用户指南 - 4.3
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根据新功能和变更进行更新。
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管理工作区和权限
工作区是团队进行协作和实现特定目标的安全场所。在 Codebeamer X 中，不限数量的工作区可用于设置多个不同团队、工作流和权限。
使用筛选选项 (例如，名称、颜色、状况、类别) 查看和管理工作区，并按业务或功能对其进行分组。工作区会显示为蓝色卡片和球形图标，以及仪表板右上角的箭头图标。将鼠标悬停在工作区上方以查看有关工作区的快捷信息。
创建工作区
如果具有管理员权限，则可单击仪表板中的“创建新工作区”来创建新工作区。
• 从以下四个选项中的任意一个开始：
◦ 空白工作区
◦ 自有模板
◦ 上一个模板
◦ Intland 智能模板
• 每个工作区都有一个通过其前缀和类别分配的唯一键。还可以添加 SCM 储存库 (Git、Mercurial、Subversion、CVS)。
• 通过拖放操作轻松更改工作区类别。
创建空白工作区
创建不使用模板的新空白工作区。这是一个标准工作区，它可生成默认 Wiki 页面、权限和不同类型的跟踪器 (例如，需求、风险、任务、变更请求、错误、测试用例、发行版)，用于存储相关链接。
移除工作区
要删除工作区，请执行以下步骤：
1. 打开“工作区”页面
2. 单击工作区名称旁的“更多功能”
3. 单击“设置”
4. 打开“移除”选项卡
5. 单击“移除工作区”
6. 确认移除
移除工作区后，将无法再访问工作区中的内容。仅具有管理员权限的用户才能通过单击“工作区”页面右上角搜索功能旁边的“移除的工作区”图标来查看这些内容。
其他注解：
• 单击“恢复工作区”，可恢复已移除的工作区。
• 单击“移除工作区”，可永久删除已移除的工作区。
• 删除时，会移除与工作区相关的所有内容，如跟踪器和文档。
• 除非将源代码从修订版本控制系统中删除，否则源代码将保留在服务器上。
修改工作区设置
通过以下步骤修改“工作区设置”下的常规选项：
1. 打开“工作区”
2. 打开“管理”选项卡
3. 单击“工作区设置”菜单
如果具有管理员权限，则可编辑以下设置：
• “名称”- 用于标识工作区。
• “键”- 可用作工作区主页 URL 的简称。
• “类别”- 帮助对工作区进行分类或分组。
• “模板可用性”- 允许将当前工作区用作模板。
• “图标”- 为工作区选择或上传特定图标。
• “跟踪器”- 菜单栏中的自定义函数；仅当工作区处于启用状态时有效。工作区中的用户可以查看和使用修改后的功能。
使用自有模板创建工作区
通过上传文件 (例如，Son、.reqif、压缩文件 .bson、.zip、.reqifz 等)，使用自有模板创建新工作区。从其他模板复制诸如日历、文档、跟踪器、Wiki 页面、用户和其他设置等项。要允许将现有工作区用作模板，请在“工作区设置”中设置模板可用性。
将工作区模板导出为文件
通过以下步骤将工作区模板导出为文件：
• 转至“管理”
• 选择“工作区”
• 在“导出”下，选择要包括在模板文件中的项 (例如，文档、Wiki 页面、报告、跟踪器)
• 单击“确定”以导出为文件。
将工作区标记为模板
要将先前的工作区用作模板，需要将其标记为模板。针对您要使用的工作区模板，转至 > > 开启模板可用性。
使用上一个模板创建工作区
要使用上一个模板创建新工作区，请从下拉菜单中单击“我的模板”以从可用的“工作区模板”中进行选择。
创建工作区并从模板继承配置
要将项设置为从模板实时继承配置，请单击“使用模板”。
这允许从模板的跟踪器和通知设置实时更新，其中包括工作流和权限设置。引用字段是指新创建的跟踪器。
创建工作区并从模板复制配置
要复制配置项、用户和 Wiki 页面，请单击“使用模板”。
将复制跟踪器配置及其工作流、权限和通知设置。引用字段是指新创建的跟踪器。将复制 Wiki 页面以及相同的权限设置。将复制用户以及相同的角色。此类型的配置不会像继承一样实时连接。
取消标记模板使用并修改工作区
禁用工作区模板，方法是取消选择“工作区设置”中的“可用作模板”复选框。禁用的模板将不再出现在可用模板列表中。
删除使用模板的工作区
删除使用模板的工作区时，该工作区也将从任何继承配置中删除。删除时，确认该操作以将跟踪器移至回收站。要永久移除跟踪器，请将其从回收站中删除。
通过复用模板文件创建工作区
要复用先前导出的模板文件，请在创建新工作区时选择“上传新模板”。该文件可能包括工作区配置、项、文档、Wiki 页面和仪表板。要在创建工作区时不包含特定项，请在复选框中取消标记这些项。
使用 Intland 智能模板创建工作区
Intland 智能模板包含可轻松复制的预配置跟踪器、工作流、文档、角色和权限。使用专为敏捷 Scrum、混合、文档管理和测试管理设计的模板。将模板用于汽车、医疗、制药和航空电子等行业。创建您的自有智能模板并通过导出现有工作区来复用项。可以在“工作区设置”的“管理”页面下完成导出。
管理用户帐户
用户可以拥有工作区中具有相关权限的多个角色。此外，用户还与使用一组不同权限的组关联。在“系统管理员”选项卡中，手动创建新的用户帐户或自动将用户分配到组。
创建用户帐户
用户必须具有 Codebeamer X 帐户才能参与工作区。创建用户帐户需要诸如名称、组织、电子邮件等信息。用户的电子邮件地址供 Codebeamer X 通知中心使用，其他用户除非具有用户查看权限，否则看不到此电子邮件地址。用户可能包含一些对具有相关权限的其他用户可见的可选数据，例如电话号码、组织名称、时区以及位置。
要创建帐户：
1. 转至 Codebeamer X 登录页面
2. 单击“立即注册!”
3. 填写注册表单
4. 单击“注册”以完成注册
修改用户帐户
在“用户个人资料”下更改您的个人详细信息、首选项、组和密码。系统管理员可编辑任何用户的电子邮件地址。
要在“用户个人资料”下进行更改：
1. 单击“编辑”
2. 更新您的信息
3. 单击“保存”
禁用用户帐户
不能在 Codebeamer X 中删除用户帐户，但可以禁用。如果帐户已禁用，则用户无法登录到 Codebeamer X。但是，帐户及其相关历史记录仍保留在服务器上。Codebeamer X 的许可证管理器不会计算已禁用的帐户。根据合规性规则，您也无法重新激活该帐户。仅系统管理员可在“系统管理员”页面下禁用用户帐户。要禁用帐户，请转至“用户帐户”，将“个人详细信息”切换为“已禁用”。
禁用的用户帐户会失去：
• 产品许可证
• 工作区成员资格
• 角色
密码恢复
要在登录 Codebeamer X 时检索忘记的图案，请单击“忘记密码?”。输入您的用户名或电子邮件地址，以通过电子邮件请求密码重置。
管理工作区角色
角色可以反映工作区中的组织位置或基于任务的结构 (例如，开发人员、测试人员、利益相关者)。要管理工作区中的角色和相关权限，请转至工作区的“用户”选项卡。查找页面左侧的所有角色。
添加、编辑或删除角色和权限。通过管理员权限，可复用现有权限。默认情况下，工作区的管理员角色包含所有权限。
添加新工作区角色
要在工作区中设置团队，请使用以下步骤添加角色：
1. 打开工作区
2. 转至 >
3. 选择“新建角色”
4. 设置角色和权限的名称
5. 单击“保存”
提示：初始创建工作区时，请事先设置角色和权限。
通过复用现有角色创建工作区角色
创建新工作区角色时，请复用具有预定义权限的现有工作区角色。按照以下步骤操作：
1. 打开工作区
2. 单击“管理”
3. 单击“成员与角色”
4. 选择“新建角色”
5. 从下拉菜单中选取模板
修改工作区角色
修改用户角色以控制组级别的可见性和对跟踪器、论坛、文档、版次、SCM 和源代码等工作区信息的访问权限。内部团队和业务合作伙伴只能查看和访问由角色设置的信息。同一角色的用户共享相同的工作区信息访问权限级别。
要自定义角色：
1. 打开工作区
2. 单击“管理”选项卡
3. 单击“成员与角色”
4. 在左侧面板上双击要自定义的角色
5. 选择“权限”
6. 编辑名称和说明
7. 单击“保存”
修改工作区管理员角色
在 Codebeamer X 中无法修改工作区管理员角色下的权限。
删除工作区管理员角色
在 Codebeamer X 中无法删除工作区管理员角色。
删除工作区角色
在与修改工作区角色相同的位置上，删除除管理员角色之外的用户角色。转至 > > 。
将用户分配给工作区角色
使用两种方法将用户分配给工作区角色。双击 > ，或将角色拖放到用户名中。
模板
创建新工作区时，从现有模板中选取。通过复制或继承任务、错误、需求等项来节省时间。
借助 Intland 智能模板，可以将预配置模板与预定义的跟踪器、工作流和文档配合使用。
通过导出现有工作区来创建您的自有智能模板。
管理组
用户组按职务、技能、职称或组织 (例如，市场营销、销售、开发) 等常见特征进行分类。每个组在工作区中都有其自己的权限。在“工作区”下，转至“用户组”，为该组分配一个或多个角色。这种方法可取代将角色分配给单个用户。仅具有管理员权限的用户可以定义、添加、删除和管理组。LDAP 组同步可用。
添加新组
要创建新组：
1. 转至“系统管理员”
2. 单击“用户组”
3. 单击“新建组”
4. 填写详细信息 (组名称、说明、LDAP/AD)
5. 编辑“权限” (如果选择现有组，则会自动复制权限)
6. 单击“保存”
从现有组创建新组
要通过复制现有组来创建组，请选择“基于”。将自动复制组权限。根据需要进行编辑。
修改组
要修改组，请转至 > > > > 。
删除组
要删除组，请转至 > > > > 。
将用户分配到组
要将用户分配到组，请打开 > > > 。
将角色分配到组
要角色分配到组，请打开 > > > 。
在工作区中管理具有不同角色和组的较多用户时，可用这一便捷方法。
工作区类别
工作区类别用于表示概念层次结构。具有相应权限的管理员可以创建工作区类别。
类别管理员权限
具有“工作区类别”角色的管理员可以管理类别。要设置此权限，请打开 > 。
创建、修改和删除类别
工作区类别管理员可以创建、修改和删除工作区类别。
• 要创建类别，请打开工作区并单击 + 图标。
• 要删除类别，请单击类别名称旁的三个点。
• 要修改类别，请单击“编辑类别”。
管理工作区 Wiki 和仪表板
工作区附带了内置的 Wiki 页面，用于以透明、安全和协作的方式存储知识。它们会捕获与现有角色相关的所有信息，例如用户之间的备注。Wiki 页面可以使用基于角色的权限指定。
要设置限制和权限，请转至 Wiki 的 > 。
创建新 Wiki 页面
• 要创建新的 Wiki 页面，请打开您的工作区，然后单击“添加新 Wiki 页面”。
• Wiki 由结构页面树、特性部分、导航和内容组成。
• 可通过拖放操作对其进行重新构建。在特性部分定义权限、备注和附件。
重新排列 Wiki 页面树
Wiki 页面树包含个人页面和工作区页面在内的整个结构。
• 单击任何 Wiki 页面名称可加载其内容。
• 使用拖放操作可轻松重新排列树的层次结构。
更改 Wiki 页面权限
Wiki 页面权限基于用户角色和组级别，且可在每个页面级别进行控制。要设置页面级别权限：
1. 通过右键单击可编辑的 Wiki 页面来选择“特性”
2. 单击“权限”选项卡
3. 为每个用户角色选择“读入”和“编辑”列中的复选框。
4. 单击“保存”以激活设置。
使用所见即所得或 Office-Edit 编辑 Wiki 页面
使用“所见即所得”编辑器 (WYSIWYG) 或 Office-Edit 编辑 Wiki 页面。Office-Edit 可用于编辑 Microsoft Office Word 文档。执行此操作时，更改会在保存后自动与 Wiki 页面同步。页眉、表格、链接、项目符号和其他文档项会自动转换。要编辑 Wiki 页面，请单击“编辑”，然后从下拉菜单中选择编辑模式。
在编辑模式下锁定 Wiki 页面
在 Wiki 编辑期间，文档将被锁定，因此其他用户无法同时应用更改。处于编辑模式时，页面顶部会显示一条其他用户可见的消息：“当前由 @username 锁定”。在用户保存页面或关闭编辑器后，会解锁此页面。
保存 Wiki 页面修改
对 Wiki 页面进行修改后，单击“保存”。
转至 > 以查看更改。要将页面恢复到上一个版本，请在“历史记录”页面上选择版本旁边的向下箭头。
历史记录中的 Wiki 页面版本
对 Wiki 页面进行完全审计。每次修改都会创建新版本，该版本存档在 > 选项卡中。
比较 Wiki 页面版本
Codebeamer X 将突出显示 Wiki 版本之间的差异，以便于比较。
通过关联将 Wiki 页面与项链接
要将项链接到 Wiki 页面，请打开特性部分下的“链接”选项卡。查看文档的传入和传出链接。在“关联”选项卡中创建新关联。
知识库中的预设插件
使用知识库中的大量预设插件自定义 Wiki 页面，也称为“活动流”或“我的当前项”。
Wiki 比较
要将 Wiki 页面与 Codebeamer X 基线进行比较，请打开 > 上下文菜单 (三个圆点)。
选择要与其他版本或基线进行比较的页面。在左侧的树中，查看以下比较：
• 特定树级别的新页面
• 已修改的页面
• 已移除的页面
• 已移动的页面
管理仪表板
在 Wiki 仪表板上查找用于管理权限、导出内容、添加子页面等的小组件。与 Wiki 页面不同，您不需要键入内容，而只需从具有用户可选布局的可用小组件中进行选取即可。拖放小组件以创建仪表板布局。
将新小组件添加至仪表板
在仪表板上，创建包含有用小组件的信息丰富的看板。查找用于管理权限、导出内容、添加子页面等的小组件。与 Wiki 页面不同，您不需要键入内容，而只需从具有用户可选布局的可用小组件中进行选取即可。拖放小组件以创建仪表板布局。
• 要将新小组件添加到仪表板，请单击页面顶部的“分析”选项卡。与 Wiki 页面类似，访问可自定义的仪表板。
• 将仪表板设置为专用或公开。
• 使用小组件来可视化数据，方法是单击页面顶部的 + 图标 (添加小组件)。
报告可视化
在仪表板上可视化先前保存的报告。
• 这些可视化小组件包括日历、图表、简单和表格。通过从下拉菜单中选择先前保存的报告来指定数据源。
• 定义名称、大小、颜色和其他设置。
• 单击“保存”使其变为启用状态。
图表
• 图表小组件将在一个视图中显示先前的独立报告。
• 切换图表类型。
• 每个小组件类型的配置选项保持不变。
表格
表格小组件以表格形式显示任何报告的结果。特殊字段包括：
• “列”- 从报告中选择要显示的列
• “列顺序”- 通过拖放更改列的顺序
• “排序方式”- 选择用于排序的列
• “排序”- 将排序设置为升序或降序
• 页面大小 - 表格中显示的最大项数
工作区
有三种类型的小组件：
• 活动流
• 项计数趋势
• 风险矩阵图
这些选项允许用户可视化与工作区相关的数据。
活动流
“活动流”小组件提供工作区中所有最近活动的聚合视图，包括 Wiki 页面和项提交。
项计数趋势
“项计数趋势”小组件会显示创建的项数与一段时间内解决的项数。
风险矩阵图
“风险矩阵图”小组件显示与风险的可能性和严重性相关的需求、用户故事、风险或史诗项的数量。
敏捷
“敏捷”小组件可帮助计划、跟踪和管理敏捷开发。用户可以监控、改进和预测团队的敏捷性能。
燃尽图
“燃尽图”小组件用于根据发行版或冲刺的启用项显示燃尽图。图表可以按团队筛选。
当前速度
“当前速度”小组件用于显示发行版或冲刺中上一个已知工作日的速度。可按团队筛选速度 (您的团队可以完成的项数)。
版本统计信息
“发行版统计信息”小组件用于显示发行版的统计信息。这些统计信息的数据从发行版仪表板中提取。
剩余时间
“剩余时间”小组件将显示发行版或冲刺的计划发布日期之前的天数。
“冲刺分解”小组件
“冲刺分解”小组件用于显示发行版或冲刺中所有项的状况分布。这将快速概述已取得的进展。
测试
“测试”小组件用于显示测试进度和测试结果。
需求覆盖率
“需求覆盖率”小组件用于显示需求的测试或其他项覆盖率。
按工作负责人显示测试运行
• “按工作负责人显示测试运行”小组件用于根据工作区或选定测试运行跟踪器中的所有测试运行显示条形图。
• 图表中包含执行测试运行的每个用户的条形图，以及无工作负责人的测试运行的条形图。
• 条形图会显示给定用户的结果分布情况。
按测试集显示测试运行
“按测试集显示测试运行”小组件用于显示工作区中所有或选定测试运行的条形图。每个测试集都由一个条形图表示。图表会显示选定测试集的结果分布。
其他
在“其他”选项卡下，查找用于显示诸如审阅、Wiki 标记等数据的其他小组件。
我的当前项
“我的当前项”小组件会显示分配给当前用户的项列表 (未关闭或未解决的项)。项按优先级和上次修改日期 (降序) 排序。
我的审阅
“我的审阅”小组件用于显示指定用户的审阅列表。
磁贴
“磁贴”小组件用于显示数据 (标题、主题) 和先前为导航定义的超链接。
Wiki 标记
“Wiki 标记”小组件使您能够在仪表板上复用 Wiki 标记。
变更仪表板布局
仪表板可在网格中呈现小组件。从具有不同列数和大小的预定义配置中进行选择。此设置 (称为响应式) 位于小组件的编辑器中。
选项如下：
• 4-2-1
• 3-3-1
• 1-1-1
• 4-4-1
• 2-1-1
• 6-3-1
仪表板权限
要限制对仪表板的访问权限，请打开仪表板的特性，在工作区中选择相关角色，然后授予其读取或写入权限。
在集成文档管理模块中管理文档
• 存储文档并保护基于角色的访问权限，以便用户通过“文档管理”模块共享、下载、上传和跟踪文档。
• 将显示有关用户、日期和操作的信息。
• 也可以恢复先前的版本。
• 在实时编辑模式下，直接编辑 Excel、Word 和 PPT 文档。
上传文档
• 使用内置浏览器或拖放操作在“文档管理”模块中上传不同类型的文件。当前可上传的文档的最大大小为 5 GB。
• 创建目录，以在模块的目录树、导航和特性部分中构建数据。在特性部分中定义文档权限和通知。
允许重复
要允许使用具有相同名称的重复文档，请转至 > > > > 。
如果不允许此选项，则通过选择底部的“创建新文档”来定义上传方法：
• (默认) 创建新版本 - 使用新名称上传新文档
• 跳过现有的 - 跳过上传新文档
• 使用新名称创建 - 将使用新名称上传新文档
上传 Zip 文件
要上传 zip 文件，请从两种上传方法中进行选取：
• “保存”按钮 - 将文件作为一个已存档文件项上传。
• “解压存档文件”按钮 - 解压缩 .zip，并将其中所包含的文件上传到文档跟踪器。
上传管理器
