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业务管理任务
以下管理任务将在 Windchill 客户端中执行：
• 站点管理和组织管理
• 管理用户
• 管理产品和存储库
• 管理升级进程
• 管理 CAD 应用程序
• 管理发布作业
站点管理和组织管理
Windchill 上下文提供了用于收集和查找相关信息的框架。在上下文分级结构中内组织和管理 Windchill 信息。
有关上下文基础知识的详细信息，请参阅上下文概述。
有关上下文分级结构的详细信息，请参阅上下文继承。
在安装助手中指定的组织专用于代表贵公司，包含贵公司员工的数据，并对该数据进行组织。
有些业务管理任务可在站点级别上执行，有些任务可在组织级别上执行，而有些任务则可在这两个级别上执行：
• 管理用户 - 必须在组织级别执行。
• 管理产品和存储库 - 建议在组织级别执行。
• 管理升级进程 - 在组织级别执行。有关详细信息，请参阅下面的可适用部分。
• 管理 CAD 应用程序 - 在站点或组织级别执行，具体取决于特定的任务。有关详细信息，请参阅下面的可适用部分。
• 为 Autodesk Inventor 和 SolidWorks 配置远程 CAD 工作器 - 必须在站点级别执行。
有关管理上下文的概述，请参阅上下文 - 分布式和分级管理。
管理用户
在初始安装和配置期间，“Windchill 设置助手”包括用于向 Windchill 添加用户的页面。当在此配置步骤中添加用户时，“Windchill 设置助手”提供五个用于向其中添加新用户的组。这些组还定义了配置文件、角色以及共享团队。应在组织级别管理用户，这样用户可以隶属于某个组织。
在向 Windchill 后期配置添加新用户时，为确保操作正常，请在“新建用户”窗口的“分配至组”步骤中，将新用户添加至五个 Windchill PDM Essentials 组中的一个或多个。
有关添加用户至 Windchill 和访问“新建用户”窗口的详细信息，请参阅创建新用户。
当将一个新用户分配给“新建用户”窗口中出厂设置组中的一个或多个组时，请使用以下步骤：
1. 在“分配至组”步骤中，单击下列图标之一以将组添加到表中：
◦ 将组添加到表 图标
1. 在“查找参与者”窗口中，在搜索条件字段中为五个出厂设置的角色之一输入值，然后单击“搜索”。
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选择条件字段不区分大小写，并且可以包含星号 (*) 通配符。也可以不在这些字段中输入任何值，而直接单击“搜索”以显示所有可用的组。
有关 Windchill PDM Essentials 出厂设置角色、组、配置文件和共享团队及其配置方式的详细信息，请参阅参与者。
与指定条件匹配的组将显示在“搜索结果”框中。
2. 单击要分配的每个组，然后单击“添加”将选定组添加到“参与者列表”框中。使用 Ctrl 和 Shift 键可以选择多个组。
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尽管存在其他标准 Windchill 组，为确保操作正常，请将用户添加至五个 Windchill PDM Essentials 组中的一个或多个。有关这五个角色的说明，请参阅参与者。
3. 单击“确定”将各组添加到“组”表格中。
2. 选择“完成”以将组分配添加到数据库，并关闭“新建用户”窗口。
这些组将自动与新用户相关联，而这些用户具有相应的配置文件以及产品和存储库的共享团队角色。
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“管理者”组将自动添加至“产品创建者”组和“存储库创建者”组。只有这些组的成员能够分别创建产品和存储库。
有关管理用户的详细信息，请参阅使用“参与者管理”实用程序。
有关如何通过“参与者管理”实用程序更改用户密码的信息，请参阅更改用户密码。
要指导用户更改自已的密码，请向用户提供以下链接：更改您的密码。
有关角色和组的详细信息，请参阅关于角色和组。
有关配置文件的详细信息，请参阅配置文件。
管理产品和存储库
• 产品 - 产品通常被视为制造并销售给客户的实体项。Windchill 将产品的概念加以扩展，将用户协作开发该成品部件时所在的环境纳入考虑范围。这一环境被称为产品上下文。
有关产品的详细信息，请参阅关于产品。
• 存储库 - 存储库用于存储多个产品共享的常用对象，并提供访问机制。存储库与贵公司的组织和过程相对应。例如，那些受行业标准控制且 CAD 作者有只读权限的标准硬件文件可以在多个产品中共享，并与这些产品关联。这一环境称为存储库上下文。
有关存储库的详细信息，请参阅关于存储库。
建议在组织级别管理产品和存储库。
Windchill PDM Essentials 包括出厂设置产品模板和出厂设置存储库模板，每一个都具有相应的共享团队。通常使用这些模板创建新产品和存储库。尽管您可以创建其他模板，但建议您使用这些预置模板来创建产品和存储库，以确保操作正常。有关 Windchill PDM Essentials 出厂设置存储库模板和产品模板的详细信息，请参阅存储库模板和产品模板。
