基本管理 > 管理資料 > 專案與方案管理 > 專案與方案管理 > 專案和方案範本 > 匯出為範本
  
匯出為範本
將專案或方案匯出為範本,以便用於匯入。請使用以下步驟,將專案匯出為專案或方案範本:
1. 選取「專案」·表格或「方案」表格中該專案或方案之滑鼠右鍵動作功能表的「匯出為範本」,或選取專案或方案資訊頁上「動作」功能表的 「匯出為範本」
「匯出專案範本」「匯出方案範本」視窗即會適時出現。
2. 「專案範本名稱」「方案範本名稱」欄位中輸入範本名稱。此為必填欄位。預設名稱是「<專案或方案名稱> 範本」。最多可輸入 200 個字元。
3. 「描述」欄位中輸入範本的描述。最多可輸入 4,000 個字元。
4. 選取要加入範本的項目核取方塊。選擇包括:「資料夾結構」「資料夾連結和結構」「專案計劃」「方案計劃」「可傳送作業」「小組角色」「小組成員」「文件」「文件範本」「討論區規格」「討論區範本」「物件初始化規則」「範本可見度」「偏好設定」
* 
有些核取方塊彼此相關聯。例如,若您選取「專案計劃」「方案計劃」的核取方塊,則系統也會自動選取「小組角色」「小組成員」。若您清除「小組角色」「小組成員」,系統就會自動清除「專案計劃」「方案計劃」核取方塊。若您清除「專案計劃」「方案計劃」核取方塊,則系統也會自動清除「可傳送作業」核取方塊。
5. 按一下「確定」,將專案匯出為專案範本。系統會提示您儲存 ZIP 檔案至您的檔案系統。
* 
您無法從「專案」「方案」表格匯入範本。僅有在「網站」 > 「範本」「和」「組織」 > 「範本」表格中才提供匯入範本圖示 。您必須將檢視變為「專案範本」「方案範本」才能看到該圖示。
如果您選取「可傳送作業」,則與可傳送作業活動相關聯之類型文件的主旨物件會包含在範本中。與可傳送作業活動相關聯的文件亦然,因為這些文件是某個 PDM 前後關聯所共用的文件。