• 上传管理器是已上传文档的可见日志。其中会显示已上传文件的名称和所执行的操作。
• 上传时，单击模块的右下角可最小化上传屏幕。
• 关闭“上传管理器”窗口后，不会打断上传运行。
• 上传过程可以
◦ 暂停，
◦ 重新启动，
◦ 取消。
通过 Office Edit 编辑文档
通过 Office Edit 直接编辑文档。
存档中的文档版本
通过 Office Edit 进行编辑时，保存文档会自动存档历史记录中的先前版本。
恢复较早文档版本
较早版本的文档将单独存储且可以恢复。
要恢复文档版本，可通过以下方法打开编辑器：单击 > > 。
通过关联将文档链接到项
• 要将项链接到一个或多个文档，请转至 > 。
• 项可以链接到一个或多个文档。查看文档的传入链接和传出链接。
• 在“关联”选项卡中创建新关联。
搜索文档内容
除常规搜索选项外，还可以搜索文档内容。
单击树面板标题中的齿轮图标，打开 > > > 。
将文档作为 Zip 文件下载
要将文档作为 .zip 文件下载，请右键单击 > > 。
系统通过将树结构内容压缩为文件来保持此树结构。
下载选定文档
• 从文档跟踪器的树结构中下载项，方法是右键单击 > 。
• 还可以通过单击主面板上的项 ID，然后选择文档名称来下载文档。
主面板上的文档跟踪器内容文件夹
要查看文件夹的内容，在文档跟踪器中单击文件夹名称。查看相关跟踪器主面板中的内容。
在文档跟踪器中存储文档
将跟踪器的内容导出至 Office 时，将文档存储在文档跟踪器中。
1. 选择“存储”选项，然后选择相关工作区和文档类型跟踪器。
2. 对于具有相同名称的现有文档，
◦ 选择“覆盖”以更新现有文档，
◦ 或，选择“重命名”以保留这两个文件。
将文档发送至需求
将已审阅的文档发送至需求以变换其需求。
1. 打开已审阅的文档项的“详情”选项卡。
2. 选择“将文档发送至请求”
3. 选取目标工作区和文档类型跟踪器。
4. 在“预览”中查看结果，然后单击“完成”。
复制并移动文档
要将文档移动到另一个文档类型跟踪器，
1. 打开文档项的“详情”选项卡。
2. 选择“移动到…”，
3. 选择目标工作区和跟踪器。在下拉菜单中，只能选择跟踪器文档类型。
对文档进行排序
对于文件夹和文档项，默认顺序为 A-Z。如需显示为 Z-A，请单击页面顶部的“文档名称”。
如果允许名称重复，则按不同字段对重复项进行排序。
共享文件夹和项
要从跟踪器文档类型共享文件夹及其内容或选定项，请创建永久链接。
选择页面右上方的“与其他人共享”。
• 可以复制先前的结果和 URL 并将其共享给使用设置配置的其他用户、组和电子邮件地址。
• 从跟踪器文档类型共享文件夹会使其内容可见。
• 共享文件夹将在树中突出显示，文件内容在主面板上可见。
跟踪器
• 跟踪器是通过面向对象的编程时关系数据库和类中的基本项容器或表格。
• 跟踪器可用于定义特性 (字段)、与其他跟踪器中的项相关的引用字段以及类似的外键。
• 跟踪器还可以定义行为、权限、工作流、上报规则和通知。
• 其他跟踪器类型包括需求、任务、错误、变更请求、发行版、风险、测试用例等。
轻松在 Codebeamer X 中创建和管理跟踪器类型。
管理跟踪器
创建跟踪器和定义权限
使用工作区管理员权限设置由角色定义的跟踪器和权限。
创建跟踪器并根据跟踪器类型设置默认特性、工作流和权限。
自定义跟踪器属性
使用管理员权限自定义跟踪器属性。
在“字段”选项卡中：
• 添加自定义字段 (类型文本、整数、日期、布尔型)，
• 使用语法计算的字段，
• 具有不同数据源 (选项、工作/配置项 (CMDB)、用户、工作区) 的字段，
• 具有单独宽度和高度的表格。
• 为每个不受限、单一或状况不同的字段定义基于角色的权限。
• 不可移除用于管理跟踪器的标准字段，包括摘要、说明和状况。
• 具有父-子层次结构相关性的动态图片列表字段通过关联和分布规则进行定义。
创建新跟踪器字段
• 使用字段管理页面创建、移除和自定义跟踪器及其预配置字段。
• 同时创建计算。
• 新创建的字段将列出或隐藏，且可在布局页面中进行分类。
创建新自定义字段
要创建新自定义字段，
1. 转至 > 。
2. 单击“字段”页面中间的“新选择字段”。
3. 从下拉菜单中选择“新自定义字段”。
4. 在编辑器中，添加标签、说明、数据源等字段。“列表”复选框用于配置应 (作为表格列或列表列) 显示的字段。
创建新选择字段
选择字段允许从选择列表中进行选择。
要创建选择字段，
1. 转至 > 。
2. 单击“字段”页面中间的“新选择字段”。
3. 在编辑器中，自定义选择字段设置。“列表”复选框用于配置应 (作为表格列或列表列) 显示的字段。
修改自定义字段
要修改自定义字段，
1. 打开跟踪器的“配置”页面。
2. 选择“字段”选项卡，然后在“类型”列中查找自定义字段。
3. 将鼠标悬停在字段名称上，然后单击“布局和内容”列右侧的向下箭头。
4. 单击“编辑”进行更新。
删除自定义字段
要删除自定义字段，
1. 打开跟踪器的“配置”页面。
2. 将鼠标悬停在该字段的名称上，然后单击“布局和内容”列右侧的向下箭头。
3. 单击“移除”以删除。
通过从“配置”页面中选择“审计追踪”选项卡来检查审计追踪。
设置显示的字段标签
要配置显示的字段标签，
1. 打开跟踪器的“配置”页面。
2. 将鼠标悬停在该字段的名称上，然后单击“布局和内容”列右侧的向下箭头。
3. 选择 > 可自定义特定字段的标签。
设置列表视图字段可见性
要使字段可见，
1. 单击页面右侧的眼睛图标。
2. 从下拉菜单中选择要显示在页面顶部的字段。
3. 要保存视图，单击 > > 。
将字段设置为在特定状况下必填
如果具有相应权限，可将字段设置为在特定状况下必填。
打开 > > 。
根据状况设置允许的字段值
要基于不同状况限制字段值，
1. 打开“字段配置”页面。
2. 对于选定字段的预配置选项，可通过打开“允许值/默认值”设置“允许的值”列中每个状况的选项。
根据状况设置默认字段值
要根据状况设置默认字段值，
1. 打开“字段配置”页面。
2. 对于选定字段的预配置选项，可通过打开“允许值/默认值”设置“默认值”列中每个状况的选项。
将权限模型设置为字段
要限制对特定字段的访问，打开“字段配置”页面以修改权限。
将字段权限设置为无限制
要设置无限制字段权限，请打开“字段配置”页面并找到“权限”列。
在创建新的自定义字段或选择字段时，始终会将权限设置为单个。可通过从下拉菜单中选择无限制选项对其进行更改。
将字段权限设置为单个
要将字段权限设置为“单个”，
1. 打开“字段配置”页面并找到“权限”列。
2. 单击权限名称
3. 从下拉菜单中选择“单个”选项。
将字段权限设置为“根据状况”
要按特定角色将字段权限设置为“根据状况”，
1. 打开“字段配置”页面并找到“权限”列。
2. 单击权限名称
3. 从下拉菜单中选择“根据状况”选项。
◦ 选择此选项时，将根据跟踪器的状态转变图表显示状况。默认情况下，会向用户分配编辑权限。
◦ 通过单击默认标签旁的向下箭头将其更改为不同状况的特殊权限。
根据角色设置字段权限
要通过特定角色限制字段权限，
1. 打开“字段配置”页面并找到“权限”列。
2. 单击要分配角色的权限名称：
◦ 如果基于状况的字段设置为特殊，则单击灰色区域以分配处于不同状况的用户。
◦ 还可以在页面顶部为每个状况和角色设置默认值权限。
设置字段分布规则
对于具有配置和工作项父/子层次结构的用户，可定义父字段值和子字段值之间的相关性。
要确保父项在关闭所有子项之前不会关闭，可使用“字段配置”页面上“分布规则”列。查看下面的标准分布规则：
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规则
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说明
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适用对象
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|---|---|---|
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集合
|
将子字段值设置为父字段值
|
所有字段
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|
默认
|
将子字段值设置为父字段值，但前提是子字段为空
|
所有字段
|
|
最小
|
将子字段值设置为父字段和子字段值的最小值
|
所有字段
|
|
最大
|
将子字段值设置为父字段和子字段值的最大值
|
所有字段
|
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分数
|
将子字段值设置为父字段值的一部分
|
数字字段
|
|
子集
|
移除不是父字段值的子字段值
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多选字段
|
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超集
|
将缺失的父字段值添加到子字段值
|
多选字段
|
|
递归关闭
|
关闭父项时，关闭所有子项值
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状况
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|
严格关闭
|
所有子值均处于开启状态时，拒绝关闭父项
|
状况
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设置字段聚合规则
设置当项的父字段值依存于子项值时的聚合规则。
聚合规则可在“字段配置”页面上的“聚合规则”列下进行设置。查看下面的标准聚合规则：
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规则
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说明
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适用对象
|
|---|---|---|
|
最小值
|
将父字段值设置为所有子字段值的最小值
|
所有字段
|
|
最大值
|
将父字段值设置为所有子字段值的最大值
|
所有字段
|
|
总和/总计
|
将父字段值设置为所有子字段值的总和/总计
|
数字字段
|
|
平均值
|
将父字段值设置为所有子字段值的平均值
|
数字字段
|
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并集
|
将父字段值设置为所有子字段值 (任何子项中显示的所有不同字段值) 的并集
|
多选字段
|
|
交集
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将父字段值设置为所有子字段值 (每个子项中显示的所有公用字段值) 的交集
|
多选字段
|
|
均值状况
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将父项状况设置为所有子项的平均/平均状况
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状况
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向上关闭
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在最后一个子项关闭后关闭父项
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状况
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设置字段相关性
要定义同一项的不同字段之间的字段相关性，可在“数据源”下单击字段名称以打开字段。创建选定字段之间的相关性。
设置计算的字段
自定义字段可通过指定表达式或公式进行计算。它用于定义从其他跟踪器项字段计算的只读跟踪器字段。
计算的字段值
为帮助搜索和筛选数据库，系统会立即存储计算的字段值。
静态相关性
要创建静态相关性：
1. 创建两个选择字段：“跟踪器配置”的“字段”选项卡上的 A 和 B
2. 设置字段 A 的可用选项。
3. 在字段 B 中，转至 > 。
4. 设置字段 B 的可用选项。
5. 单击“保存”。
• 禁止将为字段 B 选取的选项用于字段 A。
• 要设置静态相关性，转至 > > <fieldName> 链接。
• 当从第一列的字段 A 中选取某个选项时，在第二列的字段 B 中添加一个或多个选项。
工作流配置
每个跟踪器都有其自己的可自定义 BP (业务流程) 以及 Codebeamer X 工作流 BPM (业务流程管理)。工作流可在“状态转变”选项卡下的“跟踪器自定义”部分中进行配置。
创建新跟踪器时，会提供标准工作流。有两个基本工作流元素：
1. 状态等效于节点概念
2. 转变等效于图形中的定向边。
• 如果没有其他状况选项，则添加新状况选项或删除现有状况选项。
• 要在用户界面上设置状况转变，可选择初始状况、目标状况并命名转变。
• 在 Codebeamer X 上安装 Graphviz 后，将在 UML 状态图表上可视化转变。
• 对于每个转变，可以定义每个角色的权限、可选条件和防护。
• 条件用于定义上下文或其所属的跟踪器。
• 防护用户在项符合特定准则的情况下传递转变。
• 已为自动实施定义可选工作流操作。
工作流图表
工作流可以更好地控制变更对资源和可交付结果产生强烈影响的关键任务或需求。
要访问工作流图表，请转至 > 页面。
跟踪器使用简单灵活的流程对业务流程工作流进行建模。在“项状况”下查看工作进度。
• 提供的多个不同状况用于表示项的当前阶段：
◦ “已开启”(待处理) - 这是默认状况
◦ 已弃用
◦ 进行中
◦ 已解决
◦ 已关闭
• 在同一阶段中可能存在不同状况。每个状况由其自身的颜色指示。
• 状况反映从开启到关闭的渐进方向。
• 在工作流图表中，必须提及用于调用特定任务中的特定事件的操作。操作可以显示为参数，从而提高可复用性和透明度。
默认工作流跟踪器
• 默认情况下，跟踪器由可配置工作流图表 (测试运行和团队跟踪器除外) 组成。
• 在测试运行跟踪器中，工作流图表不可配置。
• 在团队跟踪器中，没有工作流图表。
添加新状况
在“项状况”下查看工作进度。
要创建新状况
1. 打开跟踪器的“配置”页面。
2. 转至 > 。
• 提供的多个不同状况用于表示项的阶段：
◦ “已开启”(待处理) - 这是默认状况
◦ 已弃用
◦ 进行中
◦ 已解决
◦ 已关闭
修改状况
要修改状况，
1. 打开跟踪器的“配置”页面。
2. 转至“状态转变”选项卡，单击“添加状况”。
3. 选择状况名称以修改状况的 ID、名称、颜色、说明和含义。
删除状况
要删除状况而不删除处于该特定状况的项，
1. 打开跟踪器的“配置”页面。
2. 选择“状态转变”选项卡
3. 单击“移除选项”。
添加新状态转变
跟踪器会保留已启用工作流的状态转变。这样便可顺利控制跟踪器项生命周期 (业务流程) 和关联的工作流。
要定义新状态转变，
1. 打开 > 。
2. 单击 > 。
3. 在打开的对话框中，输入转变规范。
要指定转变，需要添加“自”和“至”状况：
• 转变是状况变更，“自”和“自”必须不同。
• 每个跟踪器只能有一个“自”和“至”状况相同的转变
设置转变“自”状况
要在指定状况下设置转变，
1. 打开跟踪器的“配置”页面。
2. 选择“状态转变”选项卡。
3. 单击 > 。
4. 在“自”字段中选择一个状况。
设置转变“至”状况
要在指定状况下设置转变，
1. 打开跟踪器的“配置”页面。
2. 选择“状态转变”选项卡。
3. 单击 > 。
4. 在“至”字段中选择一个状况。
命名转变
要命名转变，
1. 打开跟踪器的“配置”页面。
2. 选择“状态转变”选项卡。
3. 单击 > 。
4. 添加名称。
设置转变说明
要设置转变的说明，
1. 打开跟踪器的“配置”页面。
2. 选择“状态转变”选项卡。
3. 单击 > 。
4. 添加说明。
设置转变权限
要设置状态转变的权限，
1. 打开跟踪器的“配置”页面。
2. 选择“状态转变”选项卡。
3. 单击 > 。
4. 转至“允许”并添加权限。
添加转变条件
要向状态转变添加条件，
1. 打开跟踪器的“配置”页面。
2. 选择“状态转变”选项卡。
3. 单击 > 。
4. 添加条件。从以下选项中选取：
◦ 表达式
◦ 导引回上一主题项状况
◦ 主题已批准
◦ 主题已拒绝
添加转变防护
要为状态转变添加防护，
1. 打开跟踪器的“配置”页面。
2. 选择“状态转变”选项卡。
3. 单击 > 。
4. 转至 > 。
添加转变操作
工作流操作可与状态转变关联。
从以下操作中选取：
• 更新项特性
• 触发状态转变
• 更新引用项
• 创建新上游/下游引用项
• 创建新的顺序 ID/编号
• 执行自定义脚本
• 新建基线
• 新建工作区基线
• 新建跟踪器基线
• 移除项附件
• 向特定收件人发送自定义电子邮件
• 开始新审阅
• 验证用户签名 (密码)
修改状况转变
要修改状况转变的常规特性、权限、条件或防护，
1. 打开跟踪器的“配置”页面。
2. 转至“状态转变”选项卡。
3. 单击转变名称以编辑特性。还可以通过单击工作流图表上转变的箭头图标来编辑转变。
添加、编辑、删除工作流操作
要添加、编辑和删除工作流操作，
1. 打开跟踪器的“配置”页面。
2. 转至“状态转变”选项卡。
3. 单击转变名称以编辑操作。
工作流操作 - 更新项特性
更新工作流操作的项特性时，字段选择器会显示所有可更新的跟踪器项，包括触发事件的源/主题。
对于每个选定的字段，用户可以选取：
• 设置，或
• 清除
工作流操作 - 更新引用项
使用操作选择器更新引用项时，需要设置以下内容：
• 跟踪器项之间的关系 (触发事件的源/主题)。
• 用于更新项的工作区 (如果目标跟踪器位于其他工作区而非当前工作区中)。
• 用于更新项的跟踪器。
• 要更新的项的状况。
有两种类型的引用项更新：
• 从项引用的更新 (传出)。示例字段： > > 。
• 对项引用的更新 (传入)。示例字段：(也作为其子项读取) > > 。
工作流操作 - 创建新的引用项
此工作流操作会创建新的引用项。
转至 > .