“部件目录”是一个出厂设置存储库上下文，它经过预先配置，可立即用于生产。此存储库使用出厂设置存储库模板，并且包含所有适用的配置。
出厂设置的产品上下文未经过预先配置。在计划产品上下文的管理时，请考虑以下两个选项：
• 单一产品上下文 - 创建一个产品上下文用于所有产品和项目。在主产品上下文中，为每个产品或项目创建一个子文件夹。
采用单一产品容器模型的优势在于：
◦ 便于管理和浏览
◦ 便于收集和共享跨产品的相关信息
• 每个产品/项目对应一个产品上下文 - 为每一个产品或项目创建一个产品上下文。
为每一个产品或项目创建一个产品上下文的优势在于：
◦ 更加灵活 - 如果您从事工程设计工作，那么使用单独的产品上下文来管理各项产品是最简便的方法，您可以有针对性地为每个项目配置文件夹和团队角色。您还可以为每个产品或项目定义属性 (例如：客户名称、项目编号、开始日期、交付日期和状况)，并且可以创建特定于项目的报告。
◦ 更易于扩展 - 如果您管理大量产品或项目，在单一产品上下文中浏览和搜索某一项会非常困难，而且在单一上下文中打开文件夹页面会非常缓慢 (尤其当您有成百上千个顶级文件夹表示各个项目时)。当产品或项目数量众多时，为每一个产品或项目创建一个产品上下文可以使浏览和搜索变得更加轻松。
◦ 更易于控制访问 - 如果您需要分别控制对各个产品或项目的访问，使用不同的项目上下文 (用于不同的团队) 通常比单一产品上下文更方便。
有关产品和存储库管理的详细信息，请参阅使用产品和存储库。
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“管理者”组将自动添加至“产品创建者”组和“存储库创建者”组。只有这些组的成员能够分别创建产品和存储库。
管理产品和存储库时，请记住以下内容：
• 团队 - 产品和存储库具有团队，而团队的成员将被分配给在上下文中定义其权限的角色。产品或存储库团队可由本地团队、共享团队或这两者组成。Windchill PDM Essentials 包括出厂设置产品模板和出厂设置存储库模板，每一个都具有相应的共享团队。建议将这些模板用于创建新产品和存储库。
有关产品团队和存储库团队的详细信息，请参阅关于上下文团队。
有关本地团队、共享团队以及定义上下文团队的详细信息，请参阅定义上下文团队。
有关 Windchill PDM Essentials 出厂设置组、共享团队和角色及其配置方式的详细信息，请参阅参与者。
有关 Windchill PDM Essentials 出厂设置存储库模板和产品模板的详细信息，请参阅存储库模板和产品模板。
• 修改访问控制 - 作为管理员，必须确保只有适当的参与者才能访问对象，例如文档和 CAD 文档。有关访问权限的决定是通过访问控制规则来表达的。访问控制的配置基于 Windchill PDM Essentials 出厂设置组和生命周期状态。
有关详细信息，请参阅访问控制概述。
◦ 安全管理 -“编辑访问控制”操作提供了一种机制来查看和处理对各个对象 (例如文档、CAD 文档和文件夹) 的访问控制权限。
有关详细信息，请参阅安全管理。
◦ 策略管理 -“策略管理”实用程序用于对管理域以及这些域的访问控制、索引和通知策略进行管理。管理域是定义了一组管理策略的区域。策略是域内对象类型的规则集合。
有关详细信息，请参阅策略管理。
管理升级进程
• 生命周期状态 -“管理员”组中的组织管理员或属于“管理者”组/角色的用户可以创建各种生命周期状态，以及修改现有的生命周期状态。这些生命周期定义了与各种业务对象关联的状态和转变，以及这些状态间的可用转变。
有关详细信息，请参阅生命周期状态。
有关 Windchill PDM Essentials 出厂设置 CAD 文档生命周期的详细信息，请参阅CAD 数据管理生命周期。
• 设置状态操作 - 有关对象状态更改步骤的信息，请参阅设置对象的状态
• 升级请求 - 可以使用升级请求进程正式请求对驻留在产品或存储库中的一组对象进行状态更改。
有关详细信息，请参阅升级请求。
管理 CAD 应用程序
本指南的与 CAD 应用程序集成部分介绍将 Windchill PDM Essentials 与您的 CAD 应用程序进行集成时首先要执行管理任务。该集成需要一些常规管理的管理任务。有关常用管理任务，请参阅以下帮助中心主题：
常用 CAD 管理活动
有关特定于 Creo Parametric 和 Windchill PDM Essentials 之间集成的管理任务的详细信息，请参阅管理和配置。
管理发布作业
可能必须定期管理发布作业，其中包括查看作业的状态、排除作业故障、查看各个作业或队列、管理预订等。这将在站点级别进行管理。
有关详细信息，请参阅 Windchill 可视化服务发布 (批量打印)。
为 Autodesk Inventor 和 SolidWorks 配置远程 CAD 工作器
Windchill PDM Essentials 通过安装在 Creo Parametric 所在计算机上的 Windchill CAD 工作器进行配置。
