建立潛在客戶
使用「建立潛在客戶」動作可在 Salesforce 帳戶中建立潛在客戶。
完成下列步驟,可在工作流程中使用「建立潛在客戶」動作:
1. Salesforce 下的「建立潛在客戶」動作拖曳至畫布,將指標置於動作上,然後按一下 或連按兩下該動作。「建立潛在客戶」視窗即會開啟。
2. 視需要編輯「標籤」。依預設,標籤名稱與動作名稱相同。
3. 欲新增 Salesforce 連接器類型,請參閱支援的 Salesforce 連接器類型
如果您之前已新增連接器類型,請選取適當的「連接器類型」,然後在「連接器名稱」下,選取連接器。
4. 按一下「測試」,驗證連接器。
5. 按一下「Map 連接器」以使用與您用來填入輸入欄位之連接器不同的連接器來執行動作。在「執行時間連接器」欄位中,提供有效的 Salesforce 連接器名稱。如需有關「Map 連接器」的詳細資訊,請參閱使用 Map 連接器
6. 提供潛在客戶的「名字」「姓氏」
7. 提供與潛在客戶關聯的「公司名稱」
8. 按一下「顯示其他欄位」
9. 「潛在客戶狀況」清單中,選取潛在客戶的狀況。
10. 「職稱」欄位中,提供潛在客戶的職稱。
11. 「產業」清單中,選取與潛在客戶相關聯的產業。
12. 「年度營收」欄位中,提供潛在客戶工作所在公司的年收入。
13. 提供潛在客戶的「電話號碼」「行動電話號碼」「傳真號碼」「電子郵件 ID」「網站」
14. 提供潛在客戶的「街道」「城市」「州/省」「國家」以及「郵遞區號」
15. 「描述」欄位中,提供有關潛在客戶的其他任何詳細資訊。
16. 選取要為表單中所列的個別輸入欄位提供輸入的「表單」,或選取「指派 JSON」來指定具有所有必要輸入的單一 JSON。
如果您選擇「表單」
「其他欄位」部份下,按一下「新增」,並執行下列操作:
a. 「欄位名稱」欄位中,提供您要新增之潛在客戶實體 UI 欄位的名稱。欄位名稱應與在 API 文件集中指定的欄位名稱相似。
b. 「值」欄位中,提供指定欄位的值。
按一下「新增」可新增多個欄位名稱-值對。按一下 可刪除您新增的任何欄位名稱-值對。
OR
如果您選擇「指派 JSON」
「其他欄位」欄位中,以 [{"name":"string", "value":"string"}] 格式輸入所有必要的輸入。
17. 按一下「完成」
輸出結構描述
這是否有幫助?