使用操作选择器更新引用项时，还需要设置以下内容：
• 跟踪器项之间的关系 (触发事件的源/主题)。
• 用于更新项的工作区 (仅当目标跟踪器在另一工作区中时)。
• 用于创建项的跟踪器。
工作流操作 - 创建新的顺序 ID/编号
此工作流操作用于在自定义字段 (触发事件的源/主题) 中存储跟踪器的特定顺序和连续 ID/编号。
示例：使用顺序跟踪器时，将对项进行排序以使其具有顺序且连续的排序编号。为此，将顺序编号定义为类型为整数 (或文本) 的自定义顺序字段。
工作流操作 - 执行自定义脚本
此工作流操作针对工作流转变执行脚本。
系统管理员必须仔细审阅和批准工作流转变脚本。然后，将脚本文件上传到 Codebeamer X 安装下面的 config/scripts/workflow 目录。
此操作有三个参数：
• “脚本类型”- 脚本类型/语言
• “脚本路径”- 要执行的脚本的文件名
• “否决例外”- 用于确定脚本执行错误应中止触发事件 (true) 还是进行记录 (false)
当前支持以下脚本语言：
• Groovy
• Java 脚本
将工作流操作编写为脚本具有以下优点：
• 部署更加容易 - 开发时无需编译、部署和重新启动 Codebeamer 服务器。
• 代码更加紧凑 - Groovy 的高级功能允许使用较短的代码。
• 快速适应 - 可通过更新 Groovy 脚本来轻松调整需求变更。
存在以下几个缺点：
• 脚本可能存在潜在安全风险。
• 无编译时错误/警告 - 只能在运行时检测到错误。
工作流操作 - 创建新基线
此工作流操作会创建新基线。
• 此操作有三个参数：
◦ 范围
◦ 名称
◦ 说明名称
• “范围”可以是：
◦ 跟踪器- 为跟踪器项 (触发事件的主题/源) 创建新基线。
◦ 工作区 - 为整个工作区项 (触发事件的主题/源) 创建新基线。
• “名称”和“说明”包括：
◦ (常量) 通过相应的值编辑器选择的值。
◦ 从跟踪器项 (触发事件的源/主题) 的文本字段中复制的值。
◦ 计算为跟踪器项 (触发事件的源/主题) 中的表达式结果的值。
工作流操作 - 添加新工作区基线
此工作流操作会创建新的工作区基线。
• 此操作有三个参数：
◦ 工作区
◦ 名称
◦ 说明
对于新工作区基线。
• “范围”可在项的整个工作区内创建新基线 (触发事件的主题/源)。
• “名称”和“说明”包括：
◦ (常量) 通过相应的值编辑器选择的值。
◦ 从跟踪器项 (触发事件的源/主题) 的文本字段中复制的值。
◦ 计算为跟踪器项 (触发事件的源/主题) 中的表达式结果的值。
工作流操作 - 添加新跟踪器基线
此工作流操作会创建新的跟踪器基线。
• 此操作有三个参数：
◦ 跟踪器
◦ 名称
◦ 说明
它可以在项的整个工作区内创建新基线 (触发事件的主题/源)。
• “名称”和“说明”包括：
◦ (常量) 通过相应的值编辑器选择的值。
◦ 从跟踪器项 (触发事件的源/主题) 的文本字段中复制的值。
◦ 计算为跟踪器项 (触发事件的源/主题) 中的表达式结果的值。
工作流操作 - 移除项附件
此工作流操作会移除项的附件。
要打开此操作，可转至 > 。
• 防护有三个参数：
◦ 名称
◦ 说明 (非必填)
◦ 条件
工作流操作 - 向收件人发送自定义电子邮件
此工作流操作会向指定收件人发送自定义电子邮件。
此操作有三个参数：
• “收件人”- 电子邮件地址为必填项，且指定为
◦ 用户
◦ 组
◦ 角色
◦ 跟踪器项的 (触发事件的主题/源)“用户字段”。
• “主题”- 电子邮件主题行的 Velocity 模板文件的名称 (必填)。
• “内容”- 电子邮件正文/内容的 Velocity 模板文件的名称 (必填)。
工作流操作 - 开始新审阅
此工作流操作将开始新的审阅流程，用于控制：
• 特定项状况 - 执行审阅的位置
• 审阅者 - 一组经允许且有资格专门审阅和批准特定状况下的项的用户
• 审阅配置：
◦ 提交投票所需的电子签名类型 (审阅者身份验证)
▪ 无 - 用户登录即可
▪ 密码 - 用户必须输入密码
▪ 用户名和密码 - 用户必须输入用户名和密码
◦ 审阅者的职能和角色
◦ 将视为已审阅和已批准的项的批准数 (赞成票)
▪ 已批准的项的指定状况
◦ 将视为已否决的项的否决数 (反对票)
▪ 已否决的项的指定状况
要设置审阅状况，将工作流操作“开始新审阅”添加到状况条目或传入状态转变以触发审阅。
工作流操作 - 验证用户签名 (密码)
此工作流操作用于状态转变。它使用电子签名强制实施监管需求。
1. 要使用此操作，请首先定义用于保存用户签名和密码的自定义跟踪器文本字段。
2. 字段的名称或标签应为“签名”或“密码”。使用任一 GUI 的输入字段将为纯文本字段，而非密码字段。将签名字段设置为可选或必填。
删除状态转变
要删除状态转变，
1. 打开跟踪器的“配置”页面
2. 选择“状态转变”选项卡。
3. 单击要删除的转变旁边的“移除”图标。
待查防护
添加对状态转变防护、条件和计算字段的待查支持。设置项在计算字段或工作流操作中的防护和条件中是否有待查项。
“待查引用”防护具有：
• 待查链接
• 上游待查链接
• 下游待查链接
审阅防护
通过审阅防护功能，对跟踪器的状态转变设置限制。
要求在将项移动到特定状况之前对其进行审阅。
要添加防护，
1. 打开跟踪器的“配置”页面。
2. 选择“状态转变”选项卡。
3. 单击 > 。
4. 设置防护后，无论何时执行转变，Codebeamer X 都会检查审阅中心中项的任何审阅。
跟踪器历史记录审计追踪
审计追踪会显示在自定义跟踪器中所做的配置的历史记录。跟踪的变更包括常规跟踪器变更、字段相关变更和状态转变变更。
审计追踪包括以下内容：
• 跟踪器变更 -“常规”选项卡中的自定义变更
• 字段变更 - 对字段进行的配置变更
• 工作流变更 - 状态转变的自定义变更
• 转变图 - 基线版本和 HEAD 修订版本的状态转变图
• 权限 - 按角色列出的权限配置
• 权限变更 - 随时间推移列出的字段和跟踪器权限变更
图：审计追踪中的字段变更
跟踪器变更
要检查特定跟踪器的审计追踪，请打开跟踪器的“配置”页面，然后选择“审计追踪”选项卡。选择“跟踪器”选项。
字段变更
要检查特定字段的审计追踪，请打开跟踪器的“配置”页面，然后选择“审计追踪”选项卡。选择“字段”选项。
工作流变更
要检查特定工作流的审计追踪，请打开跟踪器的“配置”页面，然后选择“审计追踪”选项卡。选择“工作流”选项。
转变图
要检查特定转变图的审计追踪，请打开跟踪器的“配置”页面，然后选择“审计追踪”选项卡。选择“转变图”选项。
权限
要检查特定权限的审计追踪，请打开跟踪器的“配置”页面，然后选择“审计追踪”选项卡。选择“权限”选项。
导出审计追踪
要导出审计追踪，请打开跟踪器的“配置”页面，然后选择“审计追踪”选项卡。选择“导出至 Word”选项。
工作区配置图
要将跟踪器之间的引用关系可视化为图表，请转至“工具”选项卡，然后选择“工作区配置图”。要更改跟踪器的可见性，请单击左侧树中的“跟踪器”。
打开配置图时，会显示上次选择的跟踪器列表。
删除跟踪器
要删除跟踪器，请打开跟踪器的“配置”页面，然后选择“常规”选项卡。在页面底部为您的跟踪器选择删除选项。
修改跟踪器常规特性
要修改跟踪器的常规设置，请打开跟踪器的“配置”页面，然后选择“常规”选项卡。
修改跟踪器名称
要更改跟踪器的名称，请打开跟踪器的“配置”页面，然后选择“常规”选项卡。在“名称”部分下查找要修改的选项。
修改跟踪器键
要修改跟踪器键，请打开跟踪器的“配置”页面，然后选择“常规”选项卡。在键 (简称) 部分下查找要修改的选项。
修改跟踪器默认布局
要修改跟踪器的默认层，请打开跟踪器的“配置”页面，然后选择“常规”选项卡。从下拉菜单中查找要修改的选项。
修改跟踪器说明
要修改跟踪器说明，请打开跟踪器的“配置”页面，然后选择“常规”选项卡。在“说明”部分下查找要修改的选项。
启用/禁用跟踪器工作流
要启用或禁用跟踪器工作流，请打开跟踪器的“配置”页面，然后选择“常规”选项卡。查找复选框选项以启用或禁用工作流和转变操作。
启用/禁用跟踪器可见性
要启用或禁用跟踪器可见性，请打开跟踪器的“配置”页面，然后选择“常规”选项卡。在跟踪器概述下，查找“可见”旁边的复选框选项以隐藏或显示跟踪器。
从模板创建跟踪器
基于另一个跟踪器模板轻松创建新跟踪器。在跟踪器的“配置”页面中的“常规”选项卡下，首先将要使用的跟踪器标记为“可用作模板”。然后，转至工作区以创建新跟踪器。从下拉菜单中选择模板跟踪器。使用模板时，会复制整个配置。
更改跟踪器模板
更改跟踪器模板时，您收到一条警告消息，指出新模板将替换跟踪器的所有当前设置。这会导致数据、配置和引用丢失。这些修改无法撤消。
在权限-角色矩阵中修改跟踪器权限
要修改跟踪器权限，请打开跟踪器的“配置”页面，然后选择“权限”选项卡。仅允许的用户可编辑特定角色的权限。
权限
通过为每个跟踪器设置权限，用户可确定哪些角色应有权访问不同的操作。操作包括：
• 项 - 负责人查看：允许用户查看由其提交或与之关联的项。负责人字段：提交者、分配对象、负责人
• 项 - 查看任意：允许用户查看任何项
• 项 - 添加：允许用户将新项提交到跟踪器
• 项 - 编辑任意：允许用户编辑任何项
• 项 - 负责人编辑：允许用户编辑由其提交或与之关联的项，负责人字段：提交者、分配对象、负责人
• 跟踪器 - 批量编辑：允许用户更新跟踪器中包含的多个项
• 项 - 关闭：允许用户关闭项 (如果工作流已禁用)
• 项 - 删除：允许用户删除项
• 项 - 历史记录查看：允许用户查看项的历史记录
• 项 - 查看备注/附件：允许用户查看备注和附件
• 项 - 添加备注/附件：允许用户添加备注和附件
• 项 - 编辑备注/附件 - 任意：允许用户编辑/删除备注和附件
• 项 - 编辑备注/附件 - 自有：允许用户编辑/删除自有备注和附件
• 公开视图 - 管理：允许用户管理跟踪器的公开视图
• 项 - 查看关联：允许用户查看跟踪器项关联
• 项 - 编辑关联：允许用户编辑和删除跟踪器项关联
• 项 - 导出：允许用户导出跟踪器项
管理跟踪器视图
跟踪器的文档视图将项显示为单个文档的段落，可用于需求、风险、变更请求、用户故事和测试用例跟踪器。提供了三个面板：1) 左侧的节点树，2) 中间的文档，3) 右侧的特性、存储库和发行版。可通过拖放项来组织和重新构建项。
表格视图将在树中按顺序显示跟踪器项。可展开父项以显示其子项。
卡片面板视图会将项以卡片形式呈现，主要关注工作进度。每一列表示不同的工作状况。
测试覆盖浏览器视图提供了测试用例验证的需求的快速概述，以及诸如使用方法之类的信息。
可追溯性浏览器视图会按所需顺序显示任意数量跟踪器的相关性，并以可视化方式关注相关性。其中会显示选定跟踪器和跟踪器类型的对应项。
对于每个跟踪器，Codebeamer X 提供了用于浏览项 (例如，所有项、所有开启的项、分配给我的所有项) 的预设视图。将在表格视图中筛选项的子集。任何具有管理员跟踪器权限的用户都可以编辑和删除公开视图。定义个人或公开查看权限 (设置/取消设置默认值)，选取布局显示 (例如，表格、文档视图)，然后选择字段条件的可见性。可使用条件树或分组运算符添加条件准则。
文档视图
对于文档视图，请找到页面顶部的下拉列表选项。通过单击 V 形向下图标并选择所需的视图来更改跟踪器视图。通过选择其他视图，可自动加载页面。
卡片面板视图
对于卡片面板视图，请找到页面顶部的下拉列表选项。通过单击 V 形向下图标并选择所需的视图来更改跟踪器视图。通过选择不同的视图，页面会自动重新加载。
列表视图
对于列表视图，请找到页面顶部的下拉列表选项。通过单击 V 形向下图标并选择所需的视图来更改跟踪器视图。通过选择不同的视图，页面会自动重新加载。
跟踪器视图中的默认字段筛选器
每个跟踪器视图页面的右上方都有一个筛选器图标。单击可显示具有不同属性和值的筛选器面板。
单击 + 图标，以通过默认选项叠加字段。选择任意并设置要筛选的值。
单击“开始”以根据新筛选器重新加载页面。
跟踪器视图中的公用引用字段筛选器
每个跟踪器视图页面的右上方都有一个筛选器图标。单击可显示具有不同属性和值的筛选器面板。
单击 + 图标，以通过公用引用字段叠加字段。选择任意字段以及可在其中找到引用项的工作区和跟踪器。在页面底部的字段框中开始键入引用名称；自动完成查找匹配项。添加的数量视需要而定。
单击“开始”以根据新筛选器重新加载页面。
跟踪器视图中的自定义字段筛选器
每个跟踪器视图页面的右上方都有一个筛选器图标。单击可显示具有不同属性和值的筛选器面板。
单击 + 图标，以通过自定义、默认和公用引用选项叠加字段。按工作区和跟踪器名称分组，选择任意字段并设置要筛选的值。
单击“开始”以根据新筛选器重新加载页面。
“与/或”逻辑筛选器
如果使用两个以上的属性进行筛选，则可以添加“与/或”逻辑筛选器。默认情况下，条件使用“与”逻辑。
要针对两个条件添加逻辑筛选器，请单击“添加筛选器”旁的 -/+ 图标。查看在打开的对话框中带有编号的条件。使用此编号通过“1 与 2”或“1 或 2”标识条件，以定义逻辑短语。
单击“开始”以根据新筛选器重新加载页面。
复杂“与/或”逻辑筛选器
如果使用两个以上的属性进行筛选，则可以添加“与/或”逻辑筛选器。默认情况下，条件使用“与”逻辑。
要针对两个条件添加逻辑筛选器，请单击“添加筛选器”旁的 -/+ 图标。查看在打开的对话框中带有编号的条件。使用此编号功能使用“与”、“或”和圆括号标识条件，以定义逻辑短语。
单击“开始”以根据新筛选器重新加载页面。
在列表视图中排序选项
要在列表视图中排序选项，可单击列标题。第一次单击会按升序显示项。第二次单击会按降序显示项。
在卡片面板视图中排序选项
要在卡片面板视图中排序选项，可在页面顶部的下拉菜单中选择顺序。默认情况下，选项按升序排列。
在列表视图中分组选项
要在列表视图中对选项进行分组，请单击页面右上角的筛选器图标，以显示筛选器面板。
在面板底部，找到“分组方式”部分，然后选择要对项进行分组的任意字段。
单击“开始”重新载入页面。组将在列表中突出显示。
卡片面板视图中的组选项
要在卡片面板视图中对选项进行分组，可单击页面顶部下拉菜单中的泳道。卡片将按选定选项分组，显示为可以展开和折叠的泳道。
选择选项后，三个新的游泳道元素会显示在下拉菜单旁边 - 用于定义卡片的顺序。单击箭头按钮可立即展开或折叠所有泳道。
创建跟踪器视图
要创建您的自有跟踪器视图，请单击页面右上角的筛选器图标。
创建条件、定义逻辑 (可选)、设置可见列 (对于列表和文档视图)，然后单击“保存”。
为您的跟踪器命名，设置为公开或专用，添加说明 (可选)，然后单击“保存”。
保存后，新跟踪器将被选定并处于启用状态，它还会显示在“视图”下拉菜单中。
要将其设置为默认值，请单击其名称旁的管道图标。
默认视图
要选择视图，请找到跟踪器左上角部分的“视图”下拉列表。
选择一个视图以立即重新加载页面。
要将视图设置为默认，请单击其名称旁的管道图标。
将视图修改为公开/专用
要修改视图，请从跟踪器左上方的视图下拉列表中进行选择。单击页面右上角的筛选器图标。
在视图设置中，可随时修改这些条件。单击“开始”以根据新筛选器重新加载页面。
修改默认视图时，请将其保存为自定义视图。默认视图本身不会更改。
修改自定义视图时，修改当前视图或基于当前视图创建新视图。可在“保存”按钮的下拉菜单中查找以上任一选项。
通过在“保存”按钮下拉菜单中选择“特性”来更改当前自定义视图的特性。
删除公开/专用视图
可以删除自定义视图，但不能删除默认视图。
要删除自定义视图，请选择视图，然后单击页面右上角的筛选器图标。在筛选器面板上，找到“保存”按钮的下拉菜单，然后单击“删除”。
跟踪器视图中的引用筛选器
单击页面右上角的筛选器图标，可显示筛选器面板。
在引用筛选器下，选择上游/下游引用。
要按特定引用进行筛选，请在筛选器面板上选择引用项。
文档和列表视图中的可追溯性筛选器
单击页面右上角的筛选器图标，可显示筛选器面板。
选择可追溯性筛选器选项卡以选取初始级别、筛选器、排序方式、可见列和原型/后代项可见性。
设置级别，筛选这些级别，然后单击“开始”。
可追溯性会显示在列表或文档视图中。
在列表视图中，通过选择筛选器面板顶部的视图模式来选择水平或竖直显示。
在列表视图中调整列大小并重新排序列
在列表视图中，调整列大小并重新排序列。
将鼠标悬停在两列之间的标题行上可触发调整大小光标。单击并拖动列分隔符可调整列宽度。
通过拖放标题可重新排序显示的列。
跟踪器视图中的历史记录筛选器
在筛选器面板的底部查找历史记录筛选器。
使用历史记录视图时，按基线或日期显示项。
其他选项包括发行版和冲刺的开始日期或结束日期。
单击“开始”以根据新筛选器重新加载页面。
管理文件夹和项的信息类型
通过选择文件夹和/或信息含义值来筛选具有类型属性的项。
管理已保存报告或视图中的隐藏字段
隐藏字段将使字段在筛选器列表中不可用。
之前，包含隐藏字段的已保存筛选器和视图操作相同。
管理跟踪器项
跟踪器包含工作项和配置项。工作项由需求、任务或用户故事组成 - 用户可以每天处理这些项。配置项用于管理和处理诸如发行版之类的项。
创建项
在跟踪器中，具有“项-添加”权限的用户可以在文档、列表、卡片面板和预设视图中创建新项。
使用 froala 或 Office-Edit 编辑工作项
工作项和配置项可以直接使用内置的所见即所得编辑器 (Froala)。还可以使用 Office-Edit 编辑项。为此，可打开项目，然后从“更多功能”下拉菜单中选择“通过 Office 编辑”。单击“保存”以自动应用更改。
历史记录中的项版本
项修改会作为不同版本存储在“历史记录”选项卡中。查找具有突出显示差异的详细项版本进行比较。
在历史记录中比较版本
要比较项的不同版本，可打开已修改的项和“历史记录”选项卡下的 HEAD 修订版本。
