建立潛在客戶
使用「建立潛在客戶」動作可在 Salesforce 帳戶中建立潛在客戶。
完成下列步驟,可在工作流程中使用「建立潛在客戶」動作:
1. 將
Salesforce 下的
「建立潛在客戶」動作拖曳至畫布,將指標置於動作上,然後按一下
或連按兩下該動作。「建立潛在客戶」視窗即會開啟。
2. 視需要編輯「標籤」。依預設,標籤名稱與動作名稱相同。
如果您之前已新增連接器類型,請選取適當的「連接器類型」,然後在「連接器名稱」下,選取連接器。
4. 按一下「測試」,驗證連接器。
5. 按一下
「Map 連接器」以使用與您用來填入輸入欄位之連接器不同的連接器來執行動作。在
「執行時間連接器」欄位中,提供有效的 Salesforce 連接器名稱。如需有關
「Map 連接器」的詳細資訊,請參閱
使用 Map 連接器。
6. 提供潛在客戶的「名字」與「姓氏」。
7. 提供與潛在客戶關聯的「公司名稱」。
8. 按一下「顯示其他欄位」。
9. 在「潛在客戶狀況」清單中,選取潛在客戶的狀況。
10. 在「職稱」欄位中,提供潛在客戶的職稱。
11. 在「產業」清單中,選取與潛在客戶相關聯的產業。
12. 在「年度營收」欄位中,提供潛在客戶工作所在公司的年收入。
13. 提供潛在客戶的「電話號碼」、「行動電話號碼」、「傳真號碼」、「電子郵件 ID」及「網站」。
14. 提供潛在客戶的「街道」、「城市」、「州/省」、「國家」以及「郵遞區號」。
15. 在「描述」欄位中,提供有關潛在客戶的其他任何詳細資訊。
16. 選取要為表單中所列的個別輸入欄位提供輸入的「表單」,或選取「指派 JSON」來指定具有所有必要輸入的單一 JSON。
如果您選擇「表單」 |
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在「其他欄位」部份下,按一下「新增」,並執行下列操作: a. 在 「欄位名稱」欄位中,提供您要新增之潛在客戶實體 UI 欄位的名稱。欄位名稱應與在 API 文件集中指定的欄位名稱相似。 b. 在「值」欄位中,提供指定欄位的值。 按一下 「新增」可新增多個欄位名稱-值對。按一下 可刪除您新增的任何欄位名稱-值對。 |
OR
如果您選擇「指派 JSON」 |
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在「其他欄位」欄位中,以 [{"name":"string", "value":"string"}] 格式輸入所有必要的輸入。 |
17. 按一下「完成」。
輸出結構描述