리드 만들기
이 작업을 사용하면 Salesforce 계정에서 새 리드를 만들 수 있습니다.
리드 만들기 작업 사용
이 작업을 워크플로에 사용하려면 ThingWorx Flow에 연결합니다. 흐름에 연결하려면 다음 작업을 수행합니다.
1. Salesforce 커넥터에 있는 리드 만들기 작업을 캔버스에 끌어 놓고 마우스 포인터로 작업을 가리킨 다음 을 클릭하거나 작업을 두 번 클릭합니다. 리드 만들기 작업 창이 열립니다.
2. 필요한 경우 레이블 이름을 편집합니다. 기본적으로 레이블 이름은 작업 이름과 동일합니다.
3. 승인을 추가하려면 Salesforce 커넥터 항목의 Salesforce 승인 단원을 참조하십시오.
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이전에 Salesforce 승인을 추가한 경우 목록에서 승인을 선택합니다.
4. 리드의 이름을 입력합니다.
5. 리드가 연관된 회사 이름을 입력합니다.
6. 추가 필드를 표시하려면 +를 클릭합니다.
리드 상태를 선택한 다음 리드의 직책인 직함을 입력합니다.
리드가 활동하는 산업을 선택한 다음 리드의 회사에 대한 연간 수익을 입력합니다.
리드의 전화 번호, 휴대폰 번호, 팩스 번호, 이메일 ID웹 사이트를 입력합니다.
리드의 동/리, 구/군/시, 구/군/도, 국가, 우편 번호설명을 입력합니다.
리드 엔티티의 사용자 인터페이스에 있는 추가 정보를 입력하려면 추가를 클릭합니다.
필드 이름 - 추가할 리드 엔티티의 사용자 인터페이스 필드 이름입니다. 필드 이름은 API 문서에 지정된 필드 이름과 유사해야 합니다.
- 지정된 사용자 인터페이스 필드의 값입니다.
추가 필드를 여러 개 입력하려면 추가를 클릭합니다.
7. 완료를 클릭합니다.