选择任意两个项版本，然后单击比较跟踪器可查看突出显示的差异。
关联和引用
引用是绑定到跟踪器项引用字段的关系。
引用字段类似于关系数据库中的外键。它们可以：
• 为必需/必填
• 引用多个项
• 引用多个目标跟踪器中的项
• 引用目标跟踪器项的特定子集
关联是跟踪器项与以下任一项之间的临时关系：
• 其他 Codebeamer X 实体，如项或文档
• 来自 Web 的外部资源
与引用不同，关联没有已定义的值集、严重性或权限。
关联
使用关联时，项可以链接到任何文档、Wiki 或其他专用项。专用链接可以由任何人创建并显示待查链接。要向项添加关联，1) 将项从文档视图的其他工作区拖放到中心面板，或者 2) 转至项的详情，然后单击“添加关联”。
修改关联
打开跟踪器项详情，然后选择“关联”选项卡。
工作项关联显示在表格中。
每行末尾都有一个脱字符向下图标，您可以在其中选择“编辑”来修改关联。
修改：
• 关联类型
• 项顺序
• 待查和待查方向
• 备注
删除关联
打开跟踪器项详情，然后选择“关联”选项卡。
工作项关联显示在表格中。
每行末尾都有一个脱字符向下图标，您可以在其中选择“编辑”来修改关联。
激活待查链接
创建或修改关联时，可通过激活待查链接功能来检查待查链接。
选中“反转方向”框以反转待查方向。
引用
使用引用时，请为每个引用字段在跟踪器项和控制基于角色的权限之间建立链接。在“字段”选项卡下的特性部分中定义引用。每个跟踪器都具有特性名称为 "subject" 的引用字段。其他引用字段可由具有跟踪器管理员权限的用户添加。要添加更多引用字段，请选择一个选取字段，然后将数据源更改为“工作项/配置项”。在目标跟踪器中创建外键以生成工作区的源跟踪器。选择目标跟踪器中的新引用项以自动链接该项。如果在目标跟踪器中单独创建项，则可以手动链接源跟踪器。
修改引用
要修改引用，可切换到编辑模式，然后单击引用名称旁的箭头图标。
修改者：
• 选择要引用的基线或版本
• 通过选中“传播待查标志”激活待查链接
• 通过选中“反转”或“双向”设置待查方向
通过选择“设置默认值”恢复引用的预定义设置
删除引用
要删除引用，可切换到编辑模式，然后单击引用名称旁的 X 图标。
创建新引用项
要创建新引用项，可打开跟踪器项详情，然后单击左上角的“添加下游引用”或“新建项”。
工作区中引用其他跟踪器的任何跟踪器都列在显示的面板上。
创建新引用项后，它会自动链接到引用字段中的前一项。
引用中的待查和反转待查关系
要设置引用中的待查和反转待查关系，请切换到编辑模式，然后单击引用名称旁的箭头图标。
要设置待查引用，请选中“传播待查标志”选项。
要更改待查方向，请选中“反转”或“双向”选项。
待查链接
利用可追溯性矩阵定义跟踪器项之间的相关性。选中“传播待查标志”以更改项 A (A <- B) 的相关性。将 B 标记为待查。
在文档视图中，待查链接会显示在三个位置：
• 在右侧面板上打开项 A 或 B 的关系，可在引用项下方看到红色的待查图标。
• 将光标悬停在项的摘要上可显示两个箭头。它们会显示项的上游/下游引用和关联。修改关联目标项后，系统会将其标记为待查链接。
• 打开项特性以在可追溯性中查找已标记的项。
复制通过关联链接到原始项的项以复用存储库中的需求。更改原始需求时，系统会将其标记为待查需求，并通知用户进行审阅。某个项通过关联链接到另一个项时，用户可决定 Codebeamer X 是否应该传播待查链接。当关联的目标项发生更改时，系统会将其标记为待查链接，并通知用户。通过单击待查链接接受或拒绝变更。
批量合并待查变更
如果两个相关项的跟踪器类型相同，则可以将一个项的值合并到另一个项。
单击待查徽章以打开合并对话框。逐个合并属性，或使用表格标题中的切换按钮将所有属性合并在一起。
单击“保存”以应用您的合并。
工作项协作
通过适当权限添加备注与附件和/或删除跟踪器项。
添加备注/附件
可在三个位置添加备注：
• 在跟踪器项详情页面和时间表面板的右侧
• 在跟踪器项详情页面的“备注/附件”选项卡下
• 通过跟踪器项摘要上的快速备注的文档视图
单击上述任一页面中的编辑器可立即备注。
将附件添加到说明或备注中。使用编辑器工具栏浏览或拖放项。
修改备注/附件
要修改备注或附件，请将鼠标悬停在现有备注上。如果具有编辑备注的权限，则会显示一个铅笔图标。
单击铅笔图标进行编辑，然后单击编辑器工具栏上的“保存”以更新备注。
删除备注/附件
要删除备注或附件，请将鼠标悬停在现有备注上。如果具有删除备注的权限，则会显示一个垃圾桶图标。
单击垃圾桶图标将其删除。
要删除附件，请单击向下箭头，然后单击“删除”。
文档视图
在文档视图中，以段落的形式读取和编辑项。每一项都显示为带编号的段落。这些数字反映了项的层次结构。
筛选
在文档视图中，单击页面右上角的筛选器图标，以显示筛选器面板。
定义准则，然后单击“开始”以查看筛选的项列表。
使用可追溯性筛选器可创建特定于跟踪器的“个人”或“公开”视图。已保存视图和预定义视图位于页面顶部的“视图”下拉菜单下。
当筛选后显示跟踪器项时，即使父项不满足筛选条件，也会显示这些父项。
按状况筛选
要按状况进行筛选，请单击筛选器面板上的“添加筛选器”。在默认字段下，选择“状况”。
按跟踪器规范或含义筛选状况。状况含义可以包含多个状况，具体取决于字段配置。
按上次修改日期筛选
要按上次修改日期进行筛选，请单击筛选器面板上的“添加筛选器”。在默认字段下，选择“修改时间”。
筛选方式：
• 范围：预定义的日期范围
• 特定日期：特定起始日期和/或截止日期
• 相对范围：按工作日、周、月、季度、年和今天之前/之后界定的范围
单击“开始”以应用修改。
按待查警报筛选
要按待查警报进行筛选，请单击筛选器面板上的“添加筛选器”。选择“待查引用”下的选项。
筛选方式：
• 待查链接：显示具有待查链接的项
• 下游待查链接：显示与待查链接具有下游关系的项
• 上游待查链接：显示与待查链接具有上游关系的项
按引用的存在性筛选
要按引用的存在性进行筛选，请单击筛选器面板上的“添加筛选器”。选择“引用”下的选项。
筛选方式：
• 下游引用：具有跟踪器或特定项的下游引用的项
• 上游引用：具有跟踪器或特定项的上游引用的项
• 具有下游引用：具有下游引用的项
• 具有上游引用：具有上游引用的项
导航文档视图
文档视图包含以下三个面板：
• 左侧面板：需求树
• 中间面板：生成的文档本身
• 右侧面板：项详情、可编辑字段、关系和时间表。通过单击项摘要旁边的“显示右侧面板”打开此面板。其中包含项详情、可编辑字段、关系和时间线。
跟踪器中的所有项都会显示在需求树和文档本身中。使用操作栏控件中的报告查询查找特定项。需求树会显示带跟踪器名称的父-子层次结构。
通过单击文档中的项可轻松导航。单击树中的项会自动加载相应段落。通过单击项摘要旁边的“显示右侧面板”打开“特性”选项卡。
通过移动灰色分隔符来调整树和文档之间的面板宽度。要隐藏需求树，请单击“搜索”旁边的左箭头图标“隐藏左侧面板”。要关闭右侧面板，请单击面板右上方的 X。
折叠/展开左侧树
要折叠和展开节点，请单击箭头图标。
另一个选项是通过右键单击树节点来打开节点的菜单。使用显示的选项折叠或展开当前节点。如果节点包含子项，则上下文菜单中提供用于展开所有子项的选项。
更改左侧树的宽度
通过拖动树与主面板之间的灰色条来更改左侧树的宽度。
左侧树配置
要配置左侧树，请单击树面板标题上的齿轮图标。
在“设置”下，配置显示内容和要指示的搜索结果。
选取显示或隐藏：
• 工作项 ID
• 编号
• 标记为待查链接的项
• 子项计数
在树中搜索时，选取以预定义颜色突出显示：
• 附件
• 项标题
• 工作项 ID
• 项说明
单击“保存”以应用修改并重新加载页面。
在左侧树中显示项 ID
要在左侧树中显示项 ID，请打开树设置，然后从多个项 ID 复选框中进行选择。
在左侧树中显示编号
要在左侧树中显示编号，请打开树设置，然后从多个编号复选框中选择。
在左侧树中显示待查警报
要在左侧树中显示待查警报，请打开树设置，然后从具有待查链接的已标记项中选择。
在左侧树中显示子项计数
要在左侧树中显示子项计数，请打开树设置，然后从显示子项计数中选择。
筛选左侧树
在不筛选主面板的情况下，通过在树面板标题上的筛选器字段中键入内容来筛选左侧树。
单击齿轮图标以打开设置并选取要从中搜索的字段。匹配项通过预定义颜色突出显示，其中预定义颜色可在设置中进行设置。
组织树中的项
通过以下方式组织树中的项：
• 在需求树中移动元素
• 添加新项
• 删除现有项
在左侧树上下文菜单中创建项
要在树中创建新项，请右键单击跟踪器项以打开上下文菜单。
单击“新建…”以创建：
• 新项：作为同一树级别的最后一项
• 新子项：新创建项作为当前项的子元素
• 在此项之后新建项：在同一级别中当前项之后
• 在此项之前新建项：在同一级别中当前项之前
在左侧树上下文菜单中复制/粘贴项
要在树中复制和粘贴项，请右键单击跟踪器项以打开上下文菜单。
从以下选项中选取：
• 剪切：将项标记为移动
• 复制：将项标记为复制
• 复制到...：将项直接复制到所需位置
• 移动到...：将项直接移动到所需位置
成功剪切和复制后，将弹出屏幕通知来确认已将项复制到剪贴板。
粘贴选项包括：
• 粘贴为新子项：将剪贴板中的项粘贴为子元素
• 在此项上方粘贴：将剪贴板中的项粘贴在同一级别中当前项之前
• 在此项下方粘贴：将剪贴板中的项粘贴到同一级别中当前项之后
通过拖放操作更改左侧树中的项顺序
通过拖放操作轻松更改树中项的顺序。
拖动一个或多个项后，可能的放置区域会以绿色突出显示。将项拖放到新区域会重新加载具有新更新的页面。
删除左侧树中的项
要删除左侧树中的项，请右键单击该项以打开上下文菜单，然后单击“删除”。
查看和编辑项
要查看和编辑项，请单击项的说明或名称。该项随后在页面的主面板上变为可编辑状态。双击树中的项名称以打开详细编辑器。
通过状况字段执行状态转变
要更改文档视图中项的状况，请单击状况徽章旁边的向下箭头。
单击面板中列出的可用转变。如果项的所有必填字段均已填写，则会立即执行转变。
如果项具有空白的必填字段，则会打开一个对话框。设置必填字段，然后单击“应用”以激活您的转变。
编辑项摘要和说明
通过适当权限，编辑主面板上项的摘要和说明。
要编辑摘要，请单击以切换到编辑模式。修改后，在字段外单击以保存。
要编辑说明，请单击以显示编辑器。修改后，单击编辑器工具栏上的“保存”。
重命名左侧树中的项
要重命名左侧树中的项，请右键单击该项以打开上下文菜单，然后选择“重命名”。单击项名称旁的“保存”图标。
将项拖放到主面板上以创建关联和引用
通过从另一浏览器页面使用拖放操作将关系添加到项。
打开两个页面 (A 和 B)。使用 6 个点图标从页面 A 拖动项。
将其移动到页面 B 上的另一个项。
拖放项时，可使用以下三个选项：
• “链接到此”将创建引用：在两个项之间创建引用
• “依存于”将创建关联：在两个项之间创建“依存于”关联
• “关联于”将创建关联：在两个项之间创建“关联于”关联
在主面板上添加快速备注
要在主面板上添加快速备注，请将鼠标悬停在跟踪器项上。单击项旁边显示的备注图标。
在菜单中创建引用
在引用菜单中，您可以：
• 创建具有需求的新下游引用：可能的跟踪器列在菜单的第一部分中。这些与单击“项详情”页面下的“创建下游引用”菜单时所看到的相同。
• 在当前跟踪器中生成新项：在列表底部，选择“添加新项”以在当前跟踪器中创建新项。
使用 + 图标创建引用项
要轻松创建引用项，请将鼠标悬停在主面板上的跟踪器项上。单击工作项左侧显示的 + 图标。
单击“添加下游引用”或 + 图标，可显示叠加窗口。选择一个跟踪器以创建新下游引用。
新创建的项将包含当前项的引用。
使用 + 图标创建新项
要轻松创建新项，请将鼠标悬停在主面板上的跟踪器项上。单击工作项左侧显示的 + 图标。
单击“添加下游引用”或 + 图标，可显示叠加窗口。选择一个跟踪器以创建新项。
面板特性
通过双击左侧树中的项查看和修改特性面板中的项详情。或单击项摘要旁的“显示右侧面板”。
在“详情”选项卡中显示字段
要在“详情”选项卡中显示字段，请将鼠标悬停在主面板上的跟踪器项上。单击“显示右侧面板”。
查找以下选项卡：
• 全部：查看和编辑所有项特性
• 可编辑：查看和编辑所有可编辑项特性
• 关系：查看项引用和关联
• 时间表：查看项状况变更、备注、附件和工作日志。审阅或添加备注。
右侧面板可通过右上方的 X 图标关闭。单击主面板上的另一个项可刷新右侧面板并显示更新后的数据。
在“详情”选项卡中编辑字段值
通过相应权限，修改右侧面板上的可编辑项。
只需单击字段即可进行编辑。要保存，请在字段外部单击。
通过单击字段编辑 Wiki 字段 (例如，前置操作、说明、测试参数)。在编辑器上单击“保存”以应用修改。
在关系面板中查看引用和关联
在关系面板上查看项关系。
它们将分为以下组：
• 上游引用
• 下游引用
• 上游关联
• 下游关联
在关系面板中添加关联
要添加新关联，请单击关系面板顶部的“新建关联”。
在对话框中，设置关联类型、待查链接、备注和项。
在时间表面板中查看备注、附件、状况变更和工作日志
在时间表面板上，查看备注、附件、状况变更和工作日志。
使用面板顶部的输入字段搜索时间表项。开始键入以筛选项。
使用“排序”按钮按升序或降序列出项。
要使项可见，请单击筛选器按钮并从下列项中进行选择：
• 显示备注
• 显示附件
• 显示状况变更
• 显示工作日志
• 显示已审阅的备注
“文档可追溯性”视图
通过使用文档可追溯性视图中的可追溯性浏览器筛选器，从任意工作区显示跟踪器项 (包括自定义跟踪器) 的上游和下游引用。上游和下游引用是从所选跟踪器添加的任何类型的项。
将视图另存为公开视图或个人视图。
文档视图比较
目视比较文档视图中基线之间的差异。单击页面右上方 (眼睛图标旁) 的三个点，然后从下拉菜单中选择“比较基线”。差异将会突出显示。
需求管理
在同一工作区中按类型处理跟踪器需求。在表格或文档视图中编辑需求。
MS Office 导入、导出和往返
使用 Microsoft Office (Word、Excel、MS Project) 将项导入跟踪器。在跟踪器的操作栏中，找到“更多”菜单，然后选择“附加文件”或通过拖放操作上传文档。
导入 Word 文档时，文件应使用 Word 格式进行结构化。确保对标题使用合适的标题样式，对说明使用正常文本样式。不同的标题样式会在工作项之间生成父子关系。
在完成导入之前会显示预览。Codebeamer X 生成三个面板：1) 左侧的树结构面板，2) 中间的内容面板，3) 右侧的条件和统计信息的导入规则面板。使用操作、筛选器、条件和逻辑选择器 (比如“与/或”) 定义导入规则。可以添加、修改或删除默认规则。在导入期间可使用切换按钮来覆盖操作。
导入 Excel 文档时，应使用 Excel 格式构建文件。请确保第一行包含标题信息，如特性或字段名称。在导入期间，Codebeamer X 会自动将标题与目标跟踪器中最近的匹配字段进行配对。使用选项将单元格数据从 Excel 映射到跟踪器字段。通过使用列和缩进数据构建 Excel 来添加层次结构。对 JavaScript、Groovy 和 JEXL 等脚本使用高级数据转换。导入可随时中止。
将整个跟踪器或选定项导出到 MS Office 中。对于 Word 和 Excel，将生成简单数据文档或往返式文档。
使用往返式文档导出数据时，您可以离线进行更改。它还允许外部用户协作处理文档，并将变更返回到 Codebeamer X。当文档中有任何变更时，系统会发送通知。修改的项会突出显示，用户可决定是应用还是拒绝，然后再将其反映到 Codebeamer X。
在文档管理中使用 Word 和 Excel 版自定义模板。这些模板包含脚本和特殊标记，用于控制应该导出的内容以及导出内容的外观。在“导出至 Office”对话框中，从本地文件或“文档管理”中提供的特定目录中上传模板文件。Word 导出模板使用 Apache Velocity 脚本。Excel 导出模板使用 JETT，这是一款用于处理模板的开源引擎。
使用 Word 导入
使用 Microsoft Word 将项导入至跟踪器中。Word 文档应使用 Word 格式进行结构化。确保对标题使用合适的标题样式，对说明使用正常文本样式。不同的标题样式会在工作项之间生成父子关系。
在跟踪器的操作栏中，找到“更多”菜单，然后选择“附加文件”或通过拖放操作上传文档。
Codebeamer X 生成三个面板：1) 左侧的树结构面板，2) 中间的内容面板，3) 右侧的条件和统计信息的导入规则面板。规则是指：用户希望在满足定义的条件时项的行为。使用操作、筛选器、条件和逻辑选择器 (比如“与/或”) 定义导入规则。可以添加、修改或删除默认规则。在导入期间可使用切换按钮来覆盖操作。在完成导入之前会显示预览。
使用 Excel 导入
使用 Microsoft Excel 将项导入至跟踪器中。主要功能如下：
• 向跟踪器导入数据和创建新工作项
• 支持 Excel 2003 和 2007 (*.xls 和 *.xlsx) 格式
• Excel 的第一行用作标题。第二行及后面的各个行将用作数据 (可自定义)。
• 将列映射到工作项字段 (可配置)
• 使用缩进数据导入工作项层次结构
• 自定义日期和编号
• 格式可自定义，其他详细数据转换
导入 Excel 文件之前，该文件应遵循以下规则：
• 任何 Excel 工作表均可导入。默认情况下，会导入最后选择的页面。
• Excel 中的第一行应包含标题信息，如字段名称。它可包含任何说明文本。最佳方法是使用与 Codebeamer X 中的跟踪器列相匹配的标签。如果数据来自 Codebeamer X，则使标题保持原样。下面的行应包含数据 (可自定义)。
