瞭解自動組態
為求便利，Windchill PDM Essentials會自動配置Windchill，立即產生基本 CAD 資料管理。本節簡要介紹可協助您在新環境中快速開始的組態。下列是包含的組態：
• 參與者
• 物件庫範本
• 產品範本
• 原則管理與存取控制規則
• CAD 資料管理生命週期
• 「屬性」
• 發行規則
參與者
Windchill 使用參與者一詞來表示使用者、群組或組織。Windchill PDM Essentials 組態定義以下方式來組織參與者：
• 組織群組 - Windchill PDM Essentials 包括五個現成的組織群組。會將使用者新增至其中一或多個群組，作為「Windchill 安裝助理」的一部份：
◦ 管理員
◦ 管理員
◦ 「CAD 編寫者」
◦ 「參與者」
◦ 「檢視者」
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「管理員」群組會自動新增到「產品建立者」群組與「物件庫建立者」群組中。除了組織管理員外，僅有這些群組的成員可以分別建立產品和物件庫。
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這些群組定義設定檔、共用小組與角色的使用者組態。新使用者應始終新增到其中一或多個群組。
• 「設定檔」- 設定檔控制哪些資訊及動作可讓與此設定檔關聯的使用者或群組看到。每個組織群組 (管理員除外)皆與和同名相應的設定檔相關聯。
各設定檔如下所述：
◦ 「經理」- 與此設定檔關聯的使用者可執行下列動作：
▪ 產品管理 - 在產品內建立並管理產品及內容，包括變更物件狀態 (例如將之發行)。
▪ 物件庫管理 - 在物件庫內建立並管理物件庫和內容，包括變更物件狀態 (例如將之發行)。
▪ 推進請求管理 - 啟動並核准推進請求。
▪ 文件管理 - 管理 CAD 文件和檢視、建立並編輯非 CAD 文件。
▪ 組織管理 - 執行組織管理任務，例如新增和管理組織使用者。
◦ 「CAD 編寫者」- 與此設定檔關聯的使用者可以檢視、建立及編輯產品中的 CAD 文件，並可檢視物件庫中的 CAD 文件。
◦ 「參與者」- 與此設定檔關聯的使用者可以建立及編輯文件，並可檢視處於已發行狀態的 CAD 文件。這些成員也可以檢視及標示與 CAD 文件關聯的 3D 可檢視圖像。
◦ 「檢視者」- 與此設定檔關聯的使用者可以檢視文件及處於「已發行」狀態的 CAD 文件。
• 「共用小組」- Windchill PDM Essentials 包括以下共用小組：
◦ 「物件庫小組」- 自動與使用「小組物件庫」範本建立的所有物件庫相關聯。
如需詳細資訊，請參閱物件庫範本。
◦ 「產品小組」- 自動與使用「小組產品」範本建立的所有產品相關聯。
如需詳細資訊，請參閱產品範本。
• 「角色」- 角色使前後關聯中的成員與該前後關聯內所管理的資訊和活動相關。Windchill PDM Essentials 現成共用小組自動包含與現成組織群組對應的角色。每個組織群組及其所有成員都會自動包含在對應的共用小組角色中：
| 「管理員」群組未包含在共用小組中，因為該群組的成員負責管理系統而非檢視與管理資料。 |
物件庫範本
名為「小組物件庫」的預先定義物件庫範本會依下列方式自動建立及配置：
• 名為「物件庫小組」的「共用小組」會與使用「小組物件庫」範本建立的物件庫自動關聯。
◦ 角色 -「物件庫小組」包括「Windchill 安裝助理」中所列出的所有預先定義角色群組，「管理員」除外。除「管理員」外的所有角色都對零件物件庫的已發行內容擁有唯讀存取權，只有角色為「管理員」的使用者才能在物件庫中建立物件。新增至組織群組的使用者會自動新增至使用「小組物件庫」範本建立之任何物件庫的相關聯物件庫角色。
如需有關預先定義角色群組的詳細資訊，請參閱參與者。
使用「小組物件庫」範本所建立物件庫的權限由預先定義的存取控制規則所定義。如需詳細資訊，請參閱原則管理與存取控制規則。
利用「小組物件庫」範本，會在 Windchill PDM Essentials 安裝期間使用上述所有組態自動建立一個名為「零件型錄」的物件庫。
如需有關物件庫管理的詳細資訊，請參閱
使用產品與物件庫。
產品範本
名為「小組產品」的預先定義產品範本會依下列方式自動建立及配置：
• 名為「產品小組」的「共用小組」會與使用「小組產品」範本建立的產品自動關聯。
◦ 角色 -「產品小組」包括「Windchill 安裝助理」中所列出的所有預先定義角色群組，「管理員」除外。新增至組織群組的使用者會自動新增至使用「小組產品」範本建立之任何現有產品的相關聯產品角色。
如需有關預先定義角色群組的詳細資訊，請參閱參與者。
使用「小組產品」範本所建立產品的權限 (包括 CAD 文件之生命週期狀態的權限) 由預先定義的存取控制規則所定義。如需詳細資訊，請參閱原則管理與存取控制規則。
如需有關產品管理的詳細資訊，請參閱
使用產品與物件庫。
原則管理與存取控制規則