如果您希望发布 Autodesk Inventor 或 SolidWorks 的格式，则必须为这些应用程序购买 CAD 适配器，并在单独的物理机或虚拟机上配置一个 CAD 工作器，因为 Autodesk Inventor 和 SolidWorks 不支持安装到 Windows 服务器操作系统。
下面几部分概括说明了为以下产品配置远程 CAD 工作器的步骤：
• Autodesk Inventor
• SolidWorks
为 Autodesk Inventor 配置远程 CAD 工作器
要为 Autodesk Inventor 配置远程 CAD 工作器：
步骤
有关详细信息，请参阅
1. 在具有受支持操作系统的远程计算机上安装受支持的 Autodesk Inventor 应用程序版本。
要确定 Autodesk Inventor 和操作系统平台的哪些版本受支持 (非文件同步)，请参阅相关的 Creo View 适配器软件一览表 (MOR 特定)，所在 URL 如下：https://www.ptc.com/view?im_dbkey=148979。
要确定 Autodesk Inventor、Creo View 适配器、Windchill 和 Windchill Workgroup Manager 的哪些版本组合受支持，请参阅“文件同步”部分，所在 URL 如下：https://www.ptc.com/appserver/cs/view/solution.jsp?n=CS51623。
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Windchill PDM Essentials 是一种 Windchill 解决方案。以上引用 Windchill 平台的链接适用于 Windchill PDM Essentials。
请回顾Creo View MCAD Adapter Installation and Configuration Guide (《Creo View MCAD Adapter 安装和配置指南》)《Creo View MCAD 适配器 4.2 F000 安装和配置指南》的“适配器先决条件”部分 (所在 URL 如下：http://support.ptc.com/WCMS/files/173518/en/MCADAdaptersInstallConfigGuide_en.pdf)，以确保您的系统满足必要的先决条件。
要在选取的计算机上安装已获得许可的 Autodesk Inventor 应用程序版本，请参阅 Autodesk Inventor 文档中的相关信息。
2. 为 Autodesk Inventor 安装并配置 Creo View 适配器。
请参阅《Creo View MCAD 适配器 4.2 F000 安装和配置指南》的“为 Inventor 配置 Creo View 适配器”一章，所在 URL 如下：http://support.ptc.com/WCMS/files/173518/en/MCADAdaptersInstallConfigGuide_en.pdf。
3. 配置用于将数据传输到和从远程工作器中传输出来的通用文件系统。
请按照 《Windchill Visualization Services 管理员指南》 中“在另一台 Windows 计算机上配置工作器”>“创建由 Windows 到 Windows 的通用文件系统”部分中的步骤对通用文件系统进行配置。可通过以下 URL 查看 Windchill 帮助中心 主题：http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc110_hc/index.jspx?id=WorkAgentConfigWorkDifferentWindowMachine&action=show。
4. 为远程工作器配置 WVS 工作器代理。
请按照 《Windchill Visualization Services 管理员指南》 中“在另一台 Windows 计算机上配置工作器”>“将工作器添加到另一台 Windows 计算机”部分中的步骤对 WVS 工作器代理进行配置。可通过以下 URL 查看 Windchill 帮助中心 主题：http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc110_hc/index.jspx?id=WorkAgentConfigWorkDifferentWindowMachine&action=show。
请务必在“工作器配置向导”的“添加工作器”面板中指定 INVENTOR 的“数据类型”。
5. 测试新的远程工作器。
首先，请根据 《Windchill Visualization Services 管理员指南》 中 Testing the Worker Agent Configuration (测试工作器代理配置) 部分内容，在 Windchill 中使用“工作器代理管理用户界面测试”操作来测试新工作器。可通过以下 URL 查看 Windchill 帮助中心 主题：http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc110_hc/index.jspx?id=WorkAgentTestWorkAgentConfig&action=show。