要开始导入，请转至跟踪器的操作栏。找到“更多”菜单，然后选择“附加文件”或通过拖放上传文件。在随后的导入过程中配置详细信息。
简单导出至 Word/Excel
通过简单导出操作导出多个工作项 (需求、任务、错误)。打开跟踪器，切换到列表视图，找到“更多”菜单，然后选择“导出至 Office”。此导出包括视图中的可用字段和与当前视图匹配的项。
往返式导出至 Word/Excel
通过往返式导出操作导出多个工作项 (需求、任务、错误)。
• 导出并查看、读取或打印 Word 文档
• 在 Word 中编辑项说明或摘要
• 在 Word 中附加图片或使用增强型格式设置功能
• 查看其他用户对导出项的备注
• 向项添加新备注
• 将 Word 中所做的更改导入到原始跟踪器
• 导入期间，您可以选择查看所有更改，也可以选择性地导入所需更改
要将项从 Codebeamer X 导出至往返式文档，请打开目标跟踪器。找到“更多”菜单，然后选择“导出至 Office”。选取“选择”以仅导出选定项。在下一个对话框中，选择“往返”。将生成 Word 文档，其中项显示在当前视图中 - 文件会自动下载。文件名包含当前工作区和跟踪器名称。
重新导入修改后的往返式文件
编辑往返式 Word 文档后，可通过选择跟踪器的“更多功能”菜单下的“从 Word 或 Excel”将变更导入回 Codebeamer X。
上传文档管理中的自定义模板
Word 和 Excel 模板使用脚本 (例如，Groovy)。如果具有管理员权限，请审阅这些模板和脚本以确保不存在故障、恶意攻击或安全问题。您可以创建自定义模板，以显示在 Codebeamer X 的自定义模板下。选择“更多”菜单下的“导出至 Office”，然后填写导出详细信息。单击“管理自定义模板”以上传自有模板。
使用自定义模板导出 Word/Excel
要使用自定义模板导出 Word 或 Excel 文档，应在 Codebeamer X 中上传该模板。选择“更多”菜单下的“导出至 Office”，然后填写导出详细信息。单击“管理自定义模板”以上传自有模板。
存储库
存储库将存储可用于构建产品的需求跟踪器。原始项发生变更时，待查链接功能和差异工具可帮助您决定是否将变更应用到复制的需求。
通过单击文档视图中页面右侧、筛选器图标旁的书籍图标访问存储库。
展开/折叠库中的树
要展开或折叠库中的树，请转至“配置”页面。选择不同工作区跟踪器中的项以将其列出。单击“保存”使项在树中可见。要移除项，请从复选框中选择。
使用文本筛选器筛选展开的需求
使用文本筛选器筛选库中展开的需求。只需在“库”页面顶部选择“键入内容以筛选”。
使用状况筛选器筛选展开的需求
使用状况筛选器筛选库中展开的需求。找到“全部”下拉菜单，然后选择不同状况的含义：已开启、已解决/已关闭、已关闭、已解决。
在需求库中插入项
在“库”中的“需求”部分下，通过打开“配置”页面将项插入到跟踪器。选择需求，然后单击“保存”可使其显示在树中。通过拖放操作复用跟踪器需求。
将需求与测试用例链接
在文档视图的“需求”部分下，可轻松将需求与测试用例链接。
打开页面右上方的“库”，然后转至“配置”页面下。有三个选项：
• 通过创建引用将测试用例项链接到需求
• 创建“依存于”关联
• 创建“关联于”关联
使用拖放操作设置关联类型。跟踪器即会加载到页面的右侧。
可追溯性浏览器
可追溯性浏览器提供端到端追溯，可跟踪至满足合规性标准所需的源代码。可追溯性浏览器是一个表格，用于按所需顺序关联跟踪器和跟踪器类型。它会显示项与相邻跟踪器之间的相关性。在“更多”菜单的任意跟踪器中查找可追溯性浏览器。或者，从“工具”菜单中选择可追溯性浏览器作为初始跟踪器。为关联、引用和当前项状况设置相关性链接。在初始跟踪器中，自定义“跟踪器”视图可用于筛选相关项的相关性。
可将结果表格中的选定跟踪器可另存为永久链接、重新加载以及与其他工作区用户共享。使用管理员权限存储和删除配置预设。导出至 Excel 以进行管理，然后存储以用于审计和监管目的。
选择跟踪器和跟踪器类型
可追溯性浏览器是一个表格，用于按所需顺序组织跟踪器和跟踪器类型。它会显示项与相邻跟踪器之间的相关性。设置下游和/或上游关联和引用。
借助初始跟踪器，您可以：
• 只能从当前工作区添加特定跟踪器
• 定义筛选器、设置筛选器之间的“与/或”逻辑以及按原因预定义排序 (使用原型/后代时无法实现)
• 可以指定可见性设置：
◦ 显示原型
◦ 显示后代
• 可以向可追溯性视图中添加字段
在级别 1 中，您可以：
• 只能从当前工作区添加特定跟踪器
• 定义筛选器、设置筛选器之间的“与/或”逻辑以及按原因预定义排序
• 可以指定可见性设置：
◦ 关联：下游、上游
◦ 引用：下游、上游
◦ 显示文件夹和信息
• 可以向可追溯性视图中添加字段
在所有级别中设置跟踪器和跟踪器类型后，选择“显示相关性”以查看表格结果。第一列属于选定的初始跟踪器；其他列表示其他级别。
共享永久链接并保存预设
通过单击页面右上角的“与其他人共享”，创建表格结果的永久链接。页面将重新加载先前的结果和更新后的 URL。复制 URL 并将其共享给其他用户、组或电子邮件地址。
工作区管理员可以在工作区级别存储可追溯性浏览器配置预设。要执行此操作，请在操作栏上单击“保存当前可追溯性报告”。
使用唯一名称命名预设。
加载预设
要在可追溯性浏览器中加载预设，请单击“加载/管理预设”。
删除预设
要在可追溯性浏览器中删除预设，请单击“加载/管理预设”，然后查看先前存储的预设列表。作为工作区管理员，请单击“删除预设”以移除已存储的预设。
导出可追溯性浏览器
要将可追溯性浏览器表格导出到 MS Office，请单击表格上方和下方的“导出至 Office”。
• Excel 导出：将结果表导出为 Excel (.xls 格式)。对于较大的 Excel 文件，可取消选中“合并互连的单元格 (长时间运行的操作)”来加快导出
• Word 导出：将结果导出为 Word (docx 格式)，并在包含具有详细信息的可追溯性跟踪器项的文档中构建一个树状结构。使用模板并配置要显示的跟踪器项的数据。
项可追溯性
通过双击项来查找项的每一页中的“可追溯性”选项卡。在“可追溯性”选项卡下，默认情况下加载三级下游和上游可追溯性。使用其他选项重新加载页面：
• 是否显示“关联”(而不仅仅是“引用”)，默认值为 true
• 显示的级数最高可达 10 级
• 是否显示项说明，默认值为 false
• 是否将 SCM 提交显示为项，默认值为 false
• 不显示冗余项 (像可追溯性浏览器中一样)，默认值可在 general.xml 中配置 (请参阅下文)
风险管理
Codebeamer X 的风险管理有助于在开发安全性至关重要且非常复杂的嵌入式产品的关键流程中识别、分析、减轻和减少风险。它有助于遵守 ISO 14971。在早期开发和工程设计过程中发现风险和潜在失败，以避免用户风险，同时节省开发成本和时间。
风险管理生命周期
通过使用 Codebeamer X 的 BPM 来计划您的风险管理生命周期。使用标准工作流来标识、计划、减少和减轻风险。使用标准属性，如危险、触发事件、危害、似然性、严重性、风险、计划的风险缓解、缓解后的似然性、缓解后的严重性以及缓解后的风险。
风险矩阵图
风险矩阵图根据相关风险显示需求项的数量。在风险跟踪器中，风险特性是预配置计算字段，通过似然性和严重性值的乘积自动计算风险值。该图以矩阵的形式绘制：Y 轴表示似然性，X 轴表示严重性。可对此示意图进行配置，并可反转轴。
配置继承
要配置矩阵，可使用风险跟踪器中的特殊自定义字段或者通过跟踪器自定义页面中的“风险管理”选项卡。默认情况下，新创建的风险跟踪器包含以下字段：
• 似然性间隔：通过自定义选择字段配置
• 严重性间隔：通过自定义选择字段配置
在跟踪器自定义页面的“风险管理”选项卡下将这些间隔设置为矩阵的背景颜色。
测试管理
Codebeamer X 的质量保证和测试模块可实现对软件、硬件、产品和系统的受控测试。它甚至可确保满足通常安全性至关重要的行业中最复杂的行业标准。
基于需求的测试
在 Codebeamer X 中手动使用基于需求的测试。对于每个子需求或选定节点，通过需求节点以递归方式衍生多个测试用例并将其链接到这些测试用例。仅当配置了“验证”字段时，此操作才有效。“验证”字段是测试用例跟踪器中用于链接选定需求的引用字段。
从需求创建测试用例
在文档视图的需求部分下生成测试用例。单击需求旁边的 + 图标 (添加下游引用或新建项)，然后从下拉菜单中选择目标测试用例跟踪器。
这将立即为工作区选定跟踪器中的需求生成测试用例。
创建测试步骤、测试用例、测试集
测试用例反映全面测试功能或功能某个方面的详细过程。测试用例由详细说明、前置操作、测试步骤、后置操作和测试参数组成。使用在测试用例跟踪器中找到的测试用例跟踪器项。
在测试步骤之前执行前置操作，以初始化环境并填充测试数据。在测试步骤后执行后置操作，以关闭打开的资源并清理环境。无论测试用例的实际结果如何，都应执行后续操作，除非另有说明。测试参数是增强测试方案的坚实方法。
测试步骤是测试用例过程中的第一步，包括操作、预期结果和实际结果。
测试集在逻辑上包含相关的测试用例和测试步骤。它与要实施的发行版列表和要在实施期间使用的配置列表相关联。测试集在“测试集”CMDB 类别中维护。
测试配置是产品测试下的一种可能配置。测试可能导致不同的结果，具体取决于所使用的配置。应记录配置，以便进行有效的测试。它们存储在“测试配置”CMDB 类别中。
测试运行是使用特定版本和测试配置对测试集或测试用例进行的实际执行。所有已执行的测试用例或测试集均保留在“测试运行”跟踪器中。
修改测试步骤、测试用例、测试集
要修改测试步骤、测试用例或测试集，请使用正确的测试用例或测试集跟踪器。双击项可打开编辑器并进行修改。
删除测试步骤、测试用例、测试集
要删除测试步骤、测试用例或测试，请使用正确的测试用例或测试集跟踪器。右键单击文档视图中的项。也可以从表格视图中删除。选择项，单击“操作”，然后单击“删除”。
从选定测试用例创建测试集
测试集运行存储在测试运行跟踪器中。它包含有关在特定平台和版本上单次运行测试集的信息。
要创建测试集，请使用正确的测试用例或测试集跟踪器。单击“新建项”为测试集添加名称。在页面底部，通过拖放操作从页面右侧的测试计划库添加测试用例。保存后，测试集即可运行。
将测试用例添加到选定测试集
要将测试用例添加到现有测试集，请使用正确的测试用例或测试集跟踪器。在页面底部查找测试用例和测试集。选择“编辑”，通过从右侧树中进行选择来添加测试用例。
复用测试步骤、测试用例、测试集
要复用测试步骤、测试用例或测试集，请在右侧面板中找到库并使用拖放操作。决定是创建副本还是保留原始项的引用。如果引用的原始测试项发生更改，则复制的测试项会自动更新。通过编辑测试项中断引用关系。
测试参数
编辑测试用例或测试集的定义时，可使用测试参数。参数值可以显示为 Wiki 表格。通过在测试用例的 Wiki 文本中使用 ${parameterName} 来定义参数。
参数可用于以下各项：
• 测试用例的名称
• 测试用例的说明
• 测试用例的前置和后置操作
• 测试步骤的“操作”和“预期结果”字段
在 Wiki 表格中提供参数值
通过在 Wiki 编辑器中添加 Wiki 格式的表格，为 Wiki 表格提供参数值。表格内容将会用作参数值。
如果存在以下条件，则会从 Wiki 表格中获取这些值：
• 表格中有一个标题行。每个标题中的文本用作参数名称。
• 没有标题 - 第一行用作参数名称。表格标题下方的行用作值。
可将表格定义为多行参数集。运行测试用例时，它会运行多次，每个具有值的行运行一次。
测试执行
通过选取特定版本和测试配置，创建测试用例和测试集的新测试运行。创建测试运行时，请确定如何通过创建共享的单一测试运行或使用角色/组的多个测试运行将您的运行分发给其他用户。角色/组不会展开至单个用户。
当测试用例、测试集或测试运行包含测试参数时，“使用参数…”侧边栏将出现在测试执行中。测试执行会显示：
• 当前使用实际值解析的参数
• 列出缺失参数值的警告消息
• 多行可用参数以及完成所有参数集所需的执行次数
通过单击“选择”手动选取其他参数集。在打开的对话框中，查看尚未执行的参数集。根据需要选择要运行的下一个参数和/或决定在测试执行中跳过参数。跳过时，将使用特殊结果“部分通过”。通过单击“显示局部放大图”，在“测试运行”选项卡中审阅每个测试执行。
测试运行完成后，根据需要重新运行测试：
• 重新运行所有测试：无论结果如何，都重新运行测试集中的所有测试用例
• 重新运行选定测试：选择要重新运行的各个测试
• 仅重新运行失败或已阻止的测试：选择仅重新运行失败或已阻止的测试
• 运行剩余的开启测试：仅重新运行缺失的测试 (当某些测试因手动关闭而未运行时会显示此选项)
“测试运行器”窗口
“测试运行器”是运行测试的主界面。
它可帮助您完成用于实施的测试和步骤。还会记录每个步骤 (通过或失败) 直到完成的结果。如果在测试运行期间识别到任何缺陷，可通过“测试运行器”方便地报告错误。
在测试运行器上，顶部区域显示整个测试集和/或测试用例运行的进度 (通过和失败的测试数)。查找当前运行的配置和发布信息、可轻松在测试中移动的导航按钮以及查看未完成的测试用例的浏览器。如果测试未标记为连续 (这将禁止随机执行顺序)，则此操作有效。
主要功能包括：
• 查看测试用例名称、说明和附件。
• 使用测试名称旁边的计时器来测量测试执行的持续时间。暂停计时器，可在暂时暂停测试的情况下获得准确结果。使用计时器收集时间数据并为即将开始的测试循环制定帮助计划。
• 查找附加到当前测试用例的文件。单击要下载的文件名。
• 查看或隐藏前置操作、后置操作和测试步骤。然后是先前介绍的当前测试用例的特性：前置操作、测试步骤和后置操作。如果未针对测试用例填充这些部件，则这些部件可能会隐藏。
• 对当前步骤或整个测试设置通过步骤、失败步骤和阻止步骤。
• 使用“报告错误”按钮可快速报告当前运行中的错误。
• 选择清除步骤以清除测试步骤中通过、失败和已阻止的结果。这不会清除值“实际结果”。
• 在测试用例上选择“保存”和“下一步”可保存测试的当前结果，如果结果已存在，则将其关闭。
• 选择“暂停运行”可保存测试用例结果并关闭对话框，但保持测试处于打开状态。
• 选择“结束运行”可完成并关闭整个测试运行。
在 Excel 中运行测试
通过测试运行器管理测试用例结果 (= 测试运行)。执行一组测试时，测试运行器会显示在测试旁边。使用测试运行器可输入测试结果并关闭已完成的测试运行。
在 Excel 文档中导出测试运行，以在 Codebeamer X 之外执行测试：
• 用户能够将测试运行导出到 Excel 文档
• 使用生成的 Excel 文档轻松填写测试结果
• 在 Excel 中完成测试运行后，将其导入回 Codebeamer X 以便顺利集成
错误报告
执行测试运行时，可随时报告错误。要执行此操作，请单击“报告错误”按钮以暂停测试运行器，随即显示错误报告对话框。
选取错误跟踪器以在其中报告错误。
错误报告会捕获如下所示的详细信息：
• 执行中的测试用例特性
• 使用的配置和发行版
• 每个测试步骤的结果
复用测试运行器中的错误
在测试运行器中报告错误时，可从先前报告的错误中进行选择。
测试覆盖浏览器
测试覆盖浏览器是用于显示产品的已验证测试需求和用户故事的指标。它将显示测试用例的数量和总体覆盖状况。使用此浏览器可分析最新测试运行的结果以及需求/用户故事的测试覆盖。通过单击“测试覆盖”，访问“工具”菜单中的“测试覆盖”。
测试覆盖浏览器包括三个主要部分：1) 选定跟踪器的需求/用户故事树，2) 已分配的测试用例以及 3) 测试运行。按颜色、覆盖率、已验证测试用例数、需求/用户故事和覆盖分析来查找诸如状况等信息。
筛选选项包括：
“统计信息”部分显示聚合的覆盖率统计信息。此信息根据与覆盖率树相匹配的筛选器进行计算。统计信息按跟踪器分组。
将测试覆盖导出至 Office Word 或 Excel，其中包含树、统计信息表格和筛选器的信息。
SCM 存储库
Codebeamer X 支持 GitHub、GitLab 和 Bitbucket for external Version Control Systems。
获取需求和任务的完整可追溯性和源代码链接。在“SCM 提交”选项卡下的跟踪器项详情中，查找关联的 SCM 提交。每个 SCM 提交均存储在存储库中。安装 SCMLoop 时，提交消息中的以下语法可将 SCM 提交关联至任何跟踪器项。例如，Codebeamer X #1234 备注 (1234 是唯一的跟踪器项 ID) (附录 D - SCR)。
连接 GitHub 储存库
使用以下两项操作连接 GitHub 储存库：
1. 以外部 VCS 中的推送器所使用的用户名创建用户
2. 将 webhook 的机密令牌添加到 Codebeamer X 的配置中
要在 Codebeamer X 中配置机密令牌，请转至“系统管理员”页面并打开“应用程序配置”：
• 如果 json (json 根级别) 中不存在 "scc" 节点，则添加该节点
• 如果 "scc" 节点下的 json 中不存在 "github" 节点，则添加该节点
• 在 "github" 节点下添加 "secretToken":"<webhook_的_机密_令牌>"
之后，配置 GitHub webhook。
连接 GitLab 储存库
使用以下两项操作连接您的 GitLab 储存库：
1. 以外部 VCS 中的推送器所使用的用户名创建用户
2. 将 webhook 的机密令牌添加到 Codebeamer X 的配置中
要在 Codebeamer X 中配置机密令牌，请转至“系统管理员”页面并打开“应用程序配置”：
• 如果 json (json 根级别) 中不存在 "scc" 节点，则添加该节点