針對下列作為父「組織」網域子項存在的網域，會預先定義存取控制規則：
• 物件庫小組 - 針對「零件型錄」物件庫及利用「小組物件庫」範本建立的其他任何物件庫定義存取控制規則。這些存取控制規則會根據指派給參與者的小組角色來指定其權限。
• 產品小組 - 針對利用「小組產品」範本建立的產品定義存取控制規則。這些存取控制規則會根據指派給參與者的小組角色來指定其權限。在定義的權限中，存取控制規則是針對 CAD 文件的生命週期狀態所指定。
如需有關 CAD 文件生命週期狀態及與參與者權限的詳細資訊，請參閱CAD 資料管理生命週期。
如需有關「零件型錄」物件庫與「小組物件庫」前後關聯的詳細資訊，請參閱物件庫範本。
如需有關「小組產品」範本的詳細資訊，請參閱產品範本。
如需有關小組角色、參與者，及組織群組的詳細資訊，請參閱參與者。
如需有關「原則管理與存取控制規則」的詳細資訊，請參閱
原則管理。
CAD 資料管理生命週期
名為「CAD 資料管理」的基本生命週期在組態期間預先定義，且透過存取控制規則與使用者角色及群組相關聯。「CAD 資料管理」生命週期會自動與所有文件及 CAD 文件相關聯。
| 雖然在組織的「範本」表 以及 「生命週期範本管理」公用程式中，皆可看到其他標準的Windchill 生命週期範本，但最佳的作法是使用已配置為自動與全部文件和 CAD 文件相關聯的 「CAD 資料管理」生命週期範本。 |
「CAD 資料管理」生命週期根據文件角色及目前生命週期狀態控制存取。
下表描述使用「CAD 資料管理」生命週期所建立之文件或 CAD 文件的存取行為：
屬性
在「Windchill 安裝助理」中建立的自訂 CAD 文件屬性可由 Windchill 中的網站或組織管理員，使用「類型及屬性管理」公用程式進行檢視，此公用程式可透過按一下 > 中的「類型及屬性管理」連結，或 > 來存取。在「管理類型」下，導覽至 > 。
在「Windchill 安裝助理」中建立的自訂 CAD 文件屬性會定義為全域屬性，並收集在 defaultEPMOrganizer 集之下。欲在「類型及屬性管理」公用程式中檢視及編輯可重新使用屬性，請按一下「管理可重新使用屬性」，並導覽至 defaultEPMOrganizer。
發行規則
會配置預設發行規則，以在發行 Creo Parametric CAD 模型時，自動產生製造與採購時通常需要的格式。這些發行規則也可讓使用者視需要手動產生特定 Creo Parametric CAD 模型的格式。配置預設發行規則的方式如下：
動作 | 行為 |
「入庫」 | 將 Creo Parametric CAD 文件入庫至 Windchill 時，會產生縮圖與表示。 |
生命週期狀態變更 | 當 Creo Parametric CAD 文件的生命週期狀態在 Windchill 中變更為「已發行」時，會套用下列發行規則行為： • 會產生縮圖與表示。 • 針對 Creo Parametric 零件 (.prt) 與組件 (.asm)，會產生下列格式： ◦ IGES ◦ STEP • 針對 Creo Parametric 工程圖 (.drw)，會產生下列格式： ◦ PDF ◦ DXF |
「新建表示」 | 您可以隨時選取「新建表示」動作，來產生 Creo Parametric CAD 文件的表示。當選取「新建表示」時，下列發行規則行為適用： • 針對 Creo Parametric 零件 (.prt) 與組件 (.asm)，可手動產生下列任意一或多個格式： ◦ IGES ◦ STEP ◦ PDF • 針對 Creo Parametric 工程圖 (.drw)，可手動產生下列任意一或多個格式： ◦ PDF ◦ DXF ◦ IGES ◦ STEP ◦ DWG ◦ CGM |
已排程的發行工作 | 如果已排程發行工作，當已排程工作執行時，針對處於已發行狀態的物件，下列「發行規則」適用： • 針對 Creo Parametric 零件 (.prt) 與組件 (.asm)，會產生下列格式： ◦ IGES ◦ STEP • 針對 Creo Parametric 工程圖 (.drw)，會產生下列格式： ◦ PDF ◦ DXF |
編輯這些預設發行規則，需要管理發行規則 XML 檔案，其位於下列安裝位置的子目錄：Windchill\loadFiles\smb\PublishRulesForEssentials.xml。
會設定下列 Windchill 視覺化服務內容，作為預設發行規則組態的一部份：
• publish.usesPublishRules="ARBORTEXT PROE"
• publish.republishonepmdocumentchange=true
• publish.publishonepmdocumentchange=true
如需有關管理發行規則的詳細資訊，請參閱
關於發行規則。
> 中的「類型及屬性管理」連結，或「組織」
> 來存取。在「管理類型」下，導覽至 > 。
