Lead erstellen
Verwenden Sie diese Aktion, um einen neuen Lead im Salesforce-Konto zu erstellen.
Aktion "Lead erstellen" verwenden
Um diese Aktion in einem Workflow verwenden zu können, müssen Sie sie mit ThingWorx Flow verbinden. Gehen Sie zum Herstellen einer Verbindung mit dem Fluss wie folgt vor:
1. Ziehen Sie die Aktion Lead erstellen unter dem Salesforce-Konnektor in den Zeichenbereich, zeigen Sie mit der Maus auf die Aktion, und klicken Sie dann auf 
. Oder: Doppelklicken Sie auf die Aktion. Das Fenster für die Aktion "Lead erstellen" wird geöffnet.
. Oder: Doppelklicken Sie auf die Aktion. Das Fenster für die Aktion "Lead erstellen" wird geöffnet.2. Bearbeiten Sie bei Bedarf den Namen der Beschriftung. Standardmäßig ist der Beschriftungsname mit dem Aktionsnamen identisch.
3. Informationen zum Hinzufügen einer Autorisierung finden Sie im Abschnitt
Salesforce autorisieren des Themas "Salesforce-Konnektor".
 | Wenn Sie bereits zuvor eine Salesforce-Autorisierung hinzugefügt haben, können Sie eine Autorisierung in der Liste auswählen. |
4. Geben Sie Vorname und Nachname des Leads ein.
5. Geben Sie unter Firmenname den Namen der Firma ein, der der Lead zugeordnet ist.
6. Klicken Sie auf das Pluszeichen (+), um die weiteren Felder anzuzeigen:
◦ Wählen Sie den Lead-Status aus, und geben Sie dann den Titel ein, der dem Lead zugeordnet ist.
◦ Wählen Sie die Branche aus, in der der Lead arbeitet, und geben Sie dann bei Jährlicher Umsatz den Jahresumsatz für das Unternehmen des Lead ein.
◦ Geben Sie die Telefonnummer, die Mobiltelefonnummer, die Faxnummer, die E-Mail-ID und die Website des Leads ein.
◦ Geben Sie die Straße, die Stadt, das/den Bundesland/Kanton , das Land, die Postleitzahl und die Beschreibung des Leads ein.
◦ Klicken Sie auf Hinzufügen, um zusätzliche Informationen einzugeben, die in der Benutzeroberfläche der Leads-Entität angezeigt werden.
▪ Feldname – Der Name des Benutzeroberflächen-Felds für die Leads-Entität, die Sie hinzufügen möchten. Der Feldname sollte dem in der
API-Dokumentation angegebenen Feldnamen ähneln.
▪ Wert – Der Wert für das angegebene Feld der Benutzeroberfläche.
Klicken Sie auf Hinzufügen, wenn Sie mehrere weitere Felder eingeben möchten.
7. Klicken Sie auf Fertig.