Crear cliente potencial
Esta acción se utiliza para crear un nuevo cliente potencial en la cuenta de Salesforce.
Utilización de la acción Crear cliente potencial
Para utilizar esta acción en el flujo de trabajo, es necesario conectarla a ThingWorx Flow. Para conectarla al flujo, se debe realizar lo siguiente:
1. Arrastre la acción
Crear cliente potencial del conector de
Salesforce al lienzo, coloque el puntero sobre la acción y, a continuación, pulse en
![](../../../../ThingWorx/images/SettingsIcon_2.png)
o pulse dos veces en la acción. Se abre la ventana de la acción Crear cliente potencial.
2. Si fuera necesario, modifique el nombre del rótulo existente. Por defecto, el nombre de rótulo es igual que el nombre de acción.
| Si anteriormente se ha añadido una autorización para Salesforce, seleccione una autorización de la lista. |
4. Introduzca el valor de Nombre y Apellidos del cliente potencial.
5. Introduzca el valor de Nombre de la compañía a la que está asociado el cliente potencial.
6. Pulse en + para ver los campos adicionales:
◦ Seleccione el Estado del cliente potencial y, a continuación, introduzca el valor de Título que designa al cliente potencial.
◦ Seleccione el valor de Sector en el que trabaja el cliente potencial y, a continuación, introduzca el valor de Ingresos anuales de la compañía del cliente potencial.
◦ Introduzca los valores de Número de teléfono, Número de teléfono móvil, Número de fax, ID de correo electrónico y Sitio web del cliente potencial.
◦ Introduzca los valores Calle, Ciudad, Estado/Provincia, País, Código postal y Descripción del cliente potencial.
◦ Pulse en Añadir para introducir la información adicional presente en la interfaz de usuario de la entidad Clientes potenciales.
▪ Valor: valor del campo de interfaz de usuario especificado.
Pulse en Añadir para introducir varios campos adicionales.
7. Pulse en Terminado.