建立行銷活動
使用「建立行銷活動」動作可在您的 Salesforce 帳戶中建立行銷活動。
完成下列步驟,可在工作流程中使用「建立行銷活動」動作:
1. Salesforce 下的「建立行銷活動」動作拖曳至畫布,將指標置於動作上,然後按一下 或連按兩下該動作。「建立行銷活動」視窗即會開啟。
2. 視需要編輯「標籤」。依預設,標籤名稱與動作名稱相同。
3. 欲新增 Salesforce 連接器類型,請參閱支援的 Salesforce 連接器類型
如果您之前已新增連接器類型,請選取適當的「連接器類型」,然後在「連接器名稱」下,選取連接器。
4. 按一下「測試」,驗證連接器。
5. 按一下「Map 連接器」以使用與您用來填入輸入欄位之連接器不同的連接器來執行動作。在「執行時間連接器」欄位中,提供有效的 Salesforce 連接器名稱。如需有關「Map 連接器」的詳細資訊,請參閱使用 Map 連接器
6. 「行銷活動名稱」欄位中,提供您要建立之行銷活動的名稱。
7. 按一下「顯示其他欄位」
8. 「行銷活動類型」清單中,選取或指定行銷活動的類型。
9. 「狀況」清單中,選取或指定行銷活動的狀況。
10. 「開始日期」「結束日期」欄位中,按一下 來設定行銷活動的開始與結束日期。
11. 提供行銷活動的「預期營收」「預算成本」「實際成本」,以及「預期回應百分比」
12. 「父行銷活動 ID」清單中,選取或指定父行銷活動的 ID。
13. 針對行銷活動提供「描述」「已連絡的人數」
14. 選取要為表單中所列的個別輸入欄位提供輸入的「表單」,或選取「指派 JSON」來指定具有所有必要輸入的單一 JSON。
如果您選擇「表單」
「其他欄位」部份下,按一下「新增」,並執行下列操作:
a. 「欄位名稱」欄位中,提供您要新增之行銷活動實體 UI 欄位的名稱。欄位名稱應與在 API 文件集中指定的欄位名稱相似。
b. 「值」欄位中,提供指定欄位的值。
按一下「新增」可新增多個欄位名稱-值對。按一下 可刪除您新增的任何欄位名稱-值對。
OR
如果您選擇「指派 JSON」
「其他欄位」欄位中,以 [{"name":"string", "value":"string"}] 格式輸入所有必要的輸入。
15. 按一下「完成」
輸出結構描述
這是否有幫助?