人员或场所的名称或编号，您可以在表格底部的快速搜索框中按备用标识符或名称进行快速查找，而不是使用此图标执行相关操作。

通过选择行并单击该图标来移除行。

输入系统中不存在的自由形式人员或场所。

要节省输入相似的新联系人的时间，请选择一行或多行，然后单击该图标将选定行复制到表格中。例如，当联系人为初始报告者同时也是患者时，可使用此图标。您可以复制联系人，并将“类型”字段设置为其他值。

移除行并替换联系人。例如，如果联系人最初是以自由形式输入的，但之后被添加到了“人员和场所管理”实用程序中以便能够在搜索中找到该联系人，则可使用此图标。您可以使用系统中的新联系人替换自由形式联系人。

通过在“相关人员和场所”表中选择行，并单击此图标，以填充“相关产品”表中的新行。“查找对象”窗口随即出现，您可以在其中搜索并选择相关产品。

如果项已存在于“相关产品”表中，则它们不会显示在搜索结果中。

如果您已添加自由形式产品，则它不会显示在搜索结果中。

在您添加行后，可输入关于人员或场所的其他信息。例如，如果联系人的“类型”为“患者”，您可以向“编辑详细信息”窗口的“患者详细信息”部分中添加诸如患者年龄等更多信息。

如果您的管理员已在“编辑详细信息”窗口中定义其他字段，请单击此图标，然后在“编辑详细信息”窗口中单击“确定”以保存所做的更改。如果您不单击该图标，或者取消或关闭窗口，则系统不会保存对这些字段所做的更改。

6. 使用“相关产品”表格添加所适用的客户体验中所包含的产品。

◦ “名称”和“编号”字段为必填字段。当您选择某个现有产品时，系统会自动填写这些字段。

◦ 在“数量”列下输入数量。此字段为必填字段。

◦ 在“单位”列下选择单位类型 (箱、打、个、罗或套)。此字段为必填字段。

◦ 在“主要”列中，将值更改为“是”，选择一个产品作为主产品。此字段为必填字段。

◦ 当您选择对象类型时，系统将自动填充“相关产品”表格中的某些字段。如果对象是部件实例，系统将填充“序号/批号”字段。如果对象与某个唯一的设备标识符相关联，系统将填充“唯一标识符 (UDI)”字段。

图标

说明

添加客户体验中所包含的、已存在于系统中的全部产品。在“查找对象”窗口中，搜索并选择一个或多个对象。

如果您知道产品的名称或编号，您可以在表格底部的快速搜索框中按备用标识符或名称进行快速查找，而不是使用此图标执行相关操作。

搜索操作默认情况下会搜索所有适用的对象类型。要将搜索限定于特定的对象类型，请单击“添加/更新”，选择对象类型，然后单击“确定”。

要更新部件实例，请在快捷搜索字段或“查找对象”窗口的“编号”字段中输入“序列号”、“批号”或“批号/序列号”。

要控制在“查找对象”窗口中显示的对象类型，可在“类型和属性管理”实用程序的“关系约束”选项卡下编辑针对“报告针对”类型所做的选择。默认对象类型为部件、部件实例和对象。有关详细信息，请参阅编辑关系约束。

要创建与客户体验相关联的部件实例，请参阅创建新部件实例。创建部件时，需将其创建为成品并将默认追踪代码设置为“序列号”、“批号”或“批号/序列号”。创建部件实例时，需输入“序列号”、“批号”或“批号/序列号”，以便能在快速查找和“查找对象”窗口中搜索部件实例。

通过选择行并单击该图标来移除行。

如果某个产品位于系统之外且该产品已包含在客户体验中，则请使用此图标以自由形式产品进行输入。

要日后查找这些自由形式产品，请从“报告建构器”中使用客户体验报告或可浏览的客户体验报告报告并选择 Related Products->Reference to Part is <null> and Number or Name is <not null>。然后，可以将产品添加到系统并替换最初输入的自由形式产品。

要节省在表格中多次输入同一产品的时间，请选择一行或多行，然后单击图标以将选定的行复制到表格中。

用您的系统中存在的其它产品替换某一行。例如，如果产品最初是以自由形式输入的，但之后被添加到了 Windchill 中以便能够在搜索中找到该产品，则可使用此图标。您可以将自由形式产品替换为系统中存在的产品。

使用此功能时，在单击编辑详细信息图标

之前，请首先单击“编辑客户体验”窗口中的“保存”。此操作允许系统建立正确的 FMEA 链接。

通过在“相关产品”表中选择行，并单击此图标，以填充“相关人员和场所”表中的新行，。“人员与场所选取器”窗口随即出现，您可以在其中搜索并选择相关的人员和场所。

如果项已存在于“相关人员和场所”表中，则它们不会显示在搜索结果中。

如果您已添加自由形式的人员或场所，则不会显示在搜索结果中。

在您添加行之后，可使用此图标来输入有关产品的其他信息，例如故障代码。相关说明，请参阅失效代码。

只能输入部件和部件实例的故障代码。不能输入其他对象类型的故障代码。

7. 在“其他代码”下方，执行下列操作：

a. 通过单击“添加行”图标

来输入适用的客户体验事件代码。事件代码用于监督监控和报告。

b. 在“选择分类”窗口中，展开代码树查找代码。

c. 单击“确定”。

8. 单击“下一页”进入“新建客户体验”窗口的下一页面。

• 您也可以使用屏幕顶部的步骤导航器快速移至程序中的其他步骤。

• 如果您的站点启用了安全标签，可能还会显示“设置安全标签”步骤。有关设置安全标签的详细信息，请参阅创建对象时设置安全标签。

9. 在“设置附件”步骤中，使用“附件”表格将任何其他文档与客户体验相关联。下表说明可用的图标：

图标	说明
	移除选定的附件。
	添加本地文件附件。本地文件附件是从本地机器上载到 Windchill 的文件。单击“浏览”在本地计算机上选择文件。您也可以将一个或多个文件拖放到操作窗口中以将其上载为附件：有关详细信息，请参阅关于拖放。
	添加 URL 附件。URL 附件是指向存储在 Windchill 外部网站上的内容的超级链接。例如，这可以是 wiki 页面或产品帮助站点。
	添加外部存储附件。外部内容附件是不能以本地文件或 URL 链接形式附加的项，因为它们是物理对象或位置。例如，这可能是三维项，诸如产品模型或原型，或存储在安全位置的高度敏感数据。外部存储内容附件用于描述内容并向用户指示其位置。