• 如果 MEMBER VS USER 节点下的 json 中不存在 "github" 节点，则添加该节点
• 在 "github" 节点下添加 "secretToken":"<webhook_的_机密_令牌>"
之后，配置 GitHub webhook。
连接 Bitbucket 储存库
使用以下两项操作连接您的 Bitbucket 储存库：
1. 以外部 VCS 中的推送器所使用的用户名创建用户
2. 将 webhook 的机密令牌添加到 Codebeamer X 的配置中
要在 Codebeamer X 中配置机密令牌，请转至“系统管理员”页面并打开“应用程序配置”：
• 如果 json (json 根级别) 中不存在 "scc" 节点，则添加该节点
• 如果 "scc" 节点下的 json 中不存在 "bitbucket" 节点，则添加该节点
• 在 "bitbucket" 节点下添加 "baseUrl"："https://bitbucket.org/"
• 在 "bitbucket" 节点下添加 "username"："<bitbucket_username>"，其中 bitbucket_username 是有权访问存储库的 bitbucket 用户名，是 API 调用所必需的
• 在 "bitbucket" 节点下添加 "password"：其中 bitbucket_password 是给定 bitbucket 用户的密码，是 API 调用所必需的
保存配置以加密密码。
然后，配置 Bitbucket webhook。
发行版管理
发行版 (版本) 管理会维护和跟踪不同版本的项目可交付结果、计划和发布排期以及每个版本中要解决的问题。使用发布管理进行由各种方法 (如敏捷) 支持的有效项目管理。发行版管理不仅适用于软件开发，还适用于要达到、管理和报告一些里程碑的任何类型的项目。使用混合方法进行配置，例如传统瀑布图、V 模型、具有重叠阶段的瀑布图或具有敏捷实施的瀑布图/V 模型方法。
Codebeamer X 发行版建模为配置项，并利用 CMDB 功能。
定义和创建发行版/里程碑
通过在发行版配置跟踪器中选择“新建冲刺”，在 Codebeamer X 中使用特定特性定义和创建发行版或里程碑。Codebeamer X 冲刺是使用 Scrum 框架的发行版开发类型。在 Codebeamer X 中，查看在其父项下方缩进显示的所有冲刺的列表。冲刺包含多个指标，例如父发行版下未完成发行版或已完成发行版的数量。它们会显示父项对子项信息的统计聚合。更多功能：
• 可在配置跟踪器中创建、更新和删除发行版更新项
• 发行版有其自己的可自定义特性
• 发行版自身的生命周期由自定义工作流驱动
• 发行版可以有任意深度的子项，分为冲刺或子发行版
• 可对发行版添加备注和附件
• 发行版可包含与 Codebeamer X 中其他实体的关联
版本仪表板
通过单击每个发行版或子发行版的“发行版”视图访问“发行版”仪表板。在仪表板中，查找发行版的统计信息概述。使用发行版和冲刺实时监控开发的整体进度。
要查看与特定版本关联的项列表，可通过单击发行版名称旁边的图标展开详细信息。项使用颜色进行编码：绿色表示已解决，白色表示未完成。查看逾期项并应用各种筛选器，如状况、用户、优先级、类型和工作区。访问燃尽图以监控速度，预测开发团队在固定时间段内成功完成的工作量。
显示关联的发行版/冲刺/里程碑
展开发行版以查看有关子发行版、冲刺和里程碑的详细信息。
查看有关冲刺、故事点和项编号流程的三个图表。
在图表旁边，查找状况活动和发行版进度。
单击冲刺名称旁的“显示详情”以打开仪表板。
导航发行版规划器、卡片面板和覆盖率页面。
燃尽图
要显示发行版的燃尽图，请打开发行版仪表板并查找筛选器上方的选项。单独配置图表 - 不会影响其他用户的“发行版”仪表板。
选取显示或隐藏：
• 燃尽
• 速度
• 新项
数据源包含项编号和故事点。
将开启的项移至发行版/冲刺
要将开启的项移至发行版或冲刺，请单击发行版/冲刺摘要右上角的向下箭头。
在菜单中，将开启的项发送至另一个冲刺或待办事项表。开启的项的编号在括号中指示。
更改发行版状况
要更改发行版状况，请打开“发行版”仪表板，然后单击状况徽章旁的向下箭头。选择转变选项。
发行版规划器
单击发行版或子发行版的“发行版”规划器视图。“发行版”规划器是用于规划每日任务估计、发行版和冲刺管理的工作区。通过拖放操作确定项的优先级或分配特定发行版 (例如，将某个项从工作区待办事项表移动到冲刺)。使用敏捷方法估计以故事点
表示的项的复杂性。在中心面板或编辑器中输入故事点值。故事点值将在右侧面板上自动聚合。在左侧面板中查看发行版和冲刺信息。
表示的项的复杂性。在中心面板或编辑器中输入故事点值。故事点值将在右侧面板上自动聚合。在左侧面板中查看发行版和冲刺信息。以两种方式为用户分配发行版下的责任：
• 使用规划器
• 将用户分配至特定角色或组，并填写发行版特性字段
从待办事项表将项分配至发行版/冲刺/里程碑
要将用户分配至特定发行版或冲刺，请打开“发行版”规划器页面下的产品待办事项表。拖放发行版或冲刺 - 可能的放置区域会突出显示。
要移动冲刺或发行版中的所有项，请从冲刺的上下文菜单中查找选项。
将项分配至选定冲刺时，页面会重新加载已应用的变更。
项优先化
如果具有管理员权限，则可以手动确定项的优先级，方法是在“规划器”中拖放来更改排序。
使用选项“移到顶部”、“移到中间”和“移到底部”发送在列表中移动项。
工作分配和故事点
规划器可帮助您平衡团队的工作量，尤其是在使用敏捷方法和故事点时。
将用户分配到项可使用以下两种方式：
1. 叠加编辑器：单击主面板上的项以在右侧面板上编辑特性
2. 拖放：将项拖放到左侧面板冲刺列表下方的团队用户上
查看每个用户旁边的项编号和故事点。
分配至冲刺的多个工作分配或来自分组规划器的成员
在筛选器面板上，按特性对项进行分组。
项列在主面板中突出显示的组名称下。
在左侧面板中，使用 6 个点图标将突出显示的组一次性拖放到冲刺或用户上。
在规划器中使用表格标题
规划器的主面板包含表格和粘性标题。通过单击面板右侧的眼睛图标，可轻松更改列的可见性。
在上下文菜单下，通过拖放移除表格项或对表格项重新排序。
规划器中的筛选器选项
对关联至当前发行版的工作区和跟踪器的规划器项使用筛选器。按照任意默认值、引用、自定义字段以及其他类似于“跟踪器”视图的选项进行筛选。
要设置筛选条件，请单击“添加筛选器”，然后选择要设置筛选条件值的字段。
单击主面板上的“开始”以重新加载页面。
规划器中的顺序选项
要在规划器中设置排序选项，请打开筛选器面板。选择一个或多个要按升序或降序排序的字段，然后单击“开始”。如果选择排序方式，则无法通过拖放进行排序。
规划器中的组选项
要在规划器中设置组选项，请打开筛选器面板。选择要分组的功能或字段。
已分组的项将在主面板上突出显示。使用 6 个点图标一次性拖放项和分配组。
规划器中的“与/或”逻辑选项
添加“与/或”逻辑可优化对两个以上属性的筛选。默认情况下，条件使用“与”逻辑。
打开筛选器面板，单击“添加筛选器”旁的 -/+ 图标添加两个条件。使用给定条件和编号 - 输入您的值。使用“1 与 2”或“1 或 2”定义逻辑短语。
单击“开始”以激活更改。
规划器中的默认视图
从位于页面左上角的“视图”下拉菜单中的规划器中选择一个默认视图。
选择视图会立即重新加载主面板。
要将视图设置为默认，请单击视图名称旁的管道图标。单击 X 图标，可从默认视图中移除。
在规划器中创建自定义公开/专用视图
要在规划器中创建自定义公开或专用视图，请打开筛选器面板。
设置名称、公开或专用以及可选说明等条件。在筛选器面板的顶部，单击“保存”将筛选器应用为其自己的视图。
在视图管理器中修改自定义视图
要从“视图”下拉列表中选择您的自有自定义视图，请单击页面右上角的筛选器图标。
在显示的设置下修改条件。单击“开始”以应用并查看更改。
修改自定义视图时，选取修改当前视图或基于自定义视图创建新视图。从保存下拉菜单中，单击“保存”。
在“保存”下拉菜单中选择“特性”以更改当前自定义视图的特性。
删除自定义视图
虽然无法删除默认视图，但可以删除自定义视图。
通过单击页面右上角的筛选器图标打开筛选器面板。选择要删除的自定义视图。在“保存”下拉菜单中，单击“删除”。
将规划器中的视图切换为看板
在“发行版管理”中，可轻松在发行版、规划器和卡片面板仪表板之间进行切换。
要更改视图，请使用位于右上角筛选器按钮旁的视图按钮。
在规划器中创建引用项
通过使用摘要字段旁的上下文菜单为项创建新的下游引用。在“下游引用”菜单下选择跟踪器。
在规划器中使用多项选择选项
选择多个项以一次性对其进行管理。通过将鼠标悬停在项上来选中复选框。选择您的项并使用拖放功能将其分配给发行版、冲刺、团队和用户。
发行版和冲刺可见性
打开特定发行版/冲刺下的规划器，查看所有子发行版、子冲刺以及产品待办事项表。
单击左侧面板上的子冲刺可在主面板上显示分配的项。
卡片面板
使用看板方法有助于可视化和管理工作流。跟踪和移动项、触发状况变更以及定义工作流。使用卡片面板视图可轻松管理分配给不同发行版、子发行版和跟踪器的项。获取有关消耗的资源和 WIP (进行中的工作) 限制的概况，对于了解当前差距很重要。配置泳道和更多筛选器选项。
进行中的工作 (WIP) 限制
每个工作流阶段的进行中的工作 (WIP) 均受到限制，仅当本地 WIP 限制内有可用容量时，才会提取新工作。
在卡片面板页面下设置 WIP 最小值和最大值列条件。单击右上角筛选器图标下方的齿轮图标以显示卡片面板配置选项。
设置条件并单击“保存”以应用修改。
将在列的顶部指示可用容量和超载值。
卡片面板中的组和筛选器选项
在卡片面板中，找到页面右上角的泳道下拉列表。选择选项以在字段中对卡片进行分组。这些组将变成泳道，可以展开和折叠。
选择泳道选项时，下拉列表字段旁边会显示三个新元素。定义卡片在泳道中的顺序。切换按钮以打开和关闭可见性。用于一次展开或折叠所有泳道的箭头按钮
筛选器面板上的常规选项。
管理卡片面板中的视图
在跟踪器视图的左上部分，选择“视图”下拉列表中的任意默认视图。
选择视图会立即重新加载包含更改的页面。
通过单击视图名称旁的管道图标将视图设置为默认。单击 X 图标，可从默认视图中移除。
从“视图”下拉列表中选择您的视图。单击页面右上角的筛选器图标以打开设置。
修改条件并单击“开始”以查看应用的更改。
修改默认视图时，单击“保存”以保存基于已修改的默认视图的自定义视图。默认视图本身不会更改。
修改自定义视图时，选取修改当前视图或基于您的自定义视图创建新视图。在“保存”下拉菜单中，单击“保存”。
也可以通过选择“保存”下拉菜单中的特性来更改当前自定义视图的特性。
虽然无法删除默认视图，但可以删除自定义视图。要删除，请单击页面右上角的筛选器图标打开筛选器面板。选择要删除的自定义视图。在“保存”下拉菜单中，单击“删除”。
待办事项表
Codebeamer X 的待办事项表是待解决已开启项的有序列表。存在不同类型的待办事项表：
产品待办事项表：包含未排期到发行版或冲刺的已开启项。在每个发行版规划器中，查找左侧面板底部的产品待办事项表选项卡。
发行版待办事项表：包含排到特定发行版 (但不含冲刺) 的已开启项。通过拖放操作确定此待办事项表中的项的优先级。
冲刺待办事项表：包含排期到特定冲刺但尚未执行的已开启项。
大规模 Scrum (LeSS) 支持
Codebeamer X 团队和跟踪器类型支持大规模 Scrum (LeSS) 团队。在区域、团队和团队用户中交叉分配项。使用 @team 和 @area 来提及团队用户。
基线
基线是特定时间点的工作区快照，包括诸如需求、跟踪器项、Wiki 页面、文档、备注或附件等数字内容。它会在工作区中配置和保存您的内容。还允许您及时返回至工作区的早期版本。比较基线并获取随时间变化的统计信息。突出显示变更，并包含有关何时进行更改以及由谁进行更改的信息。基线由每个用户使用唯一的电子签名进行签名。
创建和比较特定跟踪器和文档目录的基线。Codebeamer X 的 BPM 工作流引擎自动创建具有默认工作流操作的新基线。
基线内容
基线用于捕获特定时间内的数字内容状态，例如在版本控制系统中标记源代码的特定状态。
创建新基线会创建需求、跟踪器项、Wiki 页面、文档、备注和附件的快照。它可让您及时返回至工作区的早期版本。比较基线并获取随时间变化的统计信息。突出显示变更，并包含有关何时进行更改以及由谁进行更改的信息。基线由每个用户使用唯一的电子签名进行签名。
基线可用于审计目的，包括先前版本中的任何偏差。还可用于批准认证以及为多个产品发行版维护 Wiki 页面。
基线是文档树分支中所有文档和修订版本的只读目录，包括层次和结构。
基线 Wiki 页面
基线 Wiki 页面存储其所有内容、文档、引用和修订版本。
在基线中浏览 Wiki 页面时，即使目标文档已修改或删除，也会解析引用。
文档
基线是只读的，因为它存储对已存在的特定文档修订版本的引用；它不会复制文档数据。
文档修订版本可以同时由任意数量的基线引用。
除非删除保留该引用的基线，否则不会删除在基线中引用的文档修订版本。删除文档树分支或工作区中的文档时也是如此。
创建基线后，无法编辑或移除基线中的项。
不能为各个项定义权限。基线中的项权限仅由基线控制。
跟踪器
要在项跟踪器上创建新基线，请设置触发事件的主题/源。
跟踪器项
创建新基线时，会保存需求和跟踪器项的快照。
备注和附件
创建新基线时，会保存备注和附件的快照。
关联
创建新基线时，会保存关联的快照。
待查警报
打开基线时，将会激活待查警报。用户无法清除这些项。
创建不带电子签名的基线
创建新基线时，选择不使用电子签名 - 只需将签名文本框留空即可。
创建带电子签名的基线
创建新基线时，通过在签名文本框中使用您的用户密码来留下电子签名。保存后，会显示用户名和签名的日期。
创建工作区级别基线
在工作区级别创建新基线时，会保存整个工作区的快照。
创建跟踪器级别基线
要在跟踪器级别创建新基线，请打开选定的跟踪器，单击“更多功能”菜单，然后选择“创建基线”。
浏览基线
要浏览基线，请在基线列表中单击基线的名称。将加载一个新窗口，其中包含基线的内容。
比较基线
要比较两个基线，请选择基线名称，然后单击基线页面顶部的“选择要比较的基线”。加载视图会显示两个基线之间的差异，并将差异划分到各个类别。在结果视图中查看每个类别选项卡下的详细修改。
删除基线
要删除基线，请选择基线，然后单击基线页面底部的“删除”。
报告和查询
Codebeamer X 支持跨工作区和可用跟踪器进行报告。工作区配置完后，即可无限期运行。为每个跟踪器自定义条件、字段、准则以及更多内容。将报告导出为各种格式，例如 Excel、PDF 和 XML。
查询的独立专用搜索和筛选机制可跨工作区使用 cbQL。筛选跟踪器项，包括文本、编号字段或引用条件。使用查询小组件定义最有用的查询，而无需掌握 cbQL 语言。高级模式也可用于定义 cbQL 表达式。保存新查询并在查询界面上查找现有查询。创建新查询时，请添加一个名称，并根据需要从工作区添加角色以共享查询及其说明。
创建报告和查询
使用 Codebeamer X 的“分析”、“报告”和“新建报告”功能创建报告和查询。可将报告创建为简单报告，其中在可视用户界面上提供多个选项。或对高级报告使用 cbQL 查询语言。
简单报告
“简单报告”选项可用于在可视界面上创建报告，而不必以 cbQL 语言输入查询。简单报告构建器会在后台生成 cbQL 查询。要显示基础 cbQL 查询，请切换到“高级”模式。
只要您是该工作区的用户，简单报告即会允许您选择多个工作区。
如果具有适当的角色权限，可使用跟踪器选择器从列表中选择多个跟踪器。
默认情况下不会选择任何工作区或跟踪器。
要创建简单报告，请至少定义一个条件。
在未选择工作区和跟踪器的情况下，可以单击“开始”- 只要定义了一个条件，即会显示审阅项和权限的预览。
也可以在未定义工作区、跟踪器或条件的情况下单击“开始”。
在“字段”部分，根据选定的工作区和跟踪器查找“默认”和“公用引用”字段。通过在“搜索”字段中键入内容来查找可用字段。
通过拖放操作添加字段：
• 具有拖放操作的条件
• 使用拖放操作的“分组方式”准则
• “排序方式”准则
• 拖放操作
• 通过将字段从预览标题部分拖动到页面上突出显示的可能区域，使列在报告中可见
单击 + 图标添加条件。默认情况下，将使用“与”逻辑应用多个条件。要设置“与/或”逻辑，请在“条件”部分下查找选项。定义有效的逻辑短语，即表示筛选条件 (例如，1 与 (2 或 3)) 的数字。
单击“开始”预览新添加的条件。单击“保存”将更改应用到先前保存的报告。
使用设置条件对报告结果进行分组。在“分组方式”部分中，单击 + 图标。单击“开始”进行预览，然后单击“保存”将更改应用到先前保存的报告。
使用设置条件对报告结果进行排序。在“排序方式”部分中，单击 + 图标。单击“开始”进行预览，然后单击“保存”将更改应用到先前保存的报告。
高级报告
使用“高级报告”选项输入独立于工作区的查询，其中包含将使用 cbQL 查询语言跨多个工作区进行查询的专用搜索和筛选机制。
cbQL 查询语言能够用于创建可复用的查询。其语法与 SQL 类似。
cbQL 有四个不同的部分：
• SELECT 关键字和投影。此选项允许您查看有关一组跟踪器项的附加信息。添加聚合函数、筛选器或别名。
• WHERE 关键字和条件列表。如果 cbQL 包含 SELECT 关键字，则需要 WHERE 关键字。
• 按关键字、字段或别名列表分组。此选项允许您根据定义从条件结果创建组。
• 按关键字、字段列表和方向排序。此选项允许您对结果进行排序 (按方向) 并添加字段。
从简单报告切换到高级报告，其中已定义工作区、跟踪器和条件，从而显示底层 cbQL 查询。
在结果表格中编辑项详情