然后，通过由 Windchill 发布相关 INVENTOR CAD 部件、CAD 装配和 CAD 绘图对“文件同步”进程进行测试。
为 SolidWorks 配置远程 CAD 工作器
要为 SolidWorks 配置远程 CAD 工作器：
步骤
有关详细信息，请参阅
1. 在具有受支持操作系统的远程计算机上安装受支持的 SolidWorks 应用程序版本。
要确定 SolidWorks 和操作系统平台的哪些版本受支持 (非文件同步)，请参阅相关的 Creo View 适配器软件一览表 (MOR 特定)，所在 URL 如下：https://www.ptc.com/view?im_dbkey=148979。
要确定 SolidWorks、Creo View 适配器、Windchill 和 Windchill Workgroup Manager 的哪些版本组合受支持，请参阅“文件同步”部分，所在 URL 如下：https://www.ptc.com/appserver/cs/view/solution.jsp?n=CS51623。
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Windchill PDM Essentials 是一种 Windchill 解决方案。以上引用 Windchill 平台的链接适用于 Windchill PDM Essentials。
请回顾《Creo View MCAD 适配器 4.2 F000 安装和配置指南》的“适配器先决条件”部分 (所在 URL 如下：http://support.ptc.com/WCMS/files/173518/en/MCADAdaptersInstallConfigGuide_en.pdf)，以确保您的系统满足必要的先决条件。
要在选取的计算机上安装已获得许可的 SolidWorks 应用程序版本，请参阅 SolidWorks 文档中的相关信息。
2. 为 SolidWorks 安装并配置 Creo View 适配器。
请参阅《Creo View MCAD 适配器 4.2 F000 安装和配置指南》的“为 SolidWorks 配置 Creo View 适配器”一章，所在 URL 如下：http://support.ptc.com/WCMS/files/173518/en/MCADAdaptersInstallConfigGuide_en.pdf。
3. 配置用于将数据传输到和从远程工作器中传输出来的通用文件系统。
请按照 《Windchill Visualization Services 管理员指南》 中“在另一台 Windows 计算机上配置工作器”>“创建由 Windows 到 Windows 的通用文件系统”部分中的步骤对通用文件系统进行配置。可通过以下 URL 查看 Windchill 帮助中心 主题：http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc110_hc/index.jspx?id=WorkAgentConfigWorkDifferentWindowMachine&action=show。
4. 为远程工作器配置 WVS 工作器代理。
请按照 《Windchill Visualization Services 管理员指南》 中“在另一台 Windows 计算机上配置工作器”>“将工作器添加到另一台 Windows 计算机”部分中的步骤对 WVS 工作器代理进行配置。可通过以下 URL 查看 Windchill 帮助中心 主题：http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc110_hc/index.jspx?id=WorkAgentConfigWorkDifferentWindowMachine&action=show。
请确保在“工作器配置向导”的“添加工作器”面板中指定 SOLIDWORKS 的“数据类型”。
5. 测试新的远程工作器。
首先，请根据 《Windchill Visualization Services 管理员指南》 中 Testing the Worker Agent Configuration (测试工作器代理配置) 部分内容，在 Windchill 中使用“工作器代理管理用户界面测试”操作来测试新工作器。可通过以下 URL 查看 Windchill 帮助中心 主题：http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc110_hc/index.jspx?id=WorkAgentTestWorkAgentConfig&action=show。
然后，通过由 Windchill 发布相关 SOLIDWORKS CAD 部件、CAD 装配和 CAD 绘图对“文件同步”进程进行测试。