建立商機
使用「建立商機」動作可建立商機。
完成下列步驟,可在工作流程中使用「建立商機」動作:
1. 將
Salesforce 下的
「建立商機」動作拖曳至畫布,將指標置於動作上,然後按一下
![](../../../../ThingWorx/images/SettingsIcon.png)
或連按兩下該動作。「建立商機」視窗即會開啟。
2. 視需要編輯「標籤」。依預設,標籤名稱與動作名稱相同。
如果您之前已新增連接器類型,請選取適當的「連接器類型」,然後在「連接器名稱」下,選取連接器。
4. 按一下「測試」,驗證連接器。
5. 按一下
「Map 連接器」以使用與您用來填入輸入欄位之連接器不同的連接器來執行動作。在
「執行時間連接器」欄位中,提供有效的 Salesforce 連接器名稱。如需有關
「Map 連接器」的詳細資訊,請參閱
使用 Map 連接器。
6. 在「商機名稱」欄位中,提供商機名稱。
7. 在「階段」清單中,選取或指定商機的目前階段。
8. 在
「結束日期」欄位中,按一下
![](../../../../ThingWorx/images/CalendarIcon.png)
以設定商機的預期結束日期。
9. 按一下「顯示其他欄位」。
10. 在「商機類型」清單中,選取或指定商機類型。
11. 在「帳戶 ID」清單中,選取或指定您要與商機相關聯之帳戶的 ID。
12. 在「數量」欄位中,提供總預估銷售量。
13. 在「行銷活動 ID」清單中,選取或指定您要與商機相關聯之行銷活動 ID。
14. 在「可能性」欄位中,提供結束商機的可能性。
15. 提供商機的「描述」。
16. 選取或指定商機的「預測類別名稱」與「潛在客戶來源」。
17. 在「下一步」欄位中,提供要結束商機所需採取之下一動作方針的描述。
18. 選取或指定要將商機指派至的「擁有者 ID」。
19. 選取要為表單中所列的個別輸入欄位提供輸入的「表單」,或選取「指派 JSON」來指定具有所有必要輸入的單一 JSON。
如果您選擇「表單」 |
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在「其他欄位」部份下,按一下「新增」,並執行下列操作: a. 在 「欄位名稱」欄位中,提供您要新增之商機實體 UI 欄位的名稱。欄位名稱應與在 API 文件集中指定的欄位名稱相似。 b. 在「值」欄位中,提供指定欄位的值。 按一下 「新增」可新增多個欄位名稱-值對。按一下 ![](../../../../ThingWorx/images/DeleteIcon.png) 可刪除您新增的任何欄位名稱-值對。 |
OR
如果您選擇「指派 JSON」 |
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在「其他欄位」欄位中,以 [{"name":"string", "value":"string"}] 格式輸入所有必要的輸入。 |
20. 按一下「完成」。
輸出結構描述