根据权限在结果表格中编辑项详情。只需单击结果表格即可打开右侧面板。查看项详情并选取使用内联编辑进行编辑。项是否可编辑取决于用户角色权限。
保存报告
要保存已配置的报告，请单击“另存为”。
必填字段：
• 名称
可选字段：
• 说明
• 权限
共享报告
将报告另存为专用或共享报告。要共享报告，报告的创建者必须为工作区中的用户角色定义“读取”或“写入”权限。
打开工作区以查看可用角色。
可以设置多个角色，并为其授予读取、写入和编辑报告的权限。定义每个角色的访问级别“读取”或“写入”。
默认情况下，每个角色都设置为“读取”。
修改报告和查询
如果具有“写入”权限，则可修改先前保存的报告和查询。
要进行编辑，请打开报告的结果页面，然后单击“编辑报告”以加载报告编辑器。进行编辑后，单击“保存”以覆盖现有报告配置。
删除报告和查询
如果具有“写入”权限，则可删除先前保存的报告和查询。
要删除，请打开报告的结果页面，然后打开“编辑报告”旁的下拉菜单。选择“删除报告”。
查找/加载报告
通过打开“分析/报告/查找报告”菜单查找先前保存的报告。
根据报告名称进行搜索。
根据名称、说明、修改者和修改时间对报告列表进行排序。
根据报告类型筛选：
• 自有报告
• 共享报告
• 自有报告和共享报告
要打开报告，请单击报告的名称。
导出报告
如果具有“读取”或“写入”权限，则可导出先前保存的报告和查询。
要导出，请打开报告的结果页面，单击“更多选项”，然后选择“Excel 导出”。
选择下载报告或将其作为文档存储在 Codebeamer X 中。
使用报告作业
使用报告作业功能将报告发送到预定义的自动收件人列表。
打开先前保存的报告，然后单击 + 添加作业。定义作业的名称、频率和收件人。
仅当项数大于用户定义的整数值时，才能定义报告。
收件人：
• 将报告发送给具有“读取”访问权限的用户。可以选择多个角色。发送至每个角色的最大用户数为 40 个
报告频率：
• 每天
◦ 每天一次
▪ 用户定义的开始时间 (1 小时迭代)
• 每周
◦ 重复：天数 (多选选项)
◦ 这几天内的次数：每天一次，每 4 小时一次
▪ 用户定义的开始时间 (1 小时迭代)
管理 (编辑、禁用、停止、删除) 先前保存的作业：
• 在“分析/报告/查找报告”菜单中，单击“管理作业”
◦ 单击作业名称进行编辑
◦ 禁用/停止作业
◦ 删除作业
• 对于现有报告，可通过单击“编辑作业”来编辑作业
◦ 通过单击作业名称进行编辑
◦ 编辑收件人
◦ 编辑作业频率
• 对于现有报告，单击编辑和添加按钮旁边的“管理作业”(取决于开启的报告是否已设置作业)
◦ 通过单击作业名称进行编辑
◦ 禁用/停止作业
◦ 删除作业
使用现有工具进行集成和数据交换
访问 Codebeamer X 的资源并通过 REST API 和各种格式与工具交换数据。根据 ISO 26262，Codebeamer X 工具鉴定不会集成其他第三方工具，如 MS Office 或 LDAP。最终用户必须在安全生命周期内评估任何第三方工具的使用。
导入过程
Codebeamer X 支持各种数据格式的导入。
用户必须在安全生命周期内评估产品以导入文件。
导入跟踪器
要在跟踪器页面中导入跟踪器项，请单击视图选择器旁边的“更多功能”。选择“导入”。
使用以下格式导入项：
• Microsoft Word 文件
• Microsoft Excel 文件
• CSV 文件
导入 Word 文档时，文件应使用 Word 格式进行结构化。确保对标题使用合适的标题样式，对说明使用正常文本样式。不同的标题样式会在工作项之间生成父子关系。
导入 Excel 文档时，应对文件进行结构化。应在 Excel 的第一行中保存标题信息。应在下面的各个行保存其余数据 (可自定义)。主要功能如下：
• 向跟踪器导入数据和创建新工作项
• 支持 Excel 2003 和 2007 (*.xls 和 *.xlsx) 格式
• Excel 的第一行将用作标题。第二行及后面的各个行将用作数据 (可自定义)。
• 将列映射到工作项字段 (可配置)
• 使用缩进数据导入工作项层次结构
• 日期和数字格式可自定义，可进行其他详细数据转换
导入 CSV 文件时，过程与使用 Excel 时类似。但您需要了解以下几点差异和约束：
• 用两个引号表示转义字符 ("" 转义 ")，没有其他字符被转义
• 与 Microsoft Excel 和已对数据导入和导出格式进行了调整的其他程序兼容
• 注意未加引号的字段中的前导和尾随空格
• CSV 导入由 RFC4180 规定
导入 Wiki
要从 Microsoft Word 导入 Wiki 文档，请单击 Wiki 页面顶部的“更多选项”。选择“从 Word 导入”并选取一种方法：
• 使用导入的内容覆盖页面
• 在页面末尾附加导入的内容
导入用户
如果具有相应权限，则可通过 Excel 导入用户信息。
打开系统管理员页面，转到“用户帐户”下，然后单击“从 Excel 导入”。
导出过程
在 Codebeamer X 中导出各种格式用户必须在安全生命周期内评估用于打开导出的产品。
导出项
要导出单个项，请打开跟踪器项详情页面。
找到汉堡包图标，然后选择“导出至 Office”。在对话框中，以 Microsoft Word 或 Microsoft Excel 格式导出项。
导出跟踪器审计
要将审计信息从所有选项卡导出到 Microsoft Word，请从“跟踪器配置”页面打开“跟踪器审计”。选择页面顶部的“导出至 Word”。
导出至 PDF
要导出至 PDF，请打开跟踪器的“更多功能”菜单。在“导出时附带”部分下查找 PDF 选项。
导出跟踪器
要导出跟踪器项 (需求、任务、错误)，请打开跟踪器的“更多功能”菜单。选择“导出至 Office”。
查看与当前视图匹配的字段和项。
要以其他方式 (例如，更改导出的字段或排序) 查看和导出项，请为跟踪器创建自定义视图。
要导出指定项，请从“更多功能”菜单中选择“导出至 Office”。此操作将导出先前选定的项。
导出工作区
导出工作区配置文件以用作项目模板。在“管理员”菜单下，打开“工作区设置”。在“导出”选项卡下，选择要包括在模板文件中的构件，然后单击“导出”。要仅导出跟踪器的子集，请通过复选框选择跟踪器。这会生成一个列表，您可以手动导出该列表。
导出 Wiki
要导出 Wiki 页面，请打开“更多选项”，选择 Wiki 页面，然后单击“导出至 Word”。决定是下载文档还是将内容存储在文档跟踪器中。
导出用户
要导出用户，请打开“系统管理员”页面。在“用户帐户”下，将用户导出至 Excel 文件。
往返式导出和导入
使用往返式 Word 文档导出或导入项。打开跟踪器，然后在“更多”菜单中选择“导出至 Office”。选取“选择”以仅导出选定项。在对话框中，选择“往返”。
Codebeamer X 将生成 Word 文档，其中项显示在当前视图中 - 文档会立即开始下载。生成的文件名包含当前工作区和跟踪器名称。
编辑往返文档后将更改导入回 Codebeamer X，方法是在跟踪器的“更多”菜单中单击“从 Word 或 Excel 导入”。
在对话框中，选择“往返”选项并上传。审阅往返文档中指示的已更新区域。单击“保存”以应用更改并查看更改摘要。
基于模板的 Word 导出
要使用自定义模板导出至 Word 或 Excel，应在“管理自定义模板”中上传模板。单击“导出至 Office”，审阅详情，然后在“模板”部分下选择先前上传的模板。
可追溯性浏览器 Word 导出
要将可追溯性表格导出为 Word 或 Excel，请单击可追溯性表格上方和下方的“导出至 Office”。
• Excel 导出 - 将结果表格导出至 Excel。取消选择“合并互连的单元格 (长时间运行的操作)。”以加快导出速度。
• Word 导出 - 将结果表格导出至 Word。在包含项详情的文档中创建一个树状结构。指定导入模板以配置要显示的跟踪器数据。
审阅 Word 导出
在“审阅中心”中导出审阅。打开审阅页面，然后选择“导出”图标。选择您的模板。选中“转换为 PDF”复选框以将磁贴转换为 PDF。准备就绪后，单击“导出”。
覆盖浏览器 Word 导出
在“测试覆盖”页面下导出测试覆盖。打开页面顶部的“工具”选项卡，然后选择“测试覆盖”。单击覆盖表格上方或下方的“导出至 Office”。
• Excel 导出 - 将覆盖表格导出至 Excel。
• Word 导出 - 将覆盖表格导出至 Word。使用测试覆盖的项详情在文档中构建一个树结构。
风险矩阵 Word 导出
将所有风险矩阵导出至 Word 或 Excel。打开“更多功能”菜单下的“风险矩阵图”。查找要导出的选项。
测试运行 Word 导出
将测试运行报告导出至 Word。打开测试运行编辑器顶部的下拉菜单，然后选择“导出至 Office”。
测试用例 Word 导出
将测试用例导出至 Word。打开测试用例类型跟踪器，选择页面顶部的“更多功能”，然后选择“导出至 Office”。选取要导出以供审阅的模板。选中“转换为 PDF”复选框以将文件转换为 PDF。指定导出设置后，单击“导出”
。
。JIRA 连接器
Codebeamer X 提供与 Atlassian JIRA 的双向同步。通过创建新工作区将项目从 JIRA 导入至 Codebeamer X。提供 JIRA 的 URL、用户名和密码以检索 JIRA 中能够导入的可用项目列表，其中包括角色、用户、项目版本、组件和项。要继续将 JIRA 与 Codebeamer X 搭配使用，请设置手动或自动同步系统。默认情况下，JIRA 与 Codebeamer X 在一个方向上同步 - 可更改为双向同步。在作业间隔中设置同步间隔。允许的最小值为 10 分钟。将间隔留空将会禁用自动定期同步。通过单击运行作业符号手动执行作业。
用户必须在安全生命周期内评估 JIRA 使用情况。
在跟踪器级别连接到 JIRA
要在跟踪器级别即时连接 JIRA，请打开“跟踪器”页面，然后选择“更多功能”菜单下的“与 JIRA 同步”。
在 JIRA 连接器设置下，配置 JIRA 服务器详细信息。单击对话框底部的铅笔图标以显示 JIRA 项目的列表。
选择要同步的 JIRA 项目和项类型。
在跟踪器级别连接到 JIRA - 导入方向
在 JIRA 连接器设置下，选择“导入数据”选项。
这仅会将修改从 JIRA 导入到 Codebeamer X。不会将 Codebeamer X 中的修改上传到 JIRA 中。
在跟踪器级别连接到 JIRA - 导出方向
在 JIRA 连接器设置下，选择“导出数据”选项。
此操作仅会将修改从 Codebeamer X 导入到 JIRA 中。不会将 JIRA 中的修改上传到 Codebeamer X 中。
在跟踪器级别连接到 JIRA - 双向
在 JIRA 连接器设置下，选择“同步数据”选项。
这样可以在 Codebeamer X 和 JIRA 之间双向同步修改。
在工作区级别从 JIRA 导入用户
在 JIRA 连接器设置下，选中“引用”部分下的用户，以显示 JIRA 用户，包括不在 Codebeamer X 中的用户。
JIRA 凭据验证
设置 JIRA 连接器时，请确保已设置：
• 服务器 IP 地址
• 用户名
• 密码
连接器中的 JIRA 权限验证
允许对表示的引用进行 JIRA 同步。
在 JIRA 连接器设置下，验证“引用”部分。默认情况下，用户、组、史诗和团队处于禁用状态。
存储用于同步数据的历史条目
在 JIRA 连接器设置下，设置要保留在历史记录中的同步 (导入、导出、日期、时间、用户、变更)。
成功同步后，可单击 JIRA 连接器历史记录图标查看历史记录。
从 JIRA 到 Codebeamer X 的工作流同步
如果 JIRA 用户具有“管理员项目”权限，则 Codebeamer X 可以自动同步工作流。否则，通过以下方法手动同步工作流：
• 更改用户
• 以管理员身份同步
• 自文件同步
• (选择不同步)
禁用 JIRA 同步
要禁用同步，请打开 JIRA 连接器设置，然后单击底部页脚处的“移除”。
定期同步
在 JIRA 连接器设置下，为同步导入和导出设置运行周期。最小值为 10 秒。
设置值后，手动启动同步。计算同步时间后，同步将自动运行。
保存/加载同步设置
在 JIRA 连接器设置下，映射所需的字段。
单击“另存为链接”以将设置下载到 json 文件中。
要复用这些设置，可使用链接加载设置。保存 json 文件时，会立即加载映射。
使用 LDAP 进行用户身份验证
使用现有 LDAP/Active Directory 服务器管理用户验证。或者转至“用户帐户”下，从 LDAP/Active Directory 导入和更新用户信息。在“系统管理员”页面下的“用户验证”中配置您的设置。
当第一次通过成功 LDAP 身份验证登录 Codebeamer X 时，会自动创建一个 Codebeamer X 帐户，并在 Codebeamer X 中存储和映射 LDAP 属性 (电子邮件地址、名称、电话号码等)。
用户必须在安全生命周期内评估 Active Directory/LDAP 使用情况。
审阅中心
Codebeamer X 的审阅中心是跟踪器项、发行版或报告在特定时间点的快照。当任务和需求等一组工作项可供审阅时，您可以邀请参与创作者 (审阅者和审查方) 批准和拒绝工作项。设置通知以在审阅项时提示用户。决定在进行较新项修改时重新启动审阅。选取重新启动所有审阅项或仅重新启动已修改的项。
一般概念
Codebeamer X 中的审阅由一组项组成。审阅始终包含项的特定版本 (取决于审阅的创建时间)。审阅参与者可以讨论正在审阅的对象。有两种选择：
• 批准项 - 审阅者未发现任何问题时
• 标记为“需要更多工作” - 审阅者发现问题或认为该项尚未开发时
“审阅”页面便于展开讨论以及批准或否决项。
审阅中有两种类型的参与创作者：
• 审查方 - 可以编辑、关闭和重新启动审阅，以及在审阅中添加或移除参与者
• 审阅者 - 可以批准或拒绝审阅中的工作项，也可以添加备注，但不能编辑审阅
启动和编辑审阅
使用以下选项启动审阅：
• 在审阅中心中
• 在跟踪器中：使用“更多”菜单并选择下列选项之一：
◦ 发送至审阅 - 为所有跟踪器项创建审阅，反映原始项的子-父层次结构 - 重新启动审阅时不会更新
◦ 将选定项发送至审阅中心 - 为选定的跟踪器项创建审阅
• 在报告中 - 适用于由特定报告返回的所有项
• 在发行版中 - 适用于当前分配给特定冲刺或发行版的所有项
跟踪器审阅
Codebeamer X 的跟踪器审阅是跟踪器项在特定时间点的快照。当任务和需求等一组工作项可供审阅时，您可以邀请参与创作者 (审阅者和审查方) 批准和拒绝工作项。
选择多个工作区
在“审阅中心”中创建新审阅时，从下拉菜单中选择多个工作区。
选择多个跟踪器
在“审阅中心”中创建新审阅时，从下拉菜单中选择多个跟踪器。
工作项层次结构
在“审阅中心”中发送单个跟踪器进行审阅时，维护项的层次结构。
报告审阅
要启动由特定报告返回的项的审阅，请转至“更多选项”下，然后选择“发送至审阅”。或者转至“审阅中心”下，然后从审阅类型中选择“报告审阅”。
发行版审阅
要启动分配给特定冲刺或发行版的项的审阅，请打开“审阅中心”，然后从审阅类型中选择“发行版审阅”。选取工作区和特定冲刺或发行版以开始审阅。
发送至审阅
要启动特定跟踪器、报告或发行版中所有选定项的审阅，请打开“审阅中心”，然后选择“发送至审阅”。
发送跟踪器中的所有项进行审阅
为跟踪器中的所有项创建审阅时，将会反映原始项的子-父层次结构。重新启动审阅时，层次结构不会更新。
发送跟踪器中的选定项进行审阅
要启动跟踪器中特定项的审阅，请转至文档视图中的“列表”视图，然后选取“要审阅的选定项”。
基线
要启动工作区基线审阅，请在创建审阅时打开“审阅中心”并选择“基线”。任何项修改均作为基线版本显示在审阅中。
审阅中的参与者
审阅中有两种类型的参与创作者：
• 审查方 - 可以编辑、关闭和重新启动审阅，以及在审阅中添加或移除参与者
• 审阅者 - 可以批准或拒绝审阅中的工作项，也可以添加备注，但不能编辑审阅
已关闭的审阅是只读的，这意味着审阅者不能再接受或拒绝项。重新启动审阅时，可将项设置为只读。重新启动审阅旨在合并在启动原始审阅之后所做的任何修改，并显示重新启动时的工作项版本。
多个审阅者
创建审阅时，可邀请多个参与者审阅项目。在审阅中心的“选择审阅”页面下，为当前审阅选择多个审阅者。审阅者可以进行审阅，但需要特定权限才能更新审阅。
强制电子签名
创建审阅时，可将审阅中心中所有用户或一些用户的电子签名设置为必填。选中“需要签名才能完成审阅”或“需要审阅者签名”复选框。在这些需求下，系统会要求用户使用帐户的密码在“签名”字段中对审阅内容进行签名。选中“使用用户名和密码签名”复选框，以允许使用用户名签名。设置项所需的最小签名数。
用户组和审阅者角色
在“审阅中心”中创建审阅时，可选择用户、组和角色作为审阅者。
替换单个审阅参与者
如果审阅参与者无法参与审阅，可在“审阅中心”中替换该审阅者。打开“编辑器”以移除和添加审阅者。
编辑审阅
要编辑审阅，请打开“审阅中心”，然后选择要编辑的审阅。单击页面顶部的编辑图标。修改您的审阅特性，然后单击“保存”
编辑审阅名称
使用审查方权限编辑审阅名称。打开“审阅中心”，选择您的审阅，然后单击“编辑”进行重命名。
在现有审阅中编辑审阅者
使用审查方权限，在现有审阅中编辑审阅者。打开“审阅中心”，选择您的审阅，然后单击“编辑”以修改审阅者。
在现有审阅中编辑审查方
使用审查方权限，在现有审阅中编辑审查方。打开“审阅中心”，选择您的审阅，然后单击“编辑”以修改审查方。
在现有审阅中编辑最后期限
使用审查方权限，在现有审阅中编辑最后期限。打开“审阅中心”，选择您的审阅，然后单击“编辑”以修改最后期限。
在现有审阅中编辑签名需求
使用审查方权限，在现有审阅中编辑签名需求。打开“审阅中心”，选择您的审阅，然后单击“编辑”。选择“需要签名才能完成审阅”或“需要审阅者签名”复选框。
查找审阅
使用用户权限，在“审阅中心”中查找由审阅者和审查方进行的审阅。
在下拉菜单中，选择显示所有审阅或仅开启的审阅。按工作区或跟踪器进行组审阅。
默认视图：开启的审阅
审阅中心的默认视图设置为“开启的审阅”。
所有审阅
在“审阅中心”页面顶部的下拉菜单中，单击“所有审阅”以显示所有已开启或已关闭的审阅。
按工作区和跟踪器进行组审阅
要按工作区和跟踪器进行组审阅，请从“审阅中心”页面顶部的下拉菜单中选择“分组”。从以下三个选项中选取：
• 无分组
• 按工作区分组
• 按工作区和跟踪器分组
重新启动审阅
审查方可以重新启动已完成的审阅。重新启动时，可将项设置为只读。重新启动审阅旨在合并在启动原始审阅之后所做的任何修改，并显示重新启动时的工作项版本。
单击顶部菜单栏上的重新启动图标以打开“重新启动审阅”对话框。
选择多个选项以重新启动审阅：
• 仅未审阅
• 仅限在上次审阅后更新或待查的项
◦ 考虑包含已更新的下游引用的所有项
◦ 考虑包含已更新的上游引用的所有项
• 需要更多工作的所有项
• 当前审阅中的所有项 - 将所有项设置为未审阅
• 将当前审阅中所有未审阅的项设置为“需要更多工作”
在此对话框中，查找用于修改审阅者、审查方和查看者的选项。
根据需要依次添加或移除项。
仅对未审阅的项重新启动审阅
在“重新启动审阅”对话框中，查找“仅未审阅”复选框。
选择此选项后，新审阅将仅包含先前未审阅的项。
仅对在上次审阅之后更新的项重新启动审阅
在“重新启动审阅”对话框中，查找“仅限在开始最后一次审阅后已更新或变为待查的项”复选框。
选择此选项后，新审阅将仅包含最后一次审阅后已更新或引用变为待查的项。
重新启动所有需要更多工作的项的审阅
在“重新启动审阅”对话框中，找到“需要更多工作的所有项”复选框。
选择此选项后，您的新审阅将包含先前发行版中标记为“需要更多工作”的所有项。
重新启动所有项的审阅
在“重新启动审阅”对话框中，查找“当前审阅中的所有项”复选框。
选择此选项后，新审阅将包含其当前版本的先前审阅中的所有项。
重新启动多个选项的审阅
重新启动多个选项的审阅时，会将各个条件合并。
审阅项
要在审阅中心中审阅 (接受或拒绝) 项，请按以下步骤操作：
1. 转至“审阅中心”并打开审阅。根据您的角色 (审阅者、查看者、审查方) 查找您有权访问的审阅。您也可以通过 Codebeamer X 发送到您的电子邮件收件箱的审阅链接来访问审阅 (取决于审阅设置)。
2. 在审阅页面上，使用复选或 X 图标接受或拒绝项。要拒绝某个项，必须添加备注。在对话框中添加备注，或单击正在审阅的项旁的备注图标。备注将添加到审阅中的项，而不是原始跟踪器中。
3. 要同时接受或拒绝所有审阅项，请单击顶部菜单栏上的复选或 X 图标。
在没有读取权限的情况下将审阅项显示为“摘要不可读”
如果用户无权读取审阅项，则该项将指示“摘要不可读”。
筛选审阅项
在审阅页面的左上角，查找下拉列表筛选器。
按以下条件筛选审阅项：
• 所有项 (默认)
• 我已批准的项
• 需要更多工作的项
• 我已审阅的项
• 我尚未审阅的项
• 包含我的备注的项
• 包含备注的项
• 创建审阅后已更新的项
批准审阅项
要批准审阅项，请单击主面板上审阅项旁的“批准”图标。在最终完成审阅之前，可随时撤消您的批准。
拒绝审阅项
要拒绝审阅项，请单击主面板上审阅项旁边的 X 图标 (“此项需要更多工作”)。拒绝项时，必须添加备注。在对话框中添加备注，然后单击“保存”。
在最终审阅之前，可随时撤销您的拒绝。
不同类型的审阅项备注
通过选择主面板上审阅项旁的备注图标来显示“备注”面板。
在审阅项上添加不同类型的备注：
• 备注 (默认)
• 疑问
• 问题
• 更改
添加备注或反馈后，单击编辑器上的“保存”图标。
版本相关审阅
创建审阅项时，可选择“基线”以连接当前版本或其他项版本。
审阅项中的关系和引用
在主面板上显示审阅的关系和引用项。
启动审阅后显示内容变更徽章
如果启动了审阅后较新的项版本，则主面板上项摘要下的“新版本可用”会指示该项。
单击徽章以查看变更。
右侧面板中的审阅详情
通过单击主面板上审阅项摘要旁边的“显示右侧面板”审阅项版本的详细信息。
特性不可编辑，仅可见。
关系列在该面板顶部的“关系”选项卡下。
单击右上角的 X 图标关闭面板。
同时批准所有审阅项
要一次性批准所有审阅项，请单击顶部菜单栏上的复选图标。在最终完成审阅之前，可随时撤消您的批准。
同时拒绝所有审阅项
要一次性拒绝所有审阅项，请单击顶部菜单栏上的 X 图标。在最终审阅之前，可随时撤销您的拒绝。拒绝所有项时，必须在对话框中添加备注。您的备注将应用于所有审阅项。
输入必填拒绝备注
拒绝某个项时，必须在对话框中添加备注。添加备注后单击“保存”。
完成审阅
要完成审阅，请按以下步骤操作：
1. 转至“审阅中心”并打开要关闭的审阅。
2. 在审阅页面上，单击主面板标题中的“完成”图标。“完成审阅”窗口随即打开。
3. 要设置 (或修改) 审阅项的状况，请单击“设置状况”按钮。“状况映射”窗口随即打开。
4. 如果适用，请选择状况：已批准、已拒绝或已混合/未审阅的项
5. Codebeamer X 已根据审阅设置为所有审阅项提供了状况映射。如有必要，更改任何项的默认映射。
6. 审阅项状况设置完成后，单击“完成审阅”以关闭审阅。如有必要，可单击“返回”返回到“完成审阅”窗口。也可以通过单击“完成”在此窗口中关闭审阅。
在完成审阅时更改工作项状况
在“完成审阅”对话框中，通过选择已批准、已否决或已混合/未审阅来修改项状况。单击“设置状况”以应用更改。
状况选项在跟踪器配置页面中设置。例如，如果针对已批准的项选择“已完成”，则所有已批准项的状况将自动更新为“已完成”。
在最终审阅时执行有效状态转变
完成审阅时，选中“仅执行有效的转变”复选框，以仅当跟踪器的工作流配置允许转变时更改审阅项的状况。
查看审阅
审阅反馈页面
通过单击主面板上方的“反馈”图标访问“反馈”页面。
“反馈”页面中列出在审阅页面上和审阅开始前添加到审阅工作项的所有备注 (例如，当一个工作项属于其他审阅时，或重新启动已完成的审阅时)。在“反馈”页面上添加、审阅或回复备注。
添加以下类型的备注：
• 备注
• 问题
• 问题
• 提议的变更
备注和回复按层级顺序列出，最近的备注显示在顶部。
审阅统计信息页面
通过单击主面板上方的统计信息图标访问“统计信息”页面。
在“统计信息”页面顶部，查找有关审阅的常规信息：启动审阅的人员、签名、基线、开始日期、关闭日期等。整个审阅者统计信息图表将提供审阅者收到的投票的概述。
在“审阅结果”部分下查看每个审阅者的进度。
在“项”部分下查看已批准、已拒绝或尚未审阅的项的审阅者数。
历史记录页面
通过单击主面板上方的历史记录图标访问“历史记录”页面。
“历史记录”页面提供审阅生命周期的摘要：启动日期、关闭日期和参与者列表。
反馈页面
通过单击主面板上方的“反馈”图标访问“反馈”页面。
“反馈”页面中列出在审阅页面上和审阅开始前添加到审阅工作项的所有备注 (例如，当一个工作项属于其他审阅时，或重新启动已完成的审阅时)。在“反馈”页面上添加、审阅或回复备注。
添加以下类型的备注：
• 备注
• 问题
• 问题
• 提议的变更
备注和回复按层级顺序列出，最近的备注显示在顶部。
在审阅中添加不同类型的备注
在审阅的反馈页面顶部，找到“添加备注”以向审阅添加备注。
单击向下箭头可从以下选项中进行选择：
• 添加备注 (默认)
• 添加疑问
• 添加问题
• 添加建议的更改
选择后，在对话框中编写备注。
按备注类型筛选
在审阅的反馈页面顶部，找到“筛选器”下拉菜单。
筛选方式：
• 所有备注 (默认)
• 我的备注
• 问题
• 提议的变更
• 备注
• 问题
选择后，反馈表会立即重新加载。
反馈页面：显示来自原始项的备注
如果项包含在开始审阅之前添加的任何备注，则会在反馈页面上显示该备注。
反馈页面：显示来自上次审阅的备注
如果项包含上次审阅添加的任何备注，则会在反馈页面上显示该备注。
将总体审阅者统计信息在“统计信息”页面中显示为饼图
审阅者总体统计信息图表格将提供审阅者收到的所有投票的概况。
查看以下各数据的数量：
• 批准的项
• 需要更多工作的项
• 未审阅的项
在统计信息页面中显示关闭或签名审阅的用户的链接/照片
在审阅的“统计信息”页面顶部，查看主要审阅数据的用户信息。
“开始时间”、“完成时间”和“签名时间”行包含用户名、照片以及用户详细信息页面的链接 (如果用户提供)。
在“统计信息”页面中显示每个审阅者进度栏
在“统计信息”页面的“审阅结果”部分中，查看每个审阅者的进度栏。
在表格中，查看审阅者的用户名、照片、签名日期和审阅项的进度。
统计信息页面
审阅项列在“统计信息”页面的“项”部分下。
列由以下内容组成：
• “名称”- 项名称、版本、ID、项的链接
• “需要更多工作”- 将项标记为“需要更多工作”的审阅者数量
• “已批准”- 将项标记为已批准的审阅者数量
• “未审阅”- 需要审阅项的审阅者数量
• “备注”- 已添加至项的备注数量
“审阅历史记录”页面
“审阅历史记录”页面显示对审阅所做的所有更改。
列由以下内容组成：
• “摘要”- 审阅名称、ID、审阅的链接
• “开始时间”- 审阅开始日期和时间
• “最后期限”- 审阅最后期限的日期和时间
• “审阅者”- 具有审阅者角色的用户
• “审查方”- 具有审查方角色的用户
• “查看者”- 具有查看者角色的用户
• “完成时间”- 审阅完成日期和时间
在审阅中使用备注流
在“审阅中心”中审阅项时，使用审阅页面右侧的备注流。默认情况下，仅显示审阅备注。单击顶部的“显示项备注”可显示项备注。
使用备注流筛选审阅中的不同备注类型 (例如，备注、疑问)，并接受、拒绝或开启备注。
重要规则：
• 接受和拒绝只能由备注负责人应用至审阅备注
• 接受和拒绝备注将无法编辑、回复或重新接受/重新拒绝
在备注中提及工作区用户，以便通过“查看者”角色邀请该用户。受邀的用户会收到包含内容和审阅链接的通知。使用“查看者”角色时，用户可以备注或回复审阅。
通过选择“筛选器”下的“显示审阅备注”可视化审阅备注。
导出审阅
要导出审阅，请按以下步骤操作：
1. 转至“审阅中心”，打开审阅并关闭。
2. 在审阅页面上，单击主面板顶部的“导出”图标。“导出审阅”窗口随即打开。
3. 在“使用模板”字段中，选择要用于导出审阅的模板。
4. 要将文件导出至 PDF，请选中“导出至 PDF”复选框。
5. 要将文件导出至 Excel，请选择 Microsoft Excel。
6. 设置导出设置后，单击“保存”
导出需要几秒钟。完成后，下载文件。
将审阅项导出至 Excel
要将审阅导出至 Microsoft Excel，请选择“导出审阅”对话框中的选项。
其他选项如下：
• 导出备注
• 导出至 PDF
• 生成绝对链接 (指向 Codebeamer X)
将审阅项导出至 Word
要将审阅导出至 Microsoft Word，请选择“导出审阅”对话框中的选项。
其他选项如下：
• 导出备注
• 导出至 PDF
• 生成绝对链接 (指向 Codebeamer X)
• 使用模板
基本功能
Codebeamer X 需要用户帐户才能运行。在登录和参与工作区之前，用户必须拥有帐户。创建帐户时，需要提供用户名、密码和电子邮件地址，也可以输入其他可选数据。电子邮件地址供 Codebeamer X 通知服务使用，其他用户除非具有特定 (用户查看) 权限，否则看不到此电子邮件地址。可输入的可选数据包括电话号码、手机号码、组织名称、时区和位置。这些个人数据字段对于具有相应权限的其他注册用户可见。
许可
Codebeamer X 提供三个许可选项：ALM、审阅者和查看者。如果具有这些许可证类型，用户将会获得系统中的多种不同功能。要为用户设置选定的许可证类型，请转至“系统管理员”页面上的“用户帐户”。使用系统管理员权限，单击用户的名称以编辑许可证类型。默认情况下会选择 ALM 许可证。在“许可证”选项卡中查看免费许可证和已使用的许可证的数量。
身份验证
要访问 Codebeamer X，需要对帐户进行身份验证。
要首先创建帐户：
1. 单击“立即注册”链接
2. 填写注册表单
3. 单击“注册”
您可以从“登录”页面使用已激活的用户帐户访问 Codebeamer X。
使用有效的凭据登录
要登录 Codebeamer X，请输入用户名和密码，然后从“登录”页面中单击“登录”。要使用其他用户名登录，请确保先退出登录，然后使用新用户名登录。成功登录后，将进入 Codebeamer X 的默认仪表板页面。
使用无效的凭据登录
如果您的用户名或密码无效，则显示“用户登录凭据无效!”错误消息。
如果忘记了密码，可单击“忘记密码?”，以请求使用用户名或电子邮件地址重置密码。
使用 LDAP/AD 登录凭据登录
如果已在 Codebeamer X 上配置 LDAP/Active Directory 服务器，则 AD 服务器中的用户无需注册即可登录 Codebeamer X。
电子邮件通知
Codebeamer X 发送有关工作区项、文档、Wiki 页面、工作流转变、状况变更等的通知电子邮件。
项通知
在跟踪器中提交或修改项时，系统会向订阅该跟踪器的用户发送电子邮件通知。在“配置”菜单下的“通知”选项卡中修改跟踪器的电子邮件设置。在“任何通知”部分下，按名称或角色添加或删除用户 (任何更新都会通知给用户)。
在“状况变更通知”部分下，将订阅用户设置为仅接收项状况变更的通知。在“按跟踪器通知”部分下，将订阅用户设置为仅接收选定状况的通知。
全文搜索
使用全文搜索可搜索任务、错误、Wiki 页面、用户、附件和工作区。搜索会在几秒钟内根据索引在后台查找项。搜索会自动同步所做的任何变更。将标记或标签放置在找到的相关项上，并与团队共享。
以下内容支持全文搜索：
• “文档”- 包括 Microsoft Word、Microsoft Excel、RTF、PDF、HTML、Wiki 和文本文档
• “工作区”- 名称、说明和类别字段
• “跟踪器项”- 所有字段、备注和附件 (支持文档搜索中的相同文件格式)
• “报告”- 名称和说明字段
简单搜索
简单语法用于基于字词的搜索。简单搜索字段位于每个 Codebeamer X 页面的右上角。默认情况下使用前缀搜索 (例如，搜索 "org" 会找到包含 "org" 的项以及 organizations)。
使用 ID 号轻松查找项 (例如，搜索 ID 号 "#2000"，会找到与此 ID 相关的项)。
系统审计追踪
如果具有系统管理员权限，可使用“审计”工具来分析和导出以下用户交互：
• 用户登录，退出登录 (包括系统退出登录)
• 项或构件修改操作 (创建、更新、删除)
• 权限变更 (跟踪器、跟踪器字段、角色、用户组)
登录
在“登录”选项卡下查找用户的登录和退出登录时间。
显示登录
要显示登录/退出登录信息，请设置筛选器值并单击“开始”。
结果显示在以下三个列中：
• “用户”- 指向用户帐户的链接
• “事件类型”- 用户登录、用户退出登录、用户系统退出登录
• “创建时间”- 事件的创建时间
筛选登录
筛选登录的方式：
• “用户”- 选择一个或多个用户
• “事件类型”- (可组合所有选项)
◦ 用户登录
◦ 用户退出登录
◦ 用户系统退出登录
• “范围”- 日期范围可以通过预定义常量或自定义日期来定义
构件
创建、更新或删除构件操作。
显示操作
要显示项操作和信息，请设置筛选器值并单击“开始”。
结果以下面七列显示：
• “用户”- 指向用户帐户的链接
• “构件”- 指向构件的链接
• “事件类型”- 当前操作的类型
• “工作区”- 相关工作区的名称
• “跟踪器”- 相关跟踪器的名称
• “消息”- 差异查看器的链接
• “创建时间”- 事件的创建时间
筛选操作
筛选操作的方式：
• “用户”- 选择一个或多个用户
• “事件类型”- (可组合所有选项)
◦ 构件创建
◦ 构件删除
◦ 构件移除
◦ 构件恢复
◦ 构件更新
◦ 创建
◦ 删除
◦ 移除
◦ 恢复
◦ 更新
• “工作区”- 选择一个或多个工作区
• “跟踪器”- 选择一个或多个跟踪器
• “范围”- 日期范围可以通过预定义常量或自定义日期来定义
权限
创建、更新或删除跟踪器、跟踪器字段、角色或用户组的权限。
显示权限
要显示权限，请设置筛选器值，然后单击“开始”。
结果以下面七列显示：
• “用户”- 指向用户帐户的链接
• “构件”- 指向构件的链接
• “事件类型”- 当前操作的类型
• “工作区”- 相关工作区的名称 (如果可能)
• “跟踪器”- 相关跟踪器的名称 (如果可能)
• “消息”- 差异查看器的链接 (如果可用)
• “创建时间”- 事件的创建时间
筛选权限
筛选权限的方式：
• “用户”- 选择一个或多个用户
• “事件类型”- (可组合所有选项)
◦ 构件权限创建
◦ 构件权限删除
◦ 构件权限更新
• “工作区”- 选择一个或多个工作区
• “跟踪器”- 选择选定工作区的一个或多个跟踪器
• “范围”- 日期范围可以通过预定义常量或自定义日期来定义
审计配置
在审计配置中，控制要记录的事件。
登录事件类型：
• 用户登录
• 用户退出登录
• 用户系统退出登录
项事件类型：
• 项更新
• 项创建
• 项移除
• 项恢复
• 项删除
构件事件类型：
• 构件更新
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• 构件删除。
权限事件类型：
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