Dokumentvorlage definieren
Der Kontext, in dem das Dokument erstellt wurde, wird aufgeführt. Wenn Sie beispielsweise die Vorlage aus dem Standortkontext erstellen, wird Standort aufgeführt. Weitere Informationen zum Kontext finden Sie unter Dokumentvorlagen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Dokumentvorlage zu definieren:
1. Wählen Sie den Dokumenttyp, für den Sie eine Vorlage erstellen möchten, in der Dropdown-Liste Typ aus. Die verfügbaren Optionen sind standortspezifisch.
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Wenn Sie einen Dokumenttyp auswählen, der einem Routing-Lebenszyklus zugeordnet ist, kann es Probleme geben, wenn Benutzer Dokumente mit dieser Vorlage erstellen.
Die standardmäßigen Routing-Lebenszyklen werden automatisch gestartet. Wenn Sie ein Dokument aus einer Vorlage unter Verwendung von einem dieser Lebenszyklus erstellen und die Option Auschecken und herunterladen auswählen, weisen der Lebenszyklus "Auschecken" und der Lebenszyklus "Lebenszyklusstatus festlegen" eine Race-Bedingung auf. Dies kann zu zwei Ergebnissen führen:
• Der Lebenszyklusstatus wird nicht festgelegt. Der Benutzer erhält ein ausgechecktes Dokument mit dem Status Wird bearbeitet, jedoch ohne Lebenszyklus.
• Der Lebenszyklusstatus wird definiert. Der Benutzer erhält ein ausgechecktes, neu erstelltes Dokument, das sofort zur Prüfung eingereicht wurde.
PTC empfiehlt die Erstellung eines eigenen Routing-Lebenszyklus, der später im Prozess eine spezifische Aufgabe des Typs Einreichen enthält. Eine automatische Einreichung bei der Erstellung erfolgt nicht.
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2. Ordnen Sie die Besitzerschaft der Dokumentvorlage einer anderen Organisation zu, als der Organisation, der der aktuelle Kontext gehört, indem Sie die Organisation aus der Dropdown-Liste Organisations-ID auswählen. Klicken Sie auf Suchen, um die Organisation zu suchen.
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Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn an Ihrem Standort festgelegt ist, dass Organisationen auf diese Weise angezeigt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Owning Organization Participants.
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3. Klicken Sie auf